Лучшие акции российских компаний с дивидендами в октябре 2024
Собрали идеальную подборку для вас
Содержание
После четырех минусовых месяцев в сентябре Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос почти на 8%. За акциями каких компаний следить в октябре? Разберемся в обзоре.
Топ-10 дивидендных акций России от аналитиков
На российском рынке произошла смена тренда, Индекс Мосбиржи начал расти после падения до уровня мая 2023 года. Ниже представлены 10 самых перспективных акций на российском рынке на октябрь 2024 года.
Название компании (тикер) | Текущая цена за акцию (руб.) | Прогнозная годовая дивидендная доходность |
Сбер (SBER) | 268,04 | 13-14% |
Хэдхантер (HEAD) | 4198 | 15-17% |
Газпром нефть (SIBN) | 708 | 15% |
Интер РАО (IRAO) | 3,8095 | 9-10% |
НЛМК (NLMK) | 144,94 | 14-16% |
Россети Центр (MRKC) | 0,3868 | 11-15% |
Мосбиржа (MOEX) | 218,87 | 8,5-10% |
Лукойл (LKOH) | 6913,5 | 14-17% |
Северсталь (CHMF) | 1286 | 12-13% |
МТС (MTSS) | 207 | 17-18% |
Сбер (SBER)
Согласно отчету “Сбера”, за август чистая прибыль банка составила 143 млрд. руб., что на 1% выше результата июля и августа 2023 года. Важен и рост рентабельности собственного капитала за последний месяц с 25,6% до 26,2%. Аналитики “Альфа Банка” и “АТОНа” продолжают считать бумаги организации перспективными из-за недооценки по мультипликатору P/B, а также, предположительно, рекордных дивидендов, которые будут выплачены по итогам 2024 года.
Хэдхантер (HEAD)
“Хэдхантер” успешно завершил редомициляцию в сентябре. Главной новостью последних дней месяца стало сообщение о планах компании выплатить специальный дивиденд в размере 640-700 руб. на акцию, его источником станет нераспределенная прибыль прошлых периодов. К текущим ценам доходность составляет 15-17%, что выведет компанию в число эмитентов с наибольшей дивидендной доходностью на российском рынке.
Газпром нефть (SIBN)
“Газпром нефть” является одной из наиболее стабильных дивидендных компаний на российском рынке в последнее время. Компания уже анонсировала выплату в 51,96 руб. на акцию в октябре за первое полугодие 2024 года. Общая доходность за 2024 год по бумаге может превысить 15%.
Интер РАО (IRAO)
Акции “Интер РАО” за последний месяц выросли менее чем на 2% при глобальном росте рынка. При этом компания имеет большое количество средств на депозите, которые принесли ей доход в 17 млрд. руб. за первое полугодие 2024 года, стоит ожидать еще большее повышение показателя во второй половине года. Дивидендная доходность же по бумагам “Интер РАО” в последние три года не опускалась ниже 6,5%.
НЛМК (NLMK)
За последние 12 месяцев рыночная капитализация “НЛМК” снизилась более чем на 30%. Аналитики “Сбера” же считают акции компании наиболее перспективными в секторе. Согласно дивидендной политике, эмитент выплачивает не менее 100% от свободного денежного потока (FCF). Исходя из подобного расчета, дивиденд за первое полугодие 2024 года может составить 11,4 руб. на акцию, что даст доходность в 7,9%.
Россети Центр (MRKC)
За 2023 год “Россети Центр” выплатили дивиденд в размере 0,06621 руб. на акцию, что дало доходность в 11,2%. За последний месяц бумаги организации выросли меньше других дочек “Россетей”. За первое полугодие 2024 года “Россети Центр” отразили падение чистой прибыли на 24%, при том, что котировки акций эмитента снизились уже более чем на 31% с сентября 2023 года. По текущим уровням бумаги компании выглядят недооцененными.
Мосбиржа (MOEX)
“Мосбиржа” является одним из главных бенефициаров высокой ключевой ставки на российском рынке. Компания за первое полугодие 2024 года получила процентный доход в размере 26 млрд. руб., что в три раза выше прошлогоднего результата. Прогнозный дивиденд организации по итогам года составляет 19,5 руб. с доходностью в 8,9%.
Лукойл (LKOH)
“Лукойл” по праву можно считать “дивидендным аристократом”. Компания не прекратила выплаты акционерам даже в сложном 2022 году. Учитывая рост операционной прибыли компании за первое полугодие 2024 года на 13% год-к-году, стоит ожидать дивидендов за этот период в размере 500-600 руб., что даст ориентирочную доходность в 7,2%-8,7%.
Северсталь (CHMF)
“Северсталь” в сентябре совершил выплату за второй квартал 2024 года в размере 31,06 руб. на акцию с доходностью в 2,37%. Аналитики ждут сохранения аналогичных темпов выплаты дивидендов и во втором полугодии, в результате чего годовая дивидендная доходность по бумаге может превысить 12%. Что касается рыночной ситуации, акции “Северстали” сейчас торгуются ниже EMA 50 и EMA 200, откатившись к уровням декабря 2023 года, данные уровни являются интересными для входа в лонг-сделки.
МТС (MTSS)
“МТС” испытывает большие проблемы из-за высоких расходов на обслуживание кредитов. Но все негативные риски уже учтены в цене акций, которая обвалилась до показателей октября 2022 года. Ситуацию может изменить успешный выход на IPO нескольких дочек “МТС”, а также выплата дивидендов “МТС Банка” по итогам 2024 года. Холдинг в этом году принял новую дивидендную политику, которая подразумевает выплату не менее 35 руб. на акцию. По текущим уровням доходность составляет почти 17%.
Дивиденды российских компаний: недавние выплаты
После затишья в августе в сентябре акционеры сразу нескольких компаний получили выплаты. Наибольшую доходность принесли привилегированные и обыкновенные бумаги “Ростелекома” (8,09% и 7,53%), выплаченные по итогам 2023 года. Отдельно стоит отметить выплату по акциям “Яндекса”, которая стала первой в истории эмитента. Все дивиденды российского рынка за сентябрь 2024 года представлены в таблице:
Название компании (тикер) | Закрытие реестра | Дивиденды (руб.) | Доходность |
Медикал Груп (MDMG) | 9 сентября | 22 | 2,64% |
Северсталь (CHMF) | 10 сентября | 31,06 | 2,37% |
ММЦБ (GEMA) | 16 сентября | 5 | 3,17% |
ТГК-14 (TGKN) | 17 сентября | 0,00456185457964399 | 4,1% |
Яндекс (YNDX) | 20 сентября | 80 | 1,93% |
Диасофт (DIAS) | 22 сентября | 45 | 0,83% |
Фосагро (PHOR) | 22 сентября | 117 | 2,26% |
Ростелеком_прив. (RTKMP) | 27 сентября | 6,06 | 8,09% |
Ростелеком (RTKM) | 27 сентября | 6,06 | 7,53% |
Черкизово (GCHE) | 29 сентября | 142,11 | 3,12% |
Банк СПБ_прив. (BSPBP) | 30 сентября | 0,22 | 0,4% |
Банк СПБ (BSPB) | 30 сентября | 27,26 | 6,9% |
Ближайшие дивидендные выплаты в России
Октябрь получится богатым на дивидендные события. Наибольшую выплату получат акционеры “Газпром нефти” в случае утвержденного решения о начислениях (51,96 руб. при доходности в 7,34%). Все эмитенты, планирующие выплату дивидендов в октябре 2024 года, представлены в таблице.
Название компании (тикер) | Статус выплаты | Купить до | Дивиденды (руб.) | Доходность |
АКБ Авангард (AVAN) | выплата утверждена | 1 октября | 34,7 | 4,44% |
ТНС энерго Кубань (KBSB) | выплата утверждена | 3 октября | 20,14613 | 4,48% |
Инарктика (AQUA) | выплата утверждена | 3 октября | 10 | 1,52% |
Займер (ZAYM) | выплата утверждена | 3 октября | 12,02 | 6,72% |
НКХП (NKHP) | выплата утверждена | 4 октября | 30,43 | 3,8% |
Делимобиль (DELI) | выплата утверждена | 4 октября | 1 | 0,45% |
Татнефть прив. (TATNP) | выплата утверждена | 7 октября | 38,2 | 5,98% |
Татнефть (TATN) | выплата утверждена | 7 октября | 38,2 | 5,93% |
Селигдар (SELG) | выплата объявлена, но не утверждена акционерами | 10 октября | 4 | 6,9% |
Новатэк (NVTK) | выплата объявлена, но не утверждена акционерами | 10 октября | 35,5 | 3,46% |
НоваБев Групп (BELU) | выплата объявлена, но не утверждена акционерами | 10 октября | 12,5 | 1,87% |
Газпром нефть (SIBN) | выплата объявлена, но не утверждена акционерами | 11 октября | 51,96 | 7,34% |
ММК (MAGN) | выплата объявлена, но не утверждена акционерами | 16 октября | 2,494 | 5,53% |
ЕвроТранс (EUTR) | выплата объявлена, но не утверждена акционерами | 17 октября | 4,32 | 2,97% |
Алроса (ALRS) | выплата объявлена, но не утверждена акционерами | 17 октября | 2,49 | 4,5% |
Самые доходные дивидендные акции в России в 2024
Основной дивидендный сезон по российским бумагам исторически приходится на июль. В этот месяц в 2024 году выплаты осуществили основные дивидендные эмитенты: “Сургутнефтегаз” (по привилегированным акциям инвесторы получили 12,29 руб. на акцию, что соответствует доходности в 20,47%), “Медикал Груп” (141 руб. на бумагу при доходности в 14,61%) и “МТС” (35 руб. на акцию, что предоставило доходность в 13,43%).
Из компаний, выплачивающих дивиденды, наибольший рост стоимости акций в 2024 году продемонстрировали: “Яндекс” (58,9% рост цены акций + 1,93% дивидендная доходность), “Группа Позитив” (33,9% рост котировок + 3,3% дивидендная доходность) и “Хендерсон” (увеличение рыночной капитализации на 22,1% + 4,4% дивидендная доходность).
Как выбрать дивидендные акции
При выборе дивидендных акций стоит уделять внимание нескольким важным аспектам:
История выплат. Для дивидендного портфеля больше подходят эмитенты, которые утверждают начисления акционерам на регулярной основе. Поэтому важно, чтобы компания каждый год платила дивиденды.
Финансовая отчетность. Дивиденды сильно зависят от текущего финансового положения компании. Поэтому инвесторам важно анализировать публичную финансовую отчетность на предмет роста основных показателей: выручки, EBITDA, чистой прибыли. Отдельно стоит следить за долговой нагрузкой эмитентов, при увеличении долга организации придется сокращать выплаты акционерам для его обслуживания.
Дивидендная политика. Часть эмитентов, представленных на Московской бирже, имеет дивидендную политику. Зачастую компания объявляет, что будет направлять на выплаты не менее определенного процента от чистой прибыли или свободного денежного потока. Публичная дивидендная политика помогает инвесторам оценивать и предсказывать размер дивидендов эмитентов, исходя из их финансовой отчетности.
Дивидендная доходность. Ряд компаний внимательно следят за доходностью, которую получают акционеры по их бумагам. Учитывая, что в дивидендной политике прописан минимально возможный уровень дивидендов, организации по своему желанию могут увеличивать их размер. Для дивидендного портфеля стоит отбирать бумаги, дивидендная доходность по которым как минимум не уменьшается с каждым годом.
FAQ
Дивиденды - денежные платежи акционерам со стороны компании за владение ее акциями. Чаще всего организация распределяет между акционерами чистую прибыль, но дивиденды также могут рассчитываться, исходя из свободного денежного потока.
Дивиденды начисляются акционерам на брокерский или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Соответственно, для начисления дивидендов пользователю необходимо завести один из двух видов счетов, а также купить акции компании, утвердившей выплаты, до указанного срока закрытия реестра акционеров.
Каждый эмитент самостоятельно определяет размер дивидендов на одну акцию. На российском рынке доходность по выплатам начинается с десятых долей процента и может достигать 20%.
Все российские акции, выплачивающие дивиденды, обращаются на Московской бирже. Для торговли бумагами нужно завести брокерский или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), после чего в приложении брокера найти интересующий актив и приобрести его.
Для российских акционеров ставка налога по дивидендам составляет 13%, для нерезидентов - 15%. При этом если сумма дохода от дивидендов превышает 5 млн. руб., то на прибыль выше указанной границы также устаналивается ставка налога в 15%. Но самостоятельно рассчитывать сумму налогового платежа по российским акциям не нужно: он будет автоматически вычтен из суммы дивидендов, начисленных на счет.
В России сразу несколько десятков компаний ежегодно выплачивают дивиденды своим акционерам. Причем большинство организаций осуществляют начисления на регулярной основе. Наиболее стабильными дивидендными компаниями считаются “Сбербанк”, “Лукойл” и “МТС”. Наибольшие же дивиденды в 2024 году инвесторам принесли привилегированные бумаги “Сургутнефтегаза” и обыкновенные акции “Медикал Груп” и “МТС”.
В 2024 году уже подтверждены выплаты дивидендов со стороны “Газпром нефти”, “Селигдара” и “Займера”, доходность по начислениям превышает 6%. Также возможно одобрение дивидендов “Корпоративного центра ИКС 5” (FIVE) после завершения редомициляции на фоне накопления нераспределенной прибыли, а также “Лукойла”, который довольно часто объявляет о выплатах в конце года.
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Главные новости
VK приобрел 40% в Inticketsru за 723 млн рублейМинсельхоз подал иск против Ros AgroВозвращение бартерной торговли: Россия и Китай готовятся к новым сделкамСбербанк прогнозирует рост дивидендов в 2024 году«Яндекс» выплатит первые дивидендыЦБ РФ предсказал профицит ликвидности на конец 2024 годаЦБ ограничит покупку иностранных бумаг с 2025 годаSokolov планирует провести IPO в третьем квартале 2025 годаПереход на ИИС-3: условия и налоговые льготы«Кифа» перенесла IPO на фоне неблагоприятных рыночных условийЛучшие материалы
Лучшие акции для покупки сегодня 11 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 10 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 9 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 8 октябряАкции IT компаний в России 2024Лучшие акции для покупки сегодня 7 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 4 октябряПочему дивиденды станут менее привлекательной инвестицией?Курс акций АЛРОСА 3 октябряКурс акций Башнефть 3 октябряФинансовые отчетности
Полюс представляет результаты за первое полугодие 2024 годаМосбиржа отчиталась за второй кварталОтчет МТС Банка за первое полугодие 2024 годаОтчет Норникеля за первое полугодие 2024 годаМечел отчитался за полгода – разбор МСФОМТС представил отчетность за первое полугодие 2024 годаЦИАН представил отчет за первое полугодие 2024 годаОтчет ТКС Холдинг за первое полугодие 2024 года - выгодно ли покупать акции компании прямо сейчас?Отчет X5 Retail Group за первое полугодие 2024 годаРазбор отчёта Софтлайн за первое полугодие 2024 годаДивиденды
Акционеры «Транснефти» одобрили дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «Диасофт» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаАкционеры «КАМАЗа» утвердили дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на акциюАкционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по результатам 2023 годаАкционеры «Софтлайна» отказались от дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «СПБ Биржи» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Абрау-Дюрсо» одобрили финальные дивиденды за 2023 годАкционеры «Whoosh» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «ЮГК» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Астра» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаКомбо, шифры и криптовалюты
Rebby Wallet: удобство и инновации от команды DeBankТапалки в сети TON: простой путь к криптозаработкуDeBank: убийца Твиттера в криптомире или новая эра социальных сетей?ForU AI: Будущее цифровой собственности и данных — управляйте своими данными с помощью TelegramKOLO: Открой для себя новую эру криптовалютных карт и заработка в TelegramFOMO: Заработок в Telegram через геймификацию на платформе TONApe Terminal: Передовая платформа для запуска IDOПродавать или держать: Что делать с токенами DOGS?Electra. Убийца BlumБезопасная стратегия для ETH и стейблкойнов. Сколько можно заработать?Прогнозы на крипту
Jupiter (JUP): Прогноз на 11-13 октябряGameStop (GME): Прогноз на 11-13 октябряPolkadot (DOT): Прогноз на 10-13 октябряInjective (INJ): Прогноз на 10-13 октябряAptos (APT): Прогноз на 10-13 октябряSui (SUI): Прогноз на 10-13 октябряMAGA (TRUMP): Прогноз на 10-13 октябряChainlink (LINK): Прогноз на 10-13 октябряUniswap (UNI): Прогноз на 10-13 октябряCelestia (TIA): Прогноз на 10-13 октябряТапалки и аирдропы
Как пройти мини-игру в Hamster Kombat 11 октября?Комбо City Holder 11 октябряКомбо и коды Major 11 октября Blum — код из видеоролика 11 октябряTapSwap — код из видеоролика 11 октября5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 11 октябряКомбо и коды BUMS 11 октября Комбо, код и загадка Musk Empire 11 октябряКомбо City Holder 10 октябряКомбо и коды Major 10 октября