IPO «Европлана» пройдет в конце марта

Главное

Лизинговая компания «Европлан» официально объявила о своем намерении провести публичное размещение бумаг (IPO) на «Московской бирже». Согласно пресс-релизу компании, листинг акций и начало торгов планируются в конце марта.

Компания

Компания «Европлан» была основана в 1999 году и специализируется на предоставлении услуг лизинга легковых, грузовых, коммерческих автомобилей и спецтехники. Она полностью принадлежит инвестиционному холдингу SFI (ПАО «ЭсЭфАй», тикер SFIN).

В 2023 году чистая прибыль «Европлана» по МСФО увеличилась на 24,4% до 14,8 млрд руб. Лизинговый портфель за 2023 год вырос на 40% и достиг 230 млрд руб. Капитал компании с начала 2023 года увеличился на 32,1% и составил 44,7 млрд руб.

По данным агентства «Эксперт РА», «Европлан» является крупнейшим независимым участником на российском рынке автолизинга как по объему лизингового портфеля, так и по масштабам нового бизнеса по итогам 2023 года, с рыночными долями 10,4% и 9,3% соответственно. Компания опережает своего ближайшего независимого конкурента «РЕСО Лизинг» в 1,9 раза по обоим показателям.

IPO

Ожидается, что в рамках IPO лизинговой компании «Европлан» ее единственный владелец, инвестиционный холдинг SFI, предложит инвесторам свои акции.

В рамках стандартной процедуры, как компания, так и SFI принимают на себя обязательство заблокировать акции на полгода после IPO (lock-up).

По информации, предоставленной источниками «РБК», знакомыми с условиями готовящейся сделки, ожидается, что вся компания может быть оценена в размере около 140 млрд руб. По словам одного из них, актив был оценен исходя из мультипликатора P/E (price/earnings) на уровне 8–10.

Хотя объем предстоящего размещения пока не раскрыт, один из источников упоминал, что компания намерена привлечь около 10 млрд руб. в ходе IPO, хотя емкость рынка позволяет разместить и больше. Точный размер размещения будет определен ближе к моменту сделки с учетом множества факторов.

Компания ожидает включения своих акций в первый уровень листинга , что является признаком высокой ликвидности и привлекательности для инвесторов.

В размещении смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также российские институциональные инвесторы.

В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов. Это обычная практика, направленная на обеспечение стабильности цен и снижение волатильности в период после размещения акций на бирже.

Читайте также:

• Какие акции купить в марте 2024 года?

• Какие акции купить сейчас: 19 марта 2024 года

• Акции SFI выросли на 27% на фоне новостей о погашении 61,4 млн ценных бумаг