Долгосрочные инвестиции: топ акций с перспективой роста дивидендов

Продолжаем собирать для вас те акции, которые потенциально могут принести большую дивидендную доходность в будущем. Все из них на данный момент имеют принятую дивидендную политику, различаться может только величина выплат, однако надо понимать, что в будущем суммы могут быть увеличены. Вообще, дивиденды — это про долгосрочные инвестиции, именно тогда данный инструмент работает наиболее эффективно, когда большая часть от выплат реинвестируется обратно в бумаги различных компаний на рынке, тем самым, в будущем доходность будет становиться все больше и больше за счет роста количества акций в вашем портфеле.

Акции Сургутнефтегаз(прив.) (SNGSP)

Обычные бумаги “Сургутнефтегаза” не несут в себе никакого интереса, потому что наибольшая дивидендная доходность идет именно по “префам”. Причина довольно простая — здесь выплаты формируются из дохода по “кубышке” компании, в которой находится уже 5.83 трлн руб., именно такая сумма хранилась по итогам 1 квартала 2024 года, причем она была увеличена на 150 млрд руб. Все это находится в долларах, поэтому если рубль ослабляется, то “Сургутнефтегаз” демонстрирует отличную доходность по дивидендам своих привилегированных акций. Собственно, 2022 год стал катализатором для роста котировок компании, а дивиденды серьезно подскочили. Пока нет сомнений в том, что выплаты будут продолжаться и дальше.

Акции Банк Санкт-Петербург (BSPB)

“Банк Санкт-Петербург” среди всех остальных банков в России смог больше остальных выиграть за счет высокой ключевой ставки. Чистая прибыль компании немного просела за 1 полугодие 2024 года, но на дивидендах это никак не сказалось, доходность по-прежнему остается одной из самых высоких на рынке. Причина такова — большая часть кредитного портфеля “Банка Санкт-Петербург” состоит из корпоративных клиентов, которые кредитуются по плавающим ставкам. Соответственно, эти флоатеры приносят отличный доход банку, большая часть которого идет на выплаты для акционеров. Пока ключевая ставка будет оставаться высокой, ситуация, соответственно, будет стабильной. На рост капитализации рассчитывать не стоит, а вот на высокую доходность — да.

Акции МТС-Банк (MBNK)

На IPO “МТС-Банк” вышел в 2024 году, книга заявок была переподписана целых 10 раз, что стало самым ожидаемым первичным размещением на рынке, но удивительно, что даже в краткосрочной перспективе вырасти выше цены размещения у “МТС-Банка” не получилось, а затем компания отправилась в крутое пике, день за днем снижаясь в капитализации. Если на рынок “МТС-Банк” выходил по 2500 руб. за одну бумагу, то сейчас она стоит только 1456 руб. В 2025 году банк планирует выплатить дивиденды по итогам 2024 года. Как прогнозируют аналитики, доходность в количественном отношении должна будет составить в районе 220 руб. на одну акцию, а в процентном плане — это 16%, собственно, близкое к доходности по акциям головной компании. У “МТС-Банка” обширные перспективы на будущее, плюс отличная поддержка со стороны главного акционера, которому нужны выплаты, часть из которых можно будет отправить на погашение долга. В долгосрочной перспективе доходность по акциям “МТС-Банка”, вполне вероятно, сильно увеличится, так что это далеко не последние выплаты для инвесторов данной компании.

Акции Транснефть (TRNFP)

Компания опубликовала далеко не самую лучшую финансовую отчетность за 1 полугодие 2024 года. Если выручка “Транснефти” увеличилась на 7.9%, составив 348.1 млрд руб., то вот чистая прибыль отправилась вниз, она равна 76.3 млрд руб., а падение составило более 20%. Это также скажется на потенциальной доходности по дивидендам. Сейчас аналитики дают следующий прогноз — в ближайшие 12 месяцев “Транснефть” заплатит дивиденды на сумму в 211 руб., что по текущим отметкам дает доходность в виде 15%. Вполне возможно, что эмитент также перейдет на более частые выплаты, а не только раз в год, что тоже будет небольшим позитивом для бумаг и поможет им лучше переживать коррекцию, которая, напомним, еще остается незавершенной на российском фондовом рынке. Сама “Транснефть” же наверняка продолжит нас радовать крупными дивидендами, оставаясь одним из лидеров в этом направлении.

Акции ЛСР (LSRG)

Пожалуй, ЛСР станет единственным застройщиком на российском рынке, который сможет выплатить дивиденды за 2024 год. Компания увеличила чистую прибыль на 150% по итогам 1 полугодия 2024 года, период получился для эмитента просто отличным, но дальше, конечно же, случилось падение продаж вслед за остальным сектором, чего следовало ожидать. Если ЛСР выйдет в плюс за 2 полугодие, то это уже будет большим чудом, так что в количественном отношении компания должна выплатить 100 руб., а дальше, вероятно, выплаты будут приостановлены, потому что чистая прибыль сменится убытком на фоне резкого падения продаж из-за высокой ключевой ставки, которая, судя по всему, все еще не достигла своего максимума.

Принимайте решение по инвестированию с умом. На рынке много компаний, которые способны предложить вам дивидендные выплаты и не всегда нужно рассматривать именно те, что платят большие суммы здесь и сейчас. Изучайте финансовые отчетности, а также дивидендную стратегию эмитентов, ведь гораздо важнее то, что будет в будущем и то, насколько стабильно компания вообще сможет совершать выплаты для инвесторов.