Топ-10 дивидендных акций России

Российские акции с дивидендами 2024

На текущий момент на российском рынке появилось сразу несколько компаний, которые сильно недооценены инвесторами. При этом такие бумаги интересны не только с точки зрения получения дохода за счет роста котировок, но и в качестве средства заработка на дивидендах. Ниже в таблице указаны топ-10 дивидендных акций, которые могут вырасти в цене в ноябре 2024.

HeadHunter (HEAD)

“HeadHunter” в конце сентября успешно завершил редомициляцию из Кипра в Россию, что позволило компании вернуться к обсуждению вопроса о выплате дивидендов. Изначально представители организации говорили о возможности начислить акционерам от 640 до 700 руб. на акцию в качестве особого дивиденда из нераспределенной прибыли за 2021-2024 годы. Однако впоследствии совет директоров “HeadHunter” одобрил выплату в размере 907 руб. на бумагу, что дает доходность более 20%. Данный показатель является наивысшим на российском рынке в 2024 году, поэтому инвестиционная привлекательность организации, наверняка, уже в ноябре приведет к открытию многочисленных лонг-сделок и росту цен.

Лукойл (LKOH)

Котировки “Лукойла” снижаются вместе со всем рынком, но при этом за последний месяц компания потеряла менее 2% своей капитализации. Цены на нефть вновь начали расти, фьючерс на BRENT торгуется сейчас около отметки в 74-75 долл. из-за увеличения спроса на сырье со стороны Китая и напряженной ситуации на Ближнем Востоке. “Лукойл” остается одним из лидеров нефтяного рынка в России. По отчету по РСБУ за 9 месяцев 2024 года эмитенту удалось нарастить свою выручку на 3% за последний год - до 2,12 трлн. руб. К тому же, совет директоров “Лукойла” объявил дивиденд за первое полугодие этого года в размере 514 руб. на акцию, что дает доходность более 7%. По оценкам аналитиков из “Финам”, выплата за вторую половину года может составить около 500 руб., что дает годовую дивидендную доходность по бумаге на уровне 14-15%.

Сбербанк (SBER)

31 октября “Сбербанк” представил отчетность по МСФО за 9 месяцев 2024 года. Холдингу удалось увеличить чистую прибыль на 6,8% год-к-году - до 1,22 трлн. руб., а также сохранить рентабельность капитала на уровне 25%. Однако рынок негативно отреагировал на отчетность, за октябрь котировки “Сбербанка” снизились более чем на 11%. Аналитики “ПСБ” ожидают достижения отметки в 1,6 трлн. руб. чистой прибыли за 2024 год и прогнозируют дивиденд на уровне 34 руб. на акцию, что дает доходность в 14-15% к текущим ценам бумаг. Учитывая операционную надежность “Сбербанка”, стоит ожидать роста капитализации компании при общем изменении тренда на российском рынке.

Московская биржа (MOEX)

Чистая прибыль “Московской биржи” за январь-сентябрь 2024 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 143% с 28,17 млрд. руб. до 68,4 млрд. руб., согласно отчетности эмитента по РСБУ. Площадка получает дополнительный процентный доход от размещения остатков своих клиентов на депозитах. При текущих высоких процентных ставках и высокой инвестиционной активности пользователей стоит ожидать от эмитента рекордного дивиденда по итогам 2024 года и двузначной доходности. Стоимость бумаг “Московской биржи” в октябре скорректировалась более чем на 12%, добравшись до привлекательных уровней для открытия лонг-сделок.

Яндекс (YDEX)

С недавних пор к числу дивидендных акций стали причисляться и бумаги “Яндекса”, в октябре акционеры компании получили первую выплату в размере 80 руб. на акцию из нераспределенной прибыли. Выручка эмитента за последний год выросла более чем на 36%, а скорректированная EBITDA - на 66%. Аналогичный темп роста ожидают в компании и по итогам всего года. У акций “Яндекса” остается инвестиционный потенциал, учитывая откат котировок к уровням весны 2024 года.

Газпром нефть (SIBN)

“Газпром нефть” стал одним из главных неудачников октября среди крупных компаний. Эмитент выплатил дивиденд за первое полугодие 2024 года в размере 51,96 руб. на акцию. Дивидендный гэп до сих пор не закрыт, а стоимость бумаги откатилась на уровни июля 2023 года. Сейчас акция торгуется с мультипликатором P/E около 4,5х, что на 26% ниже среднеисторического уровня. Вдобавок “Газпром нефть” имеет низкую долговую нагрузку, показатель чистого долга к EBITDA компании составляет 0,3х. Вполне вероятно, что эмитент в 2024 году выплатит еще один дивиденд за 9 месяцев 2024 года, поэтому текущие уровни цен являются привлекательными для лонг-сделок.

Роснефть (ROSN)

Стоимость акций “Роснефти” оказалась вблизи уровней мая 2023 года. При этом цены на нефть остаются стабильными. Компания интересна для инвесторов своими дивидендами. Уже в ноябре стоит ожидать рекомендации совета директоров по поводу распределения прибыли между акционерами за первое полугодие 2024 года. Потенциальный дивиденд может составить 35 руб. на акцию, а общая дивидендная доходность за год, по оценке аналитиков, превысить 14%. По текущим ценам акции “Роснефти” выглядят выгодными для покупки в дивидендный портфель.

ЭсЭфАй (SFIN)

“ЭсЭфАй” в 2024 году сменил свою дивидендную политику и готовится выплатить уже третий дивиденд за год. Предстоящее начисление дает доходность в 8,9%, что делает бумагу одной из наиболее выгодных в четвертом квартале, в целом, и в ноябре, в частности. Дочерняя организация холдинга “Европлан” показывает двузначные темпы роста, сама же организация нарастила чистую прибыль за 9 мес. 2024 года в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

Татнефть (TATN)

В начале октября “Татнефть” выплатила дивиденд за первое полугодие 2024 года в размере 38,2 руб. на акцию с доходностью в 5,8%. Гэп компания до сих пор не закрыла, но стоит ожидать этого события при развороте тренда на российском рынке, а он может произойти уже в ноябре. Потенциально “Татнефть” уже в этом месяце может объявить о дивиденде за третий квартал, его размер, по прогнозам аналитиков, будет в диапазоне от 30 до 32 руб. на акцию.

Северсталь (CHMF)

Согласно отчету “Северстали” за 9 месяцев 2024 года по РСБУ, компании удалось увеличить выручку за период до 547,06 млрд. руб., что на 10,5% выше прошлогоднего результата. Однако чистая прибыль снизилась на 37% - до 92,28 млрд. руб. Дневной график актива сейчас находится вблизи сильной уровни поддержки в 1070 руб., от которого в прошлом году начался почти двукратный рост. Поэтому стоит ожидать разворота в инструменте уже в ближайшие дни.

Дивиденды российских компаний: недавние выплаты

В октябре сразу несколько эмитентов выплатили дивиденды за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Среди наиболее доходных акций оказались бумаги “Газпром нефти”, “Селигдара” и “Займера”, показавшие дивидендную доходность выше 6,8%.

Ближайшие дивидендные выплаты в России

Основные выплаты компаний за девять месяцев 2024 года будут направлены инвесторам уже в декабре. Однако для получения начислений, бумаги 4 эмитентов нужно приобрести до конца ноября. Ниже представлен список ожидаемых выплат в этом месяце:

Особенно отчетливо выделяются выплаты со стороны “ЭсЭфАй”, который заплатит свой рекордный дивиденд, а также “АКБ Авангард”, который совершит уже третье распределение прибыли между акционерами в 2024 году.

Самые доходные дивидендные акции в России в 2024

Основной дивидендный сезон на российском рынке приходится на июнь-июль, когда компании заканчивают подводить итоги предыдущего года. Однако в 2024 году случилось неожиданное событие: совет директоров “HeadHunter” объявил о выплате специального дивиденда из нераспределенной прибыли за 2021-2024 годы в размере 907 руб. на акцию, что дает наивысшую доходность на российском рынке в этом году - 21,44%. Полный список наиболее доходных дивидендных акций в России в 2024 году представлен ниже:

Как выбрать дивидендные акции

На российском рынке присутствует большое количество дивидендных акций. А бумаги сразу девяти компаний принесли доходность более чем в 15% годовых, по итогам распределения прибыли за 2023 год.

При выборе дивидендных акций для покупки в портфель инвестору необходимо обращать внимание на несколько показателей: годовую дивидендную доходность, коэффициент стабильности выплаты дивидендов, долговую нагрузку, чистую прибыль, свободный денежный поток. 

Эмитенты стараются следовать своей дивидендной политике и регулярно делиться прибылью с акционерами, поэтому годовая дивидендная доходность и коэффициент стабильности дивидендных выплат помогает инвестору прогнозировать вероятность и размер начислений в будущем. Долговая нагрузка негативно влияет на объем выплаченных дивидендов со стороны компании, особенно в текущей ситуации в экономике с высокими рыночными ставками кредитования. Чистая прибыль и свободный денежный поток за период - два наиболее частых показателя, на которые опирается совет директоров организаций при принятии решений о выплате дивидендов. 

Таким образом, анализ всех вышеперечисленных показателей позволяет инвесторам предсказывать дивиденды компаний и осуществлять выбор акций, приносящих прибыль.