Топ-10 дивидендных акций России
Октябрь получился непростым месяцем для российского рынка из-за повышения ключевой ставки со стороны Центрального банка РФ до 21%. За прошлый месяц Индекс Мосбиржи скорректировался на 9%. Какие дивидендные акции вырастут в цене в ноябре 2024? Расскажем в обзоре.
Содержание
Российские акции с дивидендами 2024
На текущий момент на российском рынке появилось сразу несколько компаний, которые сильно недооценены инвесторами. При этом такие бумаги интересны не только с точки зрения получения дохода за счет роста котировок, но и в качестве средства заработка на дивидендах. Ниже в таблице указаны топ-10 дивидендных акций, которые могут вырасти в цене в ноябре 2024.
Название компании (тикер) | Текущая цена за акцию (руб.) | Прогнозная дивидендная доходность |
HeadHunter (HEAD) | 4190 | 21-24% |
Лукойл (LKOH) | 6795 | 14-15% |
Сбербанк (SBER) | 239,22 | 14-15% |
Московская биржа (MOEX) | 187,15 | 11-12% |
Яндекс (YDEX) | 3648 | 3-4% |
Газпром нефть (SIBN) | 559,35 | 16-17% |
Роснефть (ROSN) | 432,75 | 14-15% |
ЭсЭфАй (SFIN) | 1273,2 | 10-11% |
Татнефть (TATN) | 537 | 16-17% |
Северсталь (CHMF) | 1087,2 | 13-14% |
HeadHunter (HEAD)
“HeadHunter” в конце сентября успешно завершил редомициляцию из Кипра в Россию, что позволило компании вернуться к обсуждению вопроса о выплате дивидендов. Изначально представители организации говорили о возможности начислить акционерам от 640 до 700 руб. на акцию в качестве особого дивиденда из нераспределенной прибыли за 2021-2024 годы. Однако впоследствии совет директоров “HeadHunter” одобрил выплату в размере 907 руб. на бумагу, что дает доходность более 20%. Данный показатель является наивысшим на российском рынке в 2024 году, поэтому инвестиционная привлекательность организации, наверняка, уже в ноябре приведет к открытию многочисленных лонг-сделок и росту цен.
Лукойл (LKOH)
Котировки “Лукойла” снижаются вместе со всем рынком, но при этом за последний месяц компания потеряла менее 2% своей капитализации. Цены на нефть вновь начали расти, фьючерс на BRENT торгуется сейчас около отметки в 74-75 долл. из-за увеличения спроса на сырье со стороны Китая и напряженной ситуации на Ближнем Востоке. “Лукойл” остается одним из лидеров нефтяного рынка в России. По отчету по РСБУ за 9 месяцев 2024 года эмитенту удалось нарастить свою выручку на 3% за последний год - до 2,12 трлн. руб. К тому же, совет директоров “Лукойла” объявил дивиденд за первое полугодие этого года в размере 514 руб. на акцию, что дает доходность более 7%. По оценкам аналитиков из “Финам”, выплата за вторую половину года может составить около 500 руб., что дает годовую дивидендную доходность по бумаге на уровне 14-15%.
Сбербанк (SBER)
31 октября “Сбербанк” представил отчетность по МСФО за 9 месяцев 2024 года. Холдингу удалось увеличить чистую прибыль на 6,8% год-к-году - до 1,22 трлн. руб., а также сохранить рентабельность капитала на уровне 25%. Однако рынок негативно отреагировал на отчетность, за октябрь котировки “Сбербанка” снизились более чем на 11%. Аналитики “ПСБ” ожидают достижения отметки в 1,6 трлн. руб. чистой прибыли за 2024 год и прогнозируют дивиденд на уровне 34 руб. на акцию, что дает доходность в 14-15% к текущим ценам бумаг. Учитывая операционную надежность “Сбербанка”, стоит ожидать роста капитализации компании при общем изменении тренда на российском рынке.
Московская биржа (MOEX)
Чистая прибыль “Московской биржи” за январь-сентябрь 2024 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 143% с 28,17 млрд. руб. до 68,4 млрд. руб., согласно отчетности эмитента по РСБУ. Площадка получает дополнительный процентный доход от размещения остатков своих клиентов на депозитах. При текущих высоких процентных ставках и высокой инвестиционной активности пользователей стоит ожидать от эмитента рекордного дивиденда по итогам 2024 года и двузначной доходности. Стоимость бумаг “Московской биржи” в октябре скорректировалась более чем на 12%, добравшись до привлекательных уровней для открытия лонг-сделок.
Яндекс (YDEX)
С недавних пор к числу дивидендных акций стали причисляться и бумаги “Яндекса”, в октябре акционеры компании получили первую выплату в размере 80 руб. на акцию из нераспределенной прибыли. Выручка эмитента за последний год выросла более чем на 36%, а скорректированная EBITDA - на 66%. Аналогичный темп роста ожидают в компании и по итогам всего года. У акций “Яндекса” остается инвестиционный потенциал, учитывая откат котировок к уровням весны 2024 года.
Газпром нефть (SIBN)
“Газпром нефть” стал одним из главных неудачников октября среди крупных компаний. Эмитент выплатил дивиденд за первое полугодие 2024 года в размере 51,96 руб. на акцию. Дивидендный гэп до сих пор не закрыт, а стоимость бумаги откатилась на уровни июля 2023 года. Сейчас акция торгуется с мультипликатором P/E около 4,5х, что на 26% ниже среднеисторического уровня. Вдобавок “Газпром нефть” имеет низкую долговую нагрузку, показатель чистого долга к EBITDA компании составляет 0,3х. Вполне вероятно, что эмитент в 2024 году выплатит еще один дивиденд за 9 месяцев 2024 года, поэтому текущие уровни цен являются привлекательными для лонг-сделок.
Роснефть (ROSN)
Стоимость акций “Роснефти” оказалась вблизи уровней мая 2023 года. При этом цены на нефть остаются стабильными. Компания интересна для инвесторов своими дивидендами. Уже в ноябре стоит ожидать рекомендации совета директоров по поводу распределения прибыли между акционерами за первое полугодие 2024 года. Потенциальный дивиденд может составить 35 руб. на акцию, а общая дивидендная доходность за год, по оценке аналитиков, превысить 14%. По текущим ценам акции “Роснефти” выглядят выгодными для покупки в дивидендный портфель.
ЭсЭфАй (SFIN)
“ЭсЭфАй” в 2024 году сменил свою дивидендную политику и готовится выплатить уже третий дивиденд за год. Предстоящее начисление дает доходность в 8,9%, что делает бумагу одной из наиболее выгодных в четвертом квартале, в целом, и в ноябре, в частности. Дочерняя организация холдинга “Европлан” показывает двузначные темпы роста, сама же организация нарастила чистую прибыль за 9 мес. 2024 года в 3 раза по сравнению с прошлым годом.
Татнефть (TATN)
В начале октября “Татнефть” выплатила дивиденд за первое полугодие 2024 года в размере 38,2 руб. на акцию с доходностью в 5,8%. Гэп компания до сих пор не закрыла, но стоит ожидать этого события при развороте тренда на российском рынке, а он может произойти уже в ноябре. Потенциально “Татнефть” уже в этом месяце может объявить о дивиденде за третий квартал, его размер, по прогнозам аналитиков, будет в диапазоне от 30 до 32 руб. на акцию.
Северсталь (CHMF)
Согласно отчету “Северстали” за 9 месяцев 2024 года по РСБУ, компании удалось увеличить выручку за период до 547,06 млрд. руб., что на 10,5% выше прошлогоднего результата. Однако чистая прибыль снизилась на 37% - до 92,28 млрд. руб. Дневной график актива сейчас находится вблизи сильной уровни поддержки в 1070 руб., от которого в прошлом году начался почти двукратный рост. Поэтому стоит ожидать разворота в инструменте уже в ближайшие дни.
БРОКЕР | 🎁 БОНУС 🎁 | АКТИВАЦИЯ |
АЛЬФА-ИНВЕСТИЦИИ | 5000 ₽ на открытие счета | ✅ ЗАБРАТЬ |
ТБАНК-ИНВЕСТИЦИИ | Акции до 20 000 ₽ в подарок | ✅ ЗАБРАТЬ |
БКС-ИНВЕСТИЦИИ | Бесплатное обслуживание | ✅ ЗАБРАТЬ |
NIBLE-ИНВЕСТИЦИИ | Бесплатное обслуживание | ✅ ЗАБРАТЬ |
Дивиденды российских компаний: недавние выплаты
В октябре сразу несколько эмитентов выплатили дивиденды за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Среди наиболее доходных акций оказались бумаги “Газпром нефти”, “Селигдара” и “Займера”, показавшие дивидендную доходность выше 6,8%.
Название компании (тикер) | Закрытие реестра | Дивиденды (руб.) | Доходность |
ТНС энерго Воронеж_прив. (VRSBP) | 1 октября | 7,88 | 5,03% |
ТНС энерго Воронеж (VRSB) | 1 октября | 7,88 | 1,56% |
ТНС энерго Ростов-на-Дону_прив. (RTSBP) | 1 октября | 0,1 | 5,02% |
ТНС энерго Ростов-на-Дону (RTSB) | 1 октября | 0,1 | 3,48% |
ТНС энерго Марий Эл_прив. (MISBP) | 1 октября | 1,58 | 2,71% |
ТНС энерго Марий Эл (MISB) | 1 октября | 1,58 | 2,68% |
АКБ Авангард (AVAN) | 2 октября | 34,7 | 4,37% |
Займер (ZAYM) | 6 октября | 12,02 | 6,89% |
Инарктика (AQUA) | 6 октября | 10 | 1,57% |
ТНС энерго Кубань (KBSB) | 6 октября | 20,15 | 4,38% |
Делимобиль (DELI) | 7 октября | 1 | 0,47% |
НКХП (NKHP) | 7 октября | 30,43 | 3,81% |
Татнефть_прив (TATNP) | 8 октября | 38,2 | 5,79% |
Татнефть (TATN) | 8 октября | 38,2 | 5,77% |
НоваБев Групп (BELU) | 11 октября | 12,5 | 1,95% |
Селигдар (SELG) | 11 октября | 4 | 7,04% |
Новатэк (NVTK) | 11 октября | 35,5 | 3,6% |
Газпром нефть (SIBN) | 14 октября | 51,96 | 7,45% |
ММК (MAGN) | 17 октября | 2,49 | 5,63% |
ЕвроТранс (EUTR) | 19 октября | 4,32 | 3,53% |
Алроса (ALRS) | 19 октября | 2,49 | 4,6% |
Ближайшие дивидендные выплаты в России
Основные выплаты компаний за девять месяцев 2024 года будут направлены инвесторам уже в декабре. Однако для получения начислений, бумаги 4 эмитентов нужно приобрести до конца ноября. Ниже представлен список ожидаемых выплат в этом месяце:
Название компании (тикер) | Статус выплаты | Купить до | Дивиденды (руб.) | Доходность |
ТКС Холдинг (TCSG) | выплата объявлена, но не утверждена акционерами | 22 ноября | 92,5 | 3,95% |
ЭсЭфАй (SFIN) | выплата объявлена, но не утверждена акционерами | 28 ноября | 113,8 | 8,8% |
Инарктика (AQUA) | выплата объявлена, но не утверждена акционерами | 29 ноября | 20 | 3,45% |
АКБ Авангард (AVAN) | выплата объявлена, но не утверждена акционерами | 29 ноября | 68,16 | 8,19% |
Особенно отчетливо выделяются выплаты со стороны “ЭсЭфАй”, который заплатит свой рекордный дивиденд, а также “АКБ Авангард”, который совершит уже третье распределение прибыли между акционерами в 2024 году.
Самые доходные дивидендные акции в России в 2024
Основной дивидендный сезон на российском рынке приходится на июнь-июль, когда компании заканчивают подводить итоги предыдущего года. Однако в 2024 году случилось неожиданное событие: совет директоров “HeadHunter” объявил о выплате специального дивиденда из нераспределенной прибыли за 2021-2024 годы в размере 907 руб. на акцию, что дает наивысшую доходность на российском рынке в этом году - 21,44%. Полный список наиболее доходных дивидендных акций в России в 2024 году представлен ниже:
Название компании (тикер) | Дивиденд, руб. | Дивидендная доходность |
HeadHunter (HEAD) | 907 | 21,4% |
Сургутнефтегаз_прив. (SNGSP) | 12,29 | 20,5% |
Северсталь (CHMF) | 309,93 | 19,4% |
Мать и дитя (MDMG) | 163 | 17,2% |
АКБ Авангард (AVAN) | 136,32 | 16,3% |
Лукойл (LKOH) | 1012 | 13,8% |
МТС (MTSS) | 35 | 13,4% |
Башнефть_прив. (BANEP) | 249,69 | 13% |
Транснефть_прив. (TRNFP) | 177,2 | 12,3% |
ЛЭСК (LPSB) | 16 | 11,5% |
Как выбрать дивидендные акции
На российском рынке присутствует большое количество дивидендных акций. А бумаги сразу девяти компаний принесли доходность более чем в 15% годовых, по итогам распределения прибыли за 2023 год.
При выборе дивидендных акций для покупки в портфель инвестору необходимо обращать внимание на несколько показателей: годовую дивидендную доходность, коэффициент стабильности выплаты дивидендов, долговую нагрузку, чистую прибыль, свободный денежный поток.
Эмитенты стараются следовать своей дивидендной политике и регулярно делиться прибылью с акционерами, поэтому годовая дивидендная доходность и коэффициент стабильности дивидендных выплат помогает инвестору прогнозировать вероятность и размер начислений в будущем. Долговая нагрузка негативно влияет на объем выплаченных дивидендов со стороны компании, особенно в текущей ситуации в экономике с высокими рыночными ставками кредитования. Чистая прибыль и свободный денежный поток за период - два наиболее частых показателя, на которые опирается совет директоров организаций при принятии решений о выплате дивидендов.
Таким образом, анализ всех вышеперечисленных показателей позволяет инвесторам предсказывать дивиденды компаний и осуществлять выбор акций, приносящих прибыль.
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Акции
Прогноз акций СбербанкПрогноз акций ГазпромПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций РусснефтьПрогноз акций СамолетПрогноз акций ЮнипроПрогноз акций АртгенПрогноз акций ГенетикоПрогноз акций ЛенэнергоКриптовалюты
Прогноз курса БиткоинПрогноз курса ЭфириумПрогноз курса СоланаПрогноз курса ToncoinПрогноз курса Not CoinПрогноз курса DogecoinПрогноз курса BNBПрогноз курса HamsterПрогноз курса XRPПрогноз курса UNIФинансовые отчетности
Газпром отчетностьГазпром нефть отчетностьЛукойл отчетностьРоснефть отчетностьНорникель отчетностьНЛМК отчетностьАэрофлот отчетностьСамолет отчетностьМагнит отчетностьЛента отчетностьАкции по секторам и отраслям
Акции Российских IT компанийАкции банков и финансовых компанийАкции нефтяных и газовых компанийАкции металлургических компанийАкции энергетических компанийАкции сырьевой промышленностиАкции транспортных компанийАкции потребительского сектораДивиденды
Дивиденды Газпром нефтьДивиденды НоватэкДивиденды ТатнетфьДивиденды ММКДивиденды ТМКДивиденды СеверстальДивиденды ФосАгроДивиденды ЯндексДивиденды ДиасофтДивиденды Банк Санкт-ПетербургБонусы и спецпредложения
Бонусы и акции банковДетская карта от Влада А4Вселенная выгоды от СбераВклад до 25 % от ГазпромбанкаЛучшие банки для самозанятыхКакие акции выгодно купить в ноябреЛучшие акции с дивидендамиСамые недооцененные акцииЛучшие банковские вкладыЛучшие банки для ИППолезные материалы
Банки для юридических лицЛучшие накопительные счета 2024Кредитные карты со льготным периодомКарты с бесконтактной оплатойКарты с процентом на остатокКарты для самозанятыхКарты с бесплатным обслуживаниемВыгодные карты для пенсионеровЛучшая карты для путешествийДетские банковские картыОтветы на тесты
Тест «Необеспеченные сделки»Тест «Котировальные списки акций»Тест «Российские облигации без рейтинга»Тест «Производные финансовые инструменты»Тест «Облигации со структурным доходом»Тест «Структурные облигации»Тест «Маржинальная торговля»Тест «Фьючерсы и Опционы»Тест для неквалифицированных инвесторов