Крупнейшую авиакомпанию Казахстана на IPO оценили в $847 млн
Компания
Группа «Air Astana» является крупнейшей авиакомпанией в Центральной Азии и Кавказском регионе, контролируя значительную долю рынка. Ее парк воздушных судов включает 50 самолетов. Компания предоставляет авиаперевозки под брендами «Air Astana» и «FlyArystan» (бюджетный перевозчик, созданный в 2019 году). В 2022 году группа выполнила около 52 тыс. рейсов и перевезла более 7,3 млн пассажиров в 16 стран.
IPO
Air Astana, крупнейшая авиакомпания Казахстана, завершила размещение бумаг в рамках IPO на биржах в Казахстане и Великобритании. Рыночная капитализация компании оценивается примерно в $847 млн на момент начала условных торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Международной бирже Астаны (AIX).
Цена размещения бумаг была установлена на уровне $9,5 за глобальную депозитарную расписку (ГДР) и 1073,83 тенге за акцию. Торги ГДР «Air Astana» на AIX и LSE запланированы на 9 февраля 2024 года, а безусловные сделки с ГДР начнутся на Лондонской бирже 14 февраля 2024 года. Основные торги на AIX, Казахстанской фондовой бирже KASE и LSE начнутся 15 февраля 2024 года. Тикер для торгов бумагами Air Astana будет AIRA.
На 11:57 по московскому времени глобальные депозитарные расписки «Air Astana» находились на условных торгах в Лондоне по цене $9,25 за штуку, что составляет 2,63% ниже цены IPO.
Планируемое привлечение средств от IPO оценивается примерно в $350 млн (после вычета налогов и расходов), с возможностью дополнительного привлечения до $370 млн при полном использовании опции на дополнительное размещение бумаг. Примерно $120 млн из этой суммы предназначены для поддержки стратегии роста компании.
![астана-аир](https://sibru.com/wp-content/uploads/2023/10/3-37.jpg)
Распределение акций
Инвесторам были предложены новые бумаги на сумму около $120 млн, а также часть акции и ГДР, которыми владели британская оборонная компания «BAE Systems» и казахстанский Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
До размещения на бирже «BAE Systems» принадлежало 49% акций, а «Самрук-Қазына» – 51%. После IPO «Самрук-Қазын» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций Компании, а «BAE» – 15,3%.
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Главные новости
VK приобрел 40% в Inticketsru за 723 млн рублейМинсельхоз подал иск против Ros AgroВозвращение бартерной торговли: Россия и Китай готовятся к новым сделкамСбербанк прогнозирует рост дивидендов в 2024 году«Яндекс» выплатит первые дивидендыЦБ РФ предсказал профицит ликвидности на конец 2024 годаЦБ ограничит покупку иностранных бумаг с 2025 годаSokolov планирует провести IPO в третьем квартале 2025 годаПереход на ИИС-3: условия и налоговые льготы«Кифа» перенесла IPO на фоне неблагоприятных рыночных условийЛучшие материалы
Какие акции купить в сентябре 2024 годаНедооцененные акции российского рынка в 2024Во что инвестировать деньги в сентябре 2024 годаРоссийские акции с дивидендами 2024 Анализ проекта Банка России о ДКП Лучшие акции для покупки на сегодня 30 августаЛучшие акции для покупки на сегодня 29 августаЛучшие акции для покупки на сегодня 28 августаПочему акции снова растут?Лучшие акции для покупки на сегодня 27 августаФинансовые отчетности
Полюс представляет результаты за первое полугодие 2024 годаМосбиржа отчиталась за второй кварталОтчет МТС Банка за первое полугодие 2024 годаОтчет Норникеля за первое полугодие 2024 годаМечел отчитался за полгода – разбор МСФОМТС представил отчетность за первое полугодие 2024 годаЦИАН представил отчет за первое полугодие 2024 годаОтчет ТКС Холдинг за первое полугодие 2024 года - выгодно ли покупать акции компании прямо сейчас?Отчет X5 Retail Group за первое полугодие 2024 годаРазбор отчёта Софтлайн за первое полугодие 2024 годаДивиденды
Акционеры «Транснефти» одобрили дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «Диасофт» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаАкционеры «КАМАЗа» утвердили дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на акциюАкционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по результатам 2023 годаАкционеры «Софтлайна» отказались от дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «СПБ Биржи» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Абрау-Дюрсо» одобрили финальные дивиденды за 2023 годАкционеры «Whoosh» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «ЮГК» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Астра» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаКомбо, шифры и криптовалюты
NOT vs DOGS: есть ли сходства в движении цен?Shelter 52 – мини-приложение от команды Ston.FiMonkey on TON — новое приложение по мотивам DOGS и CATSЧто такое Uniswap и как на этом зарабатывают?Catizen Mini Game Center: обзор платформы в ТелеграмXKucoin "Frog Trader": обзор тапалки в ТелеграмЧто купить в портфель в сентябре: ТОП – 5 альткоиновЧто случилось на крипторынке? Обзор за неделюCatizen: ожидаем аирдроп токенов $CATIOKX Racer: новая акция с пулом в $70KПрогнозы на крипту
Notcoin (NOT): прогноз цены в сентябреПрогноз цены токена DOGS в сентябре 2024 годаКриптовалюта Ethereum (ETH): прогноз цены и торговые сценарии в сентябре 2024Что будет с криптовалютой Solana (SOL) в сентябре?Прогноз и анализ криптовалюты Bitcoin на сентябрь 2024 годаЦеновые прогнозы главных альткоинов на сентябрь 2024Hamster {HMSTR}: какую цену увидим в сентябре 2024 года?DOGS: Прогноз на сентябрь 2024 годаToncoin ждём скорый взрывной рост? Прогноз цены TONПадение криптовалюты Notcoin — какие причины?Тапалки и аирдропы
Карта в игре Lost Dogs на 7 сентября 5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 7 сентябряКомбо, код и загадка Musk Empire 7 сентября TapSwap — код из видеоролика 7 сентябряКарта в игре Lost Dogs на 6 сентября 5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 6 сентябряКомбо, код и загадка Musk Empire 6 сентября TapSwap — код из видеоролика 6 сентябряКарта в игре Lost Dogs на 5 сентября Комбо, код и загадка Musk Empire 5 сентября