Лучшие акции российских компаний с дивидендами в октябре 2024

После четырех минусовых месяцев в сентябре Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос почти на 8%. За акциями каких компаний следить в октябре? Разберемся в обзоре.

Топ-10 дивидендных акций России от аналитиков

На российском рынке произошла смена тренда, Индекс Мосбиржи начал расти после падения до уровня мая 2023 года. Ниже представлены 10 самых перспективных акций на российском рынке на октябрь 2024 года.

Сбер (SBER)

Согласно отчету “Сбера”, за август чистая прибыль банка составила 143 млрд. руб., что на 1% выше результата июля и августа 2023 года. Важен и рост рентабельности собственного капитала за последний месяц с 25,6% до 26,2%. Аналитики “Альфа Банка” и “АТОНа” продолжают считать бумаги организации перспективными из-за недооценки по мультипликатору P/B, а также, предположительно, рекордных дивидендов, которые будут выплачены по итогам 2024 года.

Хэдхантер (HEAD)

“Хэдхантер” успешно завершил редомициляцию в сентябре. Главной новостью последних дней месяца стало сообщение о планах компании выплатить специальный дивиденд в размере 640-700 руб. на акцию, его источником станет нераспределенная прибыль прошлых периодов. К текущим ценам доходность составляет 15-17%, что выведет компанию в число эмитентов с наибольшей дивидендной доходностью на российском рынке.

Газпром нефть (SIBN)

“Газпром нефть” является одной из наиболее стабильных дивидендных компаний на российском рынке в последнее время. Компания уже анонсировала выплату в 51,96 руб. на акцию в октябре за первое полугодие 2024 года. Общая доходность за 2024 год по бумаге может превысить 15%.

Интер РАО (IRAO)

Акции “Интер РАО” за последний месяц выросли менее чем на 2% при глобальном росте рынка. При этом компания имеет большое количество средств на депозите, которые принесли ей доход в 17 млрд. руб. за первое полугодие 2024 года, стоит ожидать еще большее повышение показателя во второй половине года. Дивидендная доходность же по бумагам “Интер РАО” в последние три года не опускалась ниже 6,5%.

НЛМК (NLMK)

За последние 12 месяцев рыночная капитализация “НЛМК” снизилась более чем на 30%. Аналитики “Сбера” же считают акции компании наиболее перспективными в секторе. Согласно дивидендной политике, эмитент выплачивает не менее 100% от свободного денежного потока (FCF). Исходя из подобного расчета, дивиденд за первое полугодие 2024 года может составить 11,4 руб. на акцию, что даст доходность в 7,9%.

Россети Центр (MRKC)

За 2023 год “Россети Центр” выплатили дивиденд в размере 0,06621 руб. на акцию, что дало доходность в 11,2%. За последний месяц бумаги организации выросли меньше других дочек “Россетей”. За первое полугодие 2024 года “Россети Центр” отразили падение чистой прибыли на 24%, при том, что котировки акций эмитента снизились уже более чем на 31% с сентября 2023 года. По текущим уровням бумаги компании выглядят недооцененными.

Мосбиржа (MOEX)

“Мосбиржа” является одним из главных бенефициаров высокой ключевой ставки на российском рынке. Компания за первое полугодие 2024 года получила процентный доход в размере 26 млрд. руб., что в три раза выше прошлогоднего результата. Прогнозный дивиденд организации по итогам года составляет 19,5 руб. с доходностью в 8,9%.

Лукойл (LKOH)

“Лукойл” по праву можно считать “дивидендным аристократом”. Компания не прекратила выплаты акционерам даже в сложном 2022 году. Учитывая рост операционной прибыли компании за первое полугодие 2024 года на 13% год-к-году, стоит ожидать дивидендов за этот период в размере 500-600 руб., что даст ориентирочную доходность в 7,2%-8,7%.

Северсталь (CHMF)

“Северсталь” в сентябре совершил выплату за второй квартал 2024 года в размере 31,06 руб. на акцию с доходностью в 2,37%. Аналитики ждут сохранения аналогичных темпов выплаты дивидендов и во втором полугодии, в результате чего годовая дивидендная доходность по бумаге может превысить 12%. Что касается рыночной ситуации, акции “Северстали” сейчас торгуются ниже EMA 50 и EMA 200, откатившись к уровням декабря 2023 года, данные уровни являются интересными для входа в лонг-сделки.

МТС (MTSS)

“МТС” испытывает большие проблемы из-за высоких расходов на обслуживание кредитов. Но все негативные риски уже учтены в цене акций, которая обвалилась до показателей октября 2022 года. Ситуацию может изменить успешный выход на IPO нескольких дочек “МТС”, а также выплата дивидендов “МТС Банка” по итогам 2024 года. Холдинг в этом году принял новую дивидендную политику, которая подразумевает выплату не менее 35 руб. на акцию. По текущим уровням доходность составляет почти 17%.

Дивиденды российских компаний: недавние выплаты

После затишья в августе в сентябре акционеры сразу нескольких компаний получили выплаты. Наибольшую доходность принесли привилегированные и обыкновенные бумаги “Ростелекома” (8,09% и 7,53%), выплаченные по итогам 2023 года. Отдельно стоит отметить выплату по акциям “Яндекса”, которая стала первой в истории эмитента. Все дивиденды российского рынка за сентябрь 2024 года представлены в таблице:

Ближайшие дивидендные выплаты в России

Октябрь получится богатым на дивидендные события. Наибольшую выплату получат акционеры “Газпром нефти” в случае утвержденного решения о начислениях (51,96 руб. при доходности в 7,34%). Все эмитенты, планирующие выплату дивидендов в октябре 2024 года, представлены в таблице.

Самые доходные дивидендные акции в России в 2024

Основной дивидендный сезон по российским бумагам исторически приходится на июль. В этот месяц в 2024 году выплаты осуществили основные дивидендные эмитенты: “Сургутнефтегаз” (по привилегированным акциям инвесторы получили 12,29 руб. на акцию, что соответствует доходности в 20,47%), “Медикал Груп” (141 руб. на бумагу при доходности в 14,61%) и “МТС” (35 руб. на акцию, что предоставило доходность в 13,43%).

Из компаний, выплачивающих дивиденды, наибольший рост стоимости акций в 2024 году продемонстрировали: “Яндекс” (58,9% рост цены акций + 1,93% дивидендная доходность), “Группа Позитив” (33,9% рост котировок + 3,3% дивидендная доходность) и “Хендерсон” (увеличение рыночной капитализации на 22,1% + 4,4% дивидендная доходность).

Как выбрать дивидендные акции

При выборе дивидендных акций стоит уделять внимание нескольким важным аспектам:

1. История выплат. Для дивидендного портфеля больше подходят эмитенты, которые утверждают начисления акционерам на регулярной основе. Поэтому важно, чтобы компания каждый год платила дивиденды.

2. Финансовая отчетность. Дивиденды сильно зависят от текущего финансового положения компании. Поэтому инвесторам важно анализировать публичную финансовую отчетность на предмет роста основных показателей: выручки, EBITDA, чистой прибыли. Отдельно стоит следить за долговой нагрузкой эмитентов, при увеличении долга организации придется сокращать выплаты акционерам для его обслуживания.

3. Дивидендная политика. Часть эмитентов, представленных на Московской бирже, имеет дивидендную политику. Зачастую компания объявляет, что будет направлять на выплаты не менее определенного процента от чистой прибыли или свободного денежного потока. Публичная дивидендная политика помогает инвесторам оценивать и предсказывать размер дивидендов эмитентов, исходя из их финансовой отчетности.

4. Дивидендная доходность. Ряд компаний внимательно следят за доходностью, которую получают акционеры по их бумагам. Учитывая, что в дивидендной политике прописан минимально возможный уровень дивидендов, организации по своему желанию могут увеличивать их размер. Для дивидендного портфеля стоит отбирать бумаги, дивидендная доходность по которым как минимум не уменьшается с каждым годом.