- 💡 Обучение
- Производные финансовые инструменты: всё о деривативах
Производные финансовые инструменты: всё о деривативах
Фьючерсы, опционы, свопы — что стоит за этими терминами и как работают деривативы на практике?
Содержание
Производные финансовые инструменты, известные как деривативы, стали неотъемлемой частью мировой финансовой системы, предлагая уникальные возможности для инвесторов и компаний.
Деривативы — это производные финансовые инструменты, которые представляют собой как правило срочные контракты, стоимость которых определяется ценой другого актива.
В качестве такого актива может выступать что угодно: акции, облигации, сырьевые товары, валюта и криптовалюта, процентные ставки, индексы широкого рынка и отраслевые, а также другие финансовые показатели.
Дериватив — это ценная бумага, стоимость которой является производной от стоимости и характеристик другой ценной бумаги (базового актива)
Термин «дериватив» происходит от английского слова «derivative», что означает «производный». Это означает, что стоимость дериватива формируется на основе цены другого актива. Деривативы обычно торгуются на срочном рынке.
Какие встречаются деривативы на рынке
Фьючерс или Фьючерсный контракт
Форвард
Опцион или Опционный контракт
Своп
Варранты
Зачем нужны деривативы
Деривативы позволяют инвесторам решать несколько важных задач.
Хеджирование рисков
Один из главных способов применения деривативов — защита от возможных убытков из-за неблагоприятных изменений цен базовых активов. Например, фермер может застраховаться от падения цены пшеницы путем заключения форварда или фьючерса до момента сбора урожая.
Спекуляция
Некоторые инвесторы используют деривативы для получения прибыли через прогнозирование движения цен базовых активов. Спекулянты делают ставку на рост или падение стоимости акций, валюты или товаров, покупая или продавая соответствующие контракты.
Анализ или арбитраж
Это возможность получить прибыль за счет разницы в цене одного и того же инструмента на разных рынках. Инвесторы покупают дешевле на одном рынке и продают дороже на другом. Производные финансовые инструменты позволяют более глубоко анализировать ситуацию на рынке.
Что нужно знать о деривативах
Деривативы требуют хорошего знания и понимания рынков, а также базовых основ финансовой математики их работы и управления рисками.
Новичкам лучше начинать с простых и стандартных финансовых инструментов вроде фьючерсов на индекс Московской биржи или популярных акций.
Необходимо использовать методы управления рисками, такие как стоп-лосс ордера, диверсификация портфеля и ограниченное использование заемных средств в виде кредитного плеча.
Изучение теории и практики торговли должно проходить под руководством опытного финансового специалиста и сопровождаться практическими тренировочными сделками, например на «демо-счете» перед переходом к реальной торговле.
Вывод
Производные инструменты — деривативы представляют собой эффективные финансовые инструменты, используемые для минимизации рисков, спекуляций и арбитража. Они позволяют трейдерам и инвесторам эффективно управлять капиталом и защищать инвестиции от негативных колебаний рыночной среды.
Несмотря на высокую доходность, деривативы несут значительные риски, особенно при недостаточном понимании механизмов функционирования. Новичкам категорически не рекомендуется использовать деривативы, учитывая сложность инструментов и необходимость глубокого их знания и анализа производного инструмента.
В умелых руках, деривативы — это мощный инструмент для защиты капиталовложений и извлечения прибыли, но пользоваться ими нужно осторожно и осознанно.
Читайте также:
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярное
22 минуты назад
Shiba Inu готовится к росту на 38%: технический анализ, новости и факторы, влияющие на цену
4 часа назад
REER рубля в 1 полугодии 2025 года вырос на 28,2%: что будет с курсом?
5 часов назад
Novabev — перспективы акций до конца 2025 года, стоит ли в них инвестировать
5 часов назад
PUMP на Bybit: мемкоин или новая схема для трейдеров? Как распознавать и использовать памп-токены в условиях рынка 2025 года
21 час назад
Ждать ли ADA по цене выше 1$?
21 час назад
«ВК Технологии» выходят на IPO. Какие перспективы у новой компании?
день назад
Девелопер Glorax выходит на IPO: стоит ли инвестировать в компанию?
день назад
Токен Hyperlane (HYPER) вырос в 5 раз — в чём причина взлета?
день назад
Какие облигации стоит купить прямо сейчас: обзор надёжных и доходных инструментов в условиях волатильности
день назад
Нефтяные трейдеры не поверили ни МЭА, ни Трампу
Популярные материалы
Акции
Прогноз акций СбербанкПрогноз акций ГазпромПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций РусснефтьПрогноз акций СамолетПрогноз акций ЮнипроПрогноз акций АртгенПрогноз акций ГенетикоПрогноз акций ЛенэнергоКриптовалюты
Прогноз курса БиткоинПрогноз курса ЭфириумПрогноз курса СоланаПрогноз курса ToncoinПрогноз курса Not CoinПрогноз курса DogecoinПрогноз курса BNBПрогноз курса XRPПрогноз курса TRUMPПрогноз курса PepeРейтинги акций
Самые дорогие акцииСамые дешёвые акцииСамые доходные акцииСамые надёжные акцииСамые ликвидные акцииПерспективные акцииНедооцененные акцииГолубые фишкиАкции с дивидендамиБонусы и спецпредложения
Бонусы и акции банковБонусы за инвестицииВыгодные банковские вкладыБонусы за регистрациюПромокоды банковКредитные карты с бонусамиДебетовые карты с бонусамиМарафон кэшбэка от Яндекс-БанкаОтветы на тесты
Тест «Необеспеченные сделки»Тест «Котировальные списки акций»Тест «Российские облигации без рейтинга»Тест «Производные финансовые инструменты»Тест «Облигации со структурным доходом»Тест «Структурные облигации»Тест «Маржинальная торговля»Тест «Фьючерсы и Опционы»Тест для неквалифицированных инвесторовНовые материалы
Выиграйте 200 000 рублей в новой игре от Альфа-Банка!Криптовалютные продукты на Российском рынкеАльфа-Банк выпустил ЦФА на Bitcoin (BTC) и Эфир (ETH)Т-Банк выпустил ЦФА на Bitcoin (BTC)Инвестиционный горизонт: зачем он нужен и как его выбратьИнвестиции и девальвация: защити свой капитал от падения рубляКак определить недооцененные акции: 4 признакаПортфель на случай кризиса: защита от паденийРебалансировка портфеля: как сохранить баланс между риском и доходностьюДиверсификация инвестиций: зачем нужна и как работает