Акции с дивидендами

Рейтинг лучших дивидендных акций российских компаний на 2025 год.

Актив

Цена

Рекомендация

Другие рейтинги

ТОП 5 дивидендных акций

Дивидендные акции — это ценные бумаги, выпущенные компаниями, которые распределяют свою прибыль между своими акционерами на регулярной основе. Распределение средств проходит в виде выплат, которые и называются дивидендами. Сегодня на рынке по их сумме выделяются следующие компании:

Сургутнефтегаз

Компания имеет одно из крупнейших производств по переработке нефти и газа в нашей стране. Данный статус подтверждает финансовая отчётность компании. За 9 месяцев 2024 отда она получила чистую прибыль в 2,8 млрд. рублей, которая выросла на 13%. Увеличился и чистый процентный доход, он составил 4,2 млрд рублей, став больше на 11%.

Показатель EBITDA также вырос до 3,47 млрд рублей, став больше на 21%. Результаты за год могли быть и выше, но компания очень чувствительна к курсу доллара из-за долговых обязательств. Сегодня она научилась функционировать в условиях санкций из-за больших накоплений и вложений в другие компании. В долгосрочной перспективе рубль, вероятно, продолжит ослабляться, что делает акции "Сургутнефтегаза" более привлекательными для инвесторов, поскольку основные средства у компании в долларах.

Тем не менее, стоит учитывать риски, так как для роста доходов компании очень важна девальвация рубля. Таким образом, добавление акций "Сургутнефтегаза" в портфель может быть разумным шагом, но важно помнить об их зависимости от валютного курса.

ОГК-2

Этот год ценные бумаги компании завершают, уменьшившись в стоимости в два раза за последние 12 месяцев. Несмотря на статус крупнейшего игрока в области тепловой генерации, акции «ОГК-2», как и сама компания, испытывали давление на протяжении всего года.

Несмотря на то, что за год компания увеличила выработку электроэнергии на 10%, а её отпуск на 5%, на информационном поле, образовавшемся вокруг «ОГК-2», положительных изменений заметно не было. Отчёты компания не публикует, выплату дивидендов она приостановила, контракты по предоставлению мощностей также начали терять свою силу, поэтому сегодня её перспективы в 2025 году выглядят достаточно спорно.

Поддержка государства является, пожалуй, одним из главных положительных драйверов, но даже её может быть недостаточно. Мы не рекомендуем инвестировать в акции «ОГК-2» из-за отсутствия явных драйверов для восстановления её позиций.

Татнефть

К концу года акциям компании удалось выйти из нисходящего тренда, и они начали увеличиваться в цене. За 2024 год стало понятно, что ценные бумаги компании «Татнефть» сильно зависят от индекса «Московской биржи». Хотя компания не испытывала серьезных трудностей, и, например, её чистая прибыль в первом полугодии 2024 года выросла на 3%, это никак не сказывалось на котировках . Их снижение было вызвано не только общим падением на рынке, но достаточно ощутимым снижением дивидендных выплат до 75% от чистой прибыли.

Сегодня у компании достаточно спорные перспективы, она опубликовала отчёт за 9 месяцев, который зафиксировал рост выручки на 17% до 1151 млрд. рублей, но в то же время снижение чистой прибыли до 174 млрд. рублей, в 2025 году против неё, возможно, будут введены ограничения на добычу нефти, поэтому в долгосрочной перспективе компания может снизиться в своих финансовых показателях. В краткосрочной же сегодня действует несколько драйверов, позволяющих её акциям расти. Главным из них является анонсированная выплата дивидендов за третий квартал 2024 года, и пусть компания до сих пор не заявила о возвращению к 100% дивидендам, её акции всё равно растут в цене.

Сегодня мы рекомендуем покупать акции «Татнефти» только под краткосрочные перспективы, ценные бумаги под дивиденды можно купить до 6 января включительно.

Лукойл

Лукойл находится в этом топе благодаря стабильному функционированию на рынке, и успешной диверсификации бизнеса. В этом году акции компании имеют доходность в 15%, поэтому выплаты по ним должны превышать 1000 рублей. Успешные вложения в такие компании, как «Яндекс», поддерживают финансовые показатели «Лукойла» на высоком уровне и обеспечивают высокую доходность его акциям.

Финансовые результаты за 6 месяцев 2024 года зафиксировали увеличение выручки на 20,2%, EBITDA на 13,1% и чистой прибыли на 4,6%. Лукойл сейчас выглядит недооценено, имея шансы на увеличение стоимости акций уже в 2025 году. Есть смысл задуматься о приобретении акций данной компании.

Газпром Нефть

Компания сегодня находится на ключевых ролях в своём секторе, являясь его абсолютным лидером. Её лидерству не мешают высокая процентная ставка, большое количество санкций и ограничений, а также иные события, значительно влияющие на работу других отечественных компаний. В 2024 году Газпром нефть показывал стабильные финансовые результаты, выручка компании за 9 месяцев составила 2836 млрд. рублей, а показатель чистой прибыли находится на отметке в 420 млрд рублей.

Компании помогает достаточно большой и стабильной спрос на нефтепродукты, а также расширение переработки нефти. Сегодня она продолжает перестраиваться на новый формат работы, предлагающий перевес в пользу функционирования на внутреннем рынке. В то же время рост поставок в Азию и Ближний Восток помогают компенсировать уход западных партнёров.

Акции Газпром нефти сегодня привлекательны для долгосрочных инвесторов из-за низкой рыночной оценки и потенциала роста выручки и дивидендов уже в 2025 году.

Какие акции считаются дивидендными

Дивидендная акция — это ценная бумага публичной компании, которая регулярно распределяет свою прибыль среди акционеров в виде дивидендов. Чаще всего такие компании демонстрируют достаточно стабильную прибыльность, занимают устойчивое положение на рынке, а также производят данные выплаты на регулярной основе.

Для того, чтобы получать дивиденды, вам нужно приобрести ценные бумаги компании, которая их выплачивает. Дивиденды зачисляются на брокерский или индивидуальный счёт инвестора в дату их официальный выплаты. Чаще всего такие выплаты происходят раз в квартал, хотя могут возникнуть и другие вариации их произведения. Существуют специальные дивиденды, которые предоставляют из себя «разовую акцию», их выплата производится только один раз, происходят и ситуации, когда выплаты переносятся или отменяются по различным причинам.

Как выплачиваются дивиденды с акций

Процесс от принятия решения о выплате дивидендов до непосредственной выплаты проходит через несколько этапов. На первом совет директоров компании принимает решение о назначении выплаты, после чего выходит официальный пресс-релиз, в котором есть информация о дате и сумме выплаты. Далее становится известно о так называемой дате отсечения, после которой покупка ценных бумаг не даёт права на получение выплачиваемых средств. В заявленную дату инвесторы получают деньги на свои счета.

Чаще всего выплата производится в денежном эквиваленте, но в исключительных случаях она может быть в виде акций, облигаций или товаров. Дивиденды облагаются налогами, которые списываются автоматически. Размер дивидендов может различаться в зависимости от периода развития компании. На снижение суммы чаще всего оказывают влияние плохие финансовые показатели, увеличение расходов компанией и нестабильная ситуация на рынке. В то же время есть компании, совершающие выплаты даже при плохих финансовых показателях.

Акции каких секторов самые дивидендные

При анализе отечественного рынка становится понятно, что сегодня акции из сектора энергетики, сырья и промышленного производства считаются одними из самых дивидендных. Это происходит по нескольким причинам.

Во-первых, из-за высокого и постоянного спроса на энергоресурсы и сырьевые товары, через данные компании походят стабильные денежные потоки. Многие компании в этих отраслях имеют высокие показатели рентабельности и эффективности производства. Не стоит забывать и о том, что развитие данных секторов чаще всего является важным и приоритетным для государства, которое поддерживает компании, функционирующие в этих областях.

В совокупности эти факторы делают акции из сектора энергетики, сырья и промышленного производства особенно привлекательными для инвесторов, стремящихся получать стабильный доход от дивидендов.

Где выгодно купить дивидендные акции

В России основными площадками для торговли акциями являются:

Московская биржа
Санкт-Петербургская биржа

Московская биржа — крупнейшая фондовая площадка в стране, на которой представлено множество российских компаний из различных секторов экономики.

Санкт-Петербургская биржа, хотя и является важной площадкой для торговли, в последнее время ограничила свои операции с иностранными акциями. Ранее она предоставляла доступ к акциям международных компаний, однако в условиях текущих экономических и политических реалий возможность торговли иностранными ценными бумагами была приостановлена.

Для покупки подобных акций вы можете воспользоваться и услугами брокеров. Ими являются:

На данных платформах вы также сможете купить дивидендные акции.