«Русал» перенес сбор заявок на облигации объемом $100 млн на июнь-июль

Перенос сроков сбора заявок на облигации

МКПАО «ОК Русал» перенесло сроки сбора заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-08 с расчетами в рублях объемом не менее $100 млн. Изначально планировалось начать сбор заявок 10 июня, однако теперь он перенесен на июнь-июль. Об этом сообщил источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,00-8,25% годовых, с квартальными купонными выплатами. Номинал одной облигации – $100. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Обеспечение и участники рынка

По информации, предоставленной источником, обеспечение по займу будет предоставлено в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск».

На рынке подобных финансовых инструментов первопроходцем стал «НОВАТЭК», который успешно увеличил объем займа с не менее $200 млн до $750 млн и установил ставку купона на уровне 6,25% годовых. Вслед за ним аналогичные выпуски анонсировали «ФосАгро» и «Полюс». Объем выпуска «Полюс» составил $150 млн, со ставкой ежемесячного купона в 6,2% годовых, а «ФосАгро» разместил облигации на сумму $100 млн, установив ставку квартального купона на уровне 6,25% годовых.

Текущие выпуски облигаций «Русала»

На данный момент в обращении находятся биржевые облигации «Русал Братска» на сумму 10 млрд рублей, а также восемь выпусков биржевых облигаций МКПАО «ОК Русал» на 16,5 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и четыре выпуска коммерческих облигаций на 8,7 млрд юаней.

Эти финансовые инструменты свидетельствуют о продолжающемся интересе инвесторов к облигациям «Русала» и подтверждают устойчивость компании на рынке ценных бумаг.

Читайте также:

• Лучшие акции российских компаний в июне 2024 года

• Какие акции купить в июне 2024 года?

• Календарь выплаты дивидендов: июнь 2024 года

• Какие акции вырастут в цене в июне 2024 года?