- 💡 Обучение
- Минимизация рисков при работе с деривативами: советы инвесторам
Минимизация рисков при работе с деривативами: советы инвесторам
Деривативы — эффективный, но рискованный инструмент. Узнай, как защитить капитал с помощью хеджирования, диверсификации и стоп-лоссов.
Содержание
Минимизация рисков при работе с деривативами — важный аспект управления финансовыми активами. Как известно, деривативы сами по себе являются производными (сложными) инструментами, стоимость которых зависит от базового актива — акций, облигаций, валют, сырьевых товаров и других активов.
Чтобы эффективно управлять рисками, рассмотрим следующие основные способы и методы их минимизации.
1. Хеджирование
Хеджирование позволяет снизить рыночный риск путем заключения противоположных сделок. Например, если инвестор владеет акциями компании и опасается падения рынка, он может купить пут-опцион на акции той же компании. Если рынок упадет, прибыль от опциона компенсирует убытки от акций.
2. Диверсификация портфеля
Разнообразие активов снижает общий риск портфеля. Инвестор может распределять средства между различными классами активов (акции, облигации, валюты, сырье, металлы и прочие активы), а также между странами и секторами экономики. Это помогает сгладить колебания цен отдельных инструментов.
3. Использование стоп-лоссов
Стоп-лоссы автоматически закрывают позицию, если цена достигает определенного уровня убытков. Это ограничивает потенциальные потери инвестора, но вместе с этим и фиксируют убытки. Поэтому использование стоп-лоссов должно быть оправданным и обдуманным.
4. Анализ фундаментальных показателей
Фундаментальный анализ включает изучение финансовых отчетов компаний, экономических индикаторов и отраслевых тенденций. Это помогает лучше понимать динамику базовых активов и принимать обоснованные инвестиционные решения.
5. Управление ликвидностью
Инвесторы должны поддерживать достаточный уровень ликвидности, чтобы иметь возможность быстро реагировать на изменения рынка. Недостаточная ликвидность может привести к невозможности закрытия позиций вовремя, что может привести к значительным потерям при значительной волатильности рынка.
6. Мониторинг волатильности
Волатильность рынка влияет на цену деривативов. Высокий уровень волатильности увеличивает риск потерь. Мониторинг и учет изменений волатильности помогают адаптировать стратегию хеджирования.
7. Контроль кредитного риска
Кредитный риск возникает, когда контрагент не исполняет обязательства по сделке. Для минимизации этого риска важно выбирать надежных брокеров и партнеров, а также использовать инструменты страхования кредитных рисков.
Вывод
Эффективная стратегия минимизации рисков с деривативами требует комплексного подхода, включающего хеджирование, диверсификацию, использование стоп-лоссов, анализ фундаментальных показателей, управление ликвидностью, мониторинг волатильности и контроль кредитного риска.
Эти меры позволяют инвесторам защитить свои активы и максимизировать доходность в условиях неопределенности рынка.
Читайте также:
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярное
12 минут назад
В сети Polygon произошёл серьёзный технический сбой
16 минут назад
Прогноз «Сбера»: ключевая ставка может опуститься до 16% к декабрю 2025 года
час назад
Акции «Полюс Золото» обновили исторический максимум
час назад
Ethereum на Мосбирже: фьючерс на ETF стартует 5 августа
час назад
Linea представила обновлённую дорожную карту и раскрыла подробности грядущего аирдропа токенов
2 часа назад
Что покупать в августе?
день назад
Что такое инсайдерская торговля и есть ли риски для обычного инвестора
день назад
Волна разблокировок накроет крипторынок. За чем стоит следить?
день назад
ВТБ под давлением: почему акции банка просели на 4% перед решением о допэмиссии
день назад
Treehouse (TREE) выходит на рынок: что важно знать?
Популярные материалы
Акции
Прогноз акций СбербанкПрогноз акций ГазпромПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций РусснефтьПрогноз акций СамолетПрогноз акций ЮнипроПрогноз акций АртгенПрогноз акций ГенетикоПрогноз акций ЛенэнергоКриптовалюты
Прогноз курса БиткоинПрогноз курса ЭфириумПрогноз курса СоланаПрогноз курса ToncoinПрогноз курса Not CoinПрогноз курса DogecoinПрогноз курса BNBПрогноз курса XRPПрогноз курса TRUMPПрогноз курса PepeРейтинги акций
Самые дорогие акцииСамые дешёвые акцииСамые доходные акцииСамые надёжные акцииСамые ликвидные акцииПерспективные акцииНедооцененные акцииГолубые фишкиАкции с дивидендамиБонусы и спецпредложения
Бонусы и акции банковБонусы за инвестицииВыгодные банковские вкладыБонусы за регистрациюПромокоды банковКредитные карты с бонусамиДебетовые карты с бонусамиМарафон кэшбэка от Яндекс-БанкаОтветы на тесты
Тест «Необеспеченные сделки»Тест «Котировальные списки акций»Тест «Российские облигации без рейтинга»Тест «Производные финансовые инструменты»Тест «Облигации со структурным доходом»Тест «Структурные облигации»Тест «Маржинальная торговля»Тест «Фьючерсы и Опционы»Тест для неквалифицированных инвесторовНовые материалы
Квалификация по уровню дохода в БКСАкция "100 секунд" от Альфа-БанкаВыиграйте 200 000 рублей в новой игре от Альфа-Банка!Криптовалютные продукты на Российском рынкеАльфа-Банк выпустил ЦФА на Bitcoin (BTC) и Эфир (ETH)Т-Банк выпустил ЦФА на Bitcoin (BTC)Инвестиционный горизонт: зачем он нужен и как его выбратьИнвестиции и девальвация: защити свой капитал от падения рубляКак определить недооцененные акции: 4 признакаПортфель на случай кризиса: защита от падений