Глава МТС-банка Филатов: суммарный объем free-float может составить 15%
Содержание
Размер free-float
Председатель правления МТС-банка, Илья Филатов, сообщил, что размер свободно обращающихся акций (free-float) банка в рамках предстоящего IPO может составить 15%.
«Суммарный объем порядка 15%, не исключаем возможного увеличения в перспективе», – отметил Филатов.
Подготовка к IPO
Глава МТС-банка заявил, что компания начала подготовительные работы по IPO в 2021 году и продолжает их в настоящее время. Решение о проведении публичного размещения будет принято при благоприятных условиях на рынке. По информации РБК, банк готовится к выводу на рынок миноритарной доли в этом году. Планируемое размещение запланировано на весну. В ходе IPO МТС-банк может привлечь до 15 млрд рублей от инвесторов. Группа МТС, контролирующая банк, принадлежит АФК «Система» семьи Владимира Евтушенкова на 42,1%.
Глава МТС-банка, Филатов, отметил, что на рынке наблюдается активное окно возможностей и высокий спрос на качественные активы. Он подчеркнул, что привлеченный капитал необходим для развития кредитного бизнеса и поддержания темпов роста.
В феврале совет директоров одобрил дополнительную эмиссию акций, соответствующую 19,3% увеличенного уставного капитала. Планируется провести размещение акций по открытой подписке, с установкой цены не позднее начала размещения.
Филатов также отметил интерес к IPO с точки зрения качества управления и развития команды, а также возможности активного участия на рынке слияний и поглощений. Он подчеркнул, что в настоящее время имеются привлекательные активы, с которыми банк готов работать.
![мтсбанк](https://im.kommersant.ru/Issues.photo/RADIO/2023/10/19/KMO_174874_00008_1_t222_162246.jpg)
Оценка компании
Директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций», Андрей Петров, отмечает, что акционеры банка, вероятно, рассчитывают провести IPO по оценке выше одного капитала, с предварительными оценками в диапазоне 1,1–1,4 капитала. Петров отмечает, что оценка близка к справедливой и не предполагает значительного роста котировок. Интересным он считает IPO ниже оценки в один капитал, с размещением менее 7% акций, и последующее SPO по оценке выше одного капитала.
Независимый аналитик Андрей Бархота уточняет, что МТС-банк может столкнуться с несколькими факторами для дисконтирования на этапе оценки IPO, включая отсутствие исключительного рыночного положения и существенные отклонения от инвестиционно-привлекательных метрик. Он рассматривает диапазон оценки банка в 0,65–0,75 от капитала с перспективой достижения уровня 0,8–0,9 от капитала в ближайшие шесть месяцев после размещения.
Олег Абелев, руководитель аналитического отдела «Риком-Траст», отмечает большой разброс в оценках компании, указывая на предполагаемую оценку в 1,2х–1,4х капитала, по сравнению с оценкой Тинькофф Банка в 2,5х капитала и Совкомбанка в 0,9х капитала.
Читайте также:
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Главные новости
VK приобрел 40% в Inticketsru за 723 млн рублейМинсельхоз подал иск против Ros AgroВозвращение бартерной торговли: Россия и Китай готовятся к новым сделкамСбербанк прогнозирует рост дивидендов в 2024 году«Яндекс» выплатит первые дивидендыЦБ РФ предсказал профицит ликвидности на конец 2024 годаЦБ ограничит покупку иностранных бумаг с 2025 годаSokolov планирует провести IPO в третьем квартале 2025 годаПереход на ИИС-3: условия и налоговые льготы«Кифа» перенесла IPO на фоне неблагоприятных рыночных условийЛучшие материалы
Какие акции купить в сентябре 2024 годаНедооцененные акции российского рынка в 2024Во что инвестировать деньги в сентябре 2024 годаРоссийские акции с дивидендами 2024 Анализ проекта Банка России о ДКП Лучшие акции для покупки на сегодня 30 августаЛучшие акции для покупки на сегодня 29 августаЛучшие акции для покупки на сегодня 28 августаПочему акции снова растут?Лучшие акции для покупки на сегодня 27 августаФинансовые отчетности
Полюс представляет результаты за первое полугодие 2024 годаМосбиржа отчиталась за второй кварталОтчет МТС Банка за первое полугодие 2024 годаОтчет Норникеля за первое полугодие 2024 годаМечел отчитался за полгода – разбор МСФОМТС представил отчетность за первое полугодие 2024 годаЦИАН представил отчет за первое полугодие 2024 годаОтчет ТКС Холдинг за первое полугодие 2024 года - выгодно ли покупать акции компании прямо сейчас?Отчет X5 Retail Group за первое полугодие 2024 годаРазбор отчёта Софтлайн за первое полугодие 2024 годаДивиденды
Акционеры «Транснефти» одобрили дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «Диасофт» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаАкционеры «КАМАЗа» утвердили дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на акциюАкционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по результатам 2023 годаАкционеры «Софтлайна» отказались от дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «СПБ Биржи» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Абрау-Дюрсо» одобрили финальные дивиденды за 2023 годАкционеры «Whoosh» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «ЮГК» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Астра» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаКомбо, шифры и криптовалюты
NOT vs DOGS: есть ли сходства в движении цен?Shelter 52 – мини-приложение от команды Ston.FiMonkey on TON — новое приложение по мотивам DOGS и CATSЧто такое Uniswap и как на этом зарабатывают?Catizen Mini Game Center: обзор платформы в ТелеграмXKucoin "Frog Trader": обзор тапалки в ТелеграмЧто купить в портфель в сентябре: ТОП – 5 альткоиновЧто случилось на крипторынке? Обзор за неделюCatizen: ожидаем аирдроп токенов $CATIOKX Racer: новая акция с пулом в $70KПрогнозы на крипту
Notcoin (NOT): прогноз цены в сентябреПрогноз цены токена DOGS в сентябре 2024 годаКриптовалюта Ethereum (ETH): прогноз цены и торговые сценарии в сентябре 2024Что будет с криптовалютой Solana (SOL) в сентябре?Прогноз и анализ криптовалюты Bitcoin на сентябрь 2024 годаЦеновые прогнозы главных альткоинов на сентябрь 2024Hamster {HMSTR}: какую цену увидим в сентябре 2024 года?DOGS: Прогноз на сентябрь 2024 годаToncoin ждём скорый взрывной рост? Прогноз цены TONПадение криптовалюты Notcoin — какие причины?Тапалки и аирдропы
Карта в игре Lost Dogs на 7 сентября 5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 7 сентябряКомбо, код и загадка Musk Empire 7 сентября TapSwap — код из видеоролика 7 сентябряКарта в игре Lost Dogs на 6 сентября 5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 6 сентябряКомбо, код и загадка Musk Empire 6 сентября TapSwap — код из видеоролика 6 сентябряКарта в игре Lost Dogs на 5 сентября Комбо, код и загадка Musk Empire 5 сентября