Какие акции купить сегодня? Обзор 5 ноября

Вновь мы видим небольшой позитив по индексу “Московской биржи” — в пятницу на прошлой недели главный индикатор на рынке закрылся плюсом на 0.76%, а в рамках торгов выходного дня данный рост был продолжен, поэтому есть все шансы того, что уже во вторник, при начале торгов на новой неделе, индекс откроется со значительным гэпом вверх, тем самым подтвердив позитивные настроения. Однако это вполне может быть манипуляцией, которую мы наблюдали чуть ранее. Тогда индекс тоже якобы нащупал поддержку снизу, причем очень сильную, но после двух дней маленького роста индекс “Мосбиржи” обвалился почти на 3% за одну торговую сессию. Что касается уровня ближайшей поддержки, то это, конечно же, отметка в 2500 п., от которой он уже не один раз отскакивал. Ее пробой будет означать то, что рынок протащит нас к обновленным минимумам, а стоимость большинства компаний на бирже продолжит падать.

Лидеры роста 2 ноября

Логично начать именно с тех эмитентов, которые были сильнее остального рынка в последний торговый день на фоне того, что индекс “Мосбиржи” смог немного продвинуться вверх.

• Акции АФК Система (AFKS)

• Акции Самолет (SMLT)

Акции АФК Система (AFKS)

По какой-то причине в пятницу вверх отправились именно те компании, у которых сейчас очень высокая долговая нагрузка. Напоминаем, что ключевая ставка составляет 21% и, скорее всего, это не максимум, поэтому “АФК Системе” и ее “дочкам” приходится особенно тяжело. Стоит привести в пример хотя бы “Сегежу”, которая вынуждена совершать огромную допэмиссию, большая часть в которой будет выкуплена как раз “АФК Системой”, чтобы сохранить контрольный пакет бумаг.

Акции Самолет (SMLT)

Долговая нагрузка “Самолета” также является высокой, эмитент длительное время падал на графике, но все еще не может нащупать дно. Скоро он вернется к показателям значительно раньше 2021 года, если ситуация и будет продолжаться в том же духе. Перспективы у “Самолета”, безусловно, большие, но надеяться на выплату дивидендов и вообще на рост до понижения ключевой ставки ЦБ РФ точно не стоит. Максимум — это переход в торговлю в боковике на текущих отметках или даже еще ниже.

Лидеры падения 2 ноября

Были на рынке и такие компании, которые сопротивлялись росту индекса “Московкой биржи”. Разберемся, что это за эмитенты, а также обратимся к причинам данного движения, если они, конечно, есть.

• Акции ВсеИнструменты (VSEH)

• Акции Яковлев (IRKT)

Акции ВсеИнструменты (VSEH)

Компания “ВсеИнструменты” вышла на IPO только в этом году, но стабильного роста с ее стороны мы все еще не видели. Бизнес является переоцененным, пожалуй, даже по текущим отметкам, график это наглядно показывает, поскольку падение котировок продолжается даже при росте индекса “Московской биржи”, а дно все еще не нащупано. Видимо, рассчитывать на позитив в обозримом будущем по данным бумагам не приходится.

Акции Яковлев (IRKT)

“Яковлев” объявил о допэмиссии по цене бумаг в 22 руб. за одну штуку. Это привнесло значительный негатив в котировки, так что эмитент сначала приблизился к 30 руб. за одну бумагу, а теперь обвалился еще ниже, став одним из аутсайдеров рынка. Изначальные вложения в компанию выглядели странно, ведь ее значительно пампили в 2023 году, а стоимость не являлась объективной и справедливой. Сейчас все становится на свои места.

Могут вырасти во вторник 5 ноября

Постараемся выделить некоторые бумаги, которые могут стать фаворитами рынка в рамках будущей торговой сессии.

• Акции ВТБ (VTBR)

• Акции Лукойл (LKOH)

Акции ВТБ (VTBR)

Посмотрим именно на график бумаг “ВТБ” — компания прорвала нижнюю линию ценового диапазона, падение котировок ускоряется, но как раз и на этих отметках эмитент смог найти поддержку, чтобы снижение, наконец, считалось приостановленным. Вполне возможно формирование нового небольшого цикла роста для того, чтобы вернуться в ценовой диапазон. Бумаги “ВТБ” смотрятся недооцененными по техническому анализу, причем есть сигналы для роста.

Акции Лукойл (LKOH)

“Лукойл” также имеет поддержку на графике, уже несколько дней подряд капитализация компании продолжает увеличиваться после объявленных дивидендов. Также “Лукойлу” сейчас могут помочь растущие цены на нефть на фоне ближневосточного кризиса, что, вероятно, вызовет перебои в поставках и последующее восходящее движение в ценах на нефть, которое, впрочем, уже отчасти случилось на этих выходных.

Недорогие акции на сегодня

Если ваш депозит на брокерском счете составляет всего 1000 руб., то вы сможете купить далеко не все бумаги на рынке. Мы подобрали для вас несколько дешевых и перспективных вариантов.

• Акции Роснефть (ROSN)

• Акции Артген (ABIO)

Акции Роснефть (ROSN)

По итогам полного 2024 года “Роснефть” должна будет стать, вероятно, самой прибыльной компанией на бирже. В первой половине текущего года эмитент смог заработать 773 млрд руб., увеличив показатель на 26.9% в сравнении с предыдущим таким же периодом в 2023 году. Дивиденды “Роснефти” наверняка получатся большими, особенно учитывая тот факт, что стоимость бумаг компании обвалилась до отметок в 450 руб. с максимумов в виде 600 руб. за одну штуку, поэтому стоит рассмотреть акции к покупке.

Акции Артген (ABIO)

В российском биотехе есть один интересный вариант — “Артген”, устойчивое развитие которого продолжается и по сей день. У компании даже есть дивидендная политика, с помощью которой она поддерживает инвестиции. И пусть дивиденды пока являются просто приятным дополнением, в долгосрочном будущем будет возможность их многократно увеличить, так как потенциал роста у “Артгена” очень большой — большая доля рынок компанией все еще не занята, а инвестиции в “дочек” продолжаются до сих пор.

Российские акции с высокими дивидендами

Обращаемся к рынку и выделяем фаворитов среди тех, кто стабильно совершает дивидендные выплаты. По доходности такие компании вполне способны догнать ключевую ставку.

• Акции ЕвроТранс (EUTR)

• Акции НЛМК (NLMK)

Акции ЕвроТранс (EUTR)

Менеджмент “ЕвроТранса” ожидает, что сможет выплатить 10 руб. на одну бумагу по итогам третьего квартала, а затем 15 руб. по итогам заключительного квартала 2024 года. Чистая прибыль эмитента в 1 полугодии 2024 года сильно выросла, на 61% и до 2.2 млрд руб., поэтому подобная тенденция ожидается и во второй половине текущего года. Потенциально это даст доходность за год в виде 25-30%, если столь высокие выплаты подтвердятся при текущей капитализации “ЕвроТранса”.

Акции НЛМК (NLMK)

Спрос на сталь в России сейчас будет продолжать снижаться, так как объемы строительства у застройщиков падают. Высокая ключевая ставка действует, инвестиционная активность постепенно падает. Сказывается это в том числе и на НЛМК, у которой должны просесть продажи стали. Чистая прибыль в 1 полугодии 2024 года уже упала на 10%, составив около 80 млрд руб., но даже так аналитики ждут от НЛМК дивидендов в размере 22 руб. на одну акцию, что потенциально даст около 20% дивидендной доходности, один из самых высоких показателей на рынке.

Самые выгодные акции в ноябре 2024

Обращаемся с вами к тем бумагам, которые мы считаем недооцененными. Сейчас они стоят довольно мало, однако в долгосрочной перспективе именно эти компании спокойно могут увеличиться в капитализации.

• Акции НОВАТЭК (NVTK)

• Акции ММК (MAGN)

Акции НОВАТЭК (NVTK)

Продавать газ по трубам Россия пока никому не может, с Китаем договориться по “Силе Сибири 2” не получается, сейчас основное внимание будет уделяться именно СПГ, которым занимается “НОВАТЭК”. У компании есть свои проблемы, не могут продавать газ с “Арктик СПГ 2”, он находится под санкциями, но если геополитическая ситуация станет более спокойной, то и дела у “НОВАТЭК” должны пойти лучше. Сейчас главным фактором является формирование теневого флота, а также поиск покупателей на российский СПГ.

Акции ММК (MAGN)

ММК является довольно недооцененным в сравнении с остальными металлургами на рынке. Пока что эмитент не может позволить себе платить дивиденды с огромной доходностью, поскольку высокими остаются капитальные затраты, как у той же “Северстали”, но в будущем ситуация нормализуется, тем более что в хорошее состояние должен прийти также и спрос на сталь после начала понижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Критерии выбора акций на сегодня

Обращать внимание, в первую очередь, стоит на финансовые отчетности компаний, а в особенности на МСФО, потому что именно эти виды отчетностей являются объективными и более точными для инвесторов. Также нужно смотреть на сумму долга, которая в текущей ситуации является ключевой, ведь закредитованные компании спокойно могут совершить допэмиссию, чтобы покрыть долг, а затем нормально функционировать. Хорошим дополнением для анализа станет техническая картина на графике, которая позволит выделить не только текущий тренд, но еще и уровни поддержки и сопротивления, которые обычно являются ключевыми.

В какие отрасли лучше всего инвестировать в 2024

Инвестировать лучше всего сейчас в те секторы, которые находятся в максимальной просадке. Говорим мы именно о секторе застройщиков, проблем у которых будет очень много в обозримом будущем, пока ключевая ставка остается высокой. Большой “ключ” охлаждает спрос на недвижимость, население сейчас просто не способно покупать основной продукт производства застройщиков, поэтому многие компании, а именно “Самолет”, ЛСР и ПИК являются недооцененными на графике. Как только ключевая ставка в России начнет понижаться, именно эти эмитенты моментально начнут расти в капитализации, но нужно понимать, что, например, “Самолет” спокойно может совершить допэмиссию, чтобы покрыть большую сумму долга, которая только продолжает увеличиваться. Это вносит определенные риски в инвестиции именно этой компании, поэтому можно рассмотреть и другие варианты в виде ЛСР и ПИК, которые являются менее закредитованными, но и потенциал роста в долгосрочной перспективе у них будет ниже, чем у “Самолета”.