Крупнейшую авиакомпанию Казахстана на IPO оценили в $847 млн
Компания
Группа «Air Astana» является крупнейшей авиакомпанией в Центральной Азии и Кавказском регионе, контролируя значительную долю рынка. Ее парк воздушных судов включает 50 самолетов. Компания предоставляет авиаперевозки под брендами «Air Astana» и «FlyArystan» (бюджетный перевозчик, созданный в 2019 году). В 2022 году группа выполнила около 52 тыс. рейсов и перевезла более 7,3 млн пассажиров в 16 стран.
IPO
Air Astana, крупнейшая авиакомпания Казахстана, завершила размещение бумаг в рамках IPO на биржах в Казахстане и Великобритании. Рыночная капитализация компании оценивается примерно в $847 млн на момент начала условных торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Международной бирже Астаны (AIX).
Цена размещения бумаг была установлена на уровне $9,5 за глобальную депозитарную расписку (ГДР) и 1073,83 тенге за акцию. Торги ГДР «Air Astana» на AIX и LSE запланированы на 9 февраля 2024 года, а безусловные сделки с ГДР начнутся на Лондонской бирже 14 февраля 2024 года. Основные торги на AIX, Казахстанской фондовой бирже KASE и LSE начнутся 15 февраля 2024 года. Тикер для торгов бумагами Air Astana будет AIRA.
На 11:57 по московскому времени глобальные депозитарные расписки «Air Astana» находились на условных торгах в Лондоне по цене $9,25 за штуку, что составляет 2,63% ниже цены IPO.
Планируемое привлечение средств от IPO оценивается примерно в $350 млн (после вычета налогов и расходов), с возможностью дополнительного привлечения до $370 млн при полном использовании опции на дополнительное размещение бумаг. Примерно $120 млн из этой суммы предназначены для поддержки стратегии роста компании.
Распределение акций
Инвесторам были предложены новые бумаги на сумму около $120 млн, а также часть акции и ГДР, которыми владели британская оборонная компания «BAE Systems» и казахстанский Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
До размещения на бирже «BAE Systems» принадлежало 49% акций, а «Самрук-Қазына» – 51%. После IPO «Самрук-Қазын» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций Компании, а «BAE» – 15,3%.
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Акции
Прогноз акций СбербанкПрогноз акций ГазпромПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций РусснефтьПрогноз акций СамолетПрогноз акций ЮнипроПрогноз акций АртгенПрогноз акций ГенетикоПрогноз акций ЛенэнергоКриптовалюты
Прогноз курса БиткоинПрогноз курса ЭфириумПрогноз курса СоланаПрогноз курса ToncoinПрогноз курса Not CoinПрогноз курса DogecoinПрогноз курса BNBПрогноз курса HamsterПрогноз курса XRPПрогноз курса UNIФинансовые отчетности
Газпром отчетностьГазпром нефть отчетностьЛукойл отчетностьРоснефть отчетностьНорникель отчетностьНЛМК отчетностьАэрофлот отчетностьСамолет отчетностьМагнит отчетностьЛента отчетностьАкции по секторам и отраслям
Акции Российских IT компанийАкции банков и финансовых компанийАкции нефтяных и газовых компанийАкции металлургических компанийАкции энергетических компанийАкции сырьевой промышленностиАкции транспортных компанийАкции потребительского сектораДивиденды
Дивиденды Газпром нефтьДивиденды НоватэкДивиденды ТатнетфьДивиденды ММКДивиденды ТМКДивиденды СеверстальДивиденды ФосАгроДивиденды ЯндексДивиденды ДиасофтДивиденды Банк Санкт-ПетербургБонусы и спецпредложения
Бонусы и акции банковДетская карта от Влада А4Вселенная выгоды от СбераВклад до 25 % от ГазпромбанкаЛучшие банки для самозанятыхЛучшие акции с дивидендамиСамые недооцененные акцииЛучшие банковские вкладыЛучшие банки для ИППолезные материалы
Банки для юридических лицЛучшие накопительные счета 2024Кредитные карты со льготным периодомКарты с бесконтактной оплатойКарты с процентом на остатокКарты для самозанятыхКарты с бесплатным обслуживаниемВыгодные карты для пенсионеровЛучшая карты для путешествийДетские банковские картыОтветы на тесты
Тест «Необеспеченные сделки»Тест «Котировальные списки акций»Тест «Российские облигации без рейтинга»Тест «Производные финансовые инструменты»Тест «Облигации со структурным доходом»Тест «Структурные облигации»Тест «Маржинальная торговля»Тест «Фьючерсы и Опционы»Тест для неквалифицированных инвесторов