Рыночная стоимость «Европлана» в ходе IPO может составить ₽105 млрд

Переподписание книги заявок

Книга заявок на IPO компании «Европлана» была переподписана в четыре раза по верхней границе ценового диапазона ₽835–875.

Ожидается, что при размещении по верхней границе рыночная стоимость компании составит ₽105 млрд. Единственный акционер компании, инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй» (SFI), продает до 15 млн акций. Таким образом, объем размещения может превысить ₽13 млрд, что может сделать IPO «Европлана» четвертым по объему с 2020 года.

По итогам первого дня книга заявок была полностью покрыта, а к концу вторника переподписана более чем втрое. Участвующие в размещении организаторы ориентируют инвесторов на "пять книг".

IPO

Компания «Европлан» готовится к выходу на Московскую биржу 29 марта под тикером LEAS. Это будет первая лизинговая компания в России, вышедшая на Мосбиржу. В ходе IPO инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй» предложит часть своих акций «Европлана» инвесторам, при этом оставляя за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании. Доля свободного обращения после IPO составит до 12,5%, включая около 1,5%, которые будут проданы в рамках программы стабилизации на вторичных торгах в течение 30 дней после выхода на биржу.

Компания

«Европлан» является лидером на рынке независимых лизинговых компаний с портфелем в размере 230 млрд рублей и почти 150 тысячами клиентов. Компания начала свою деятельность в 1999 году, предоставляя услуги автолизинга, который позволяет клиентам приобрести автомобиль по долгосрочному договору с возможностью последующего выкупа или возврата лизингодателю по завершении срока договора.

«Европлан» имеет 85 офисов в 67 регионах России и более 4 тысячи партнеров -– дилерских центров. Среди клиентов компании: операторы такси и каршеринга.

Читайте также:

• Какие акции купить в марте 2024 года?

• Лидеры роста и падения 28 марта 2024 года

• Европлан выходит на биржу: полный разбор предстоящего IPO