Прогноз на акции 5-ти российских компаний 🔥

Группа Астра (ASTR) 

Краткосрочный прогноз:

Астра — один из лидеров российского рынка в области IT и производитель инфраструктурного ПО. Сегодня компания занимается активным развитием экосистемы из 17 IT-решений с флагманским продуктом —  ОС Astra Linux.

На сегодняшний день это ведущая публичная компания на российском рынке инфраструктурного ПО, в условиях ухода иностранных компаний. Сегодня продукция «Астры» используются в ключевых отраслях экономики, например в транспорте, промышленности, государственном и финансовом секторах.

В середине марта акции компании показали активный рост, доходя до повышений в 9.7% за сутки, в условиях восходящего тренда. В определённый момент компания показала свой личный максимум в стоимости акций, что позволило ей стать лидером российского блока технологических компаний. Данный рост объясняется слухами о выкупе компании крупными российскими цифровыми гигантами, включая Ростелеком, VK, МТС и Росатом, а также ожиданиями публикации её финансовой отчётности за 2023 год. 

Текущая стоимость акций находится на отметке в 670 рублей. Несколько недель на акции был большой спрос, и они выросли на 30%, а сейчас у них коррекция.Поддержка сегодня находится на уровне 650 рублей, после чего акции могут вновь показать рост на 5-9%. Коррекция может продолжаться долгое время, не обращая внимание на драйверы для роста, которые продолжают оставаться.

Прогнозируемая цена: 

700₽ - держать

Долгосрочный прогноз:

На сегодняшний день, компания "Астра" предоставила отчётность по итогам всего 2023 года, которая зафиксировала положительные результаты. 

Выручка выросла на 76%, составив 9,54 млрд рублей, операционная прибыль достигла 4,09 млрд рублей, увеличившись на 46%, прирост EBITDA составил 16% г/г до 3,85 млрд рублей. 

Чистая прибыль зафиксировала показатель в 3,64 млрд руб, показав рост на 18%. Рост показателей во многом связан с тем, что многие компании в 2023 году начали пользоваться российскими ПО, а на отечественном рынке у практически отсутствуют конкуренты. 

У компании хорошие долгосрочные перспективы в 2024 году. Появились новости о сделке с банком ВТБ, Linux на персональных компьютерах на данный момент находится на рекордных уровнях. Тренд на импортозамещение положительно влияет на компанию, а также не так давно появились новости о выплате дивидендов компанией, но они будут выплачиваться в зависимости от долговой нагрузки. Сейчас масштабы развития компании - вопрос времени, поскольку компании из России через некоторое время могут остаться без иностранных ПО.

Компания «Астра» активно совершенствуется и улучшает себя и свои продукты, инвестирует в исследования. Сейчас это даёт свои плоды, она получает признание по всему миру. 

Прогнозируемая цена: 

800₽ – покупать

ЕвроТранс(EUTR)

Краткосрочный прогноз:

Компания является системообразующей организацией, она осуществляет деятельность по управлению сетью АЗК, функционируя в Москве и Московской области. Сейчас она включает в себя 55 АЗК, а также широкую сеть инфраструктуры, которая относится к ним: нефтебазу, завод стеклоомывающей жидкости и другие предприятия. 

С начала 2024 года акции компании начали стремительно падать в цене, средние скользящие на коротком таймфрейме опускают цену, а уровень MACD говорит о необходимости открыть шорт позицию. Ситуация на графике говорит о том, что сейчас у компании нет определённых драйверов для роста акций в стоимости. 

Сегодня инвесторы не верят в рост данного бизнеса и вкладываются в другие компании. Нужно сказать, что «ЕвроТранс» вышел на IPO только в конце прошлого года. Компания имеет хорошие драйверы для потенциального роста, занимая отличное положение в регионе, который активно пользуется услугами компаний данной экономической сферы. Однако сегодня о драйверах речь не идёт. Компания имеет отрицательное информационное поле, о драйверах инвесторы сегодня не вспоминают, поэтому акции, в их отсутствие, продолжают идти на снижение.

Прогнозируемая цена:

244₽ - держать

Долгосрочный прогноз:

Как было сказано выше, компания функционирует в Москве и Московской области, данный регион является достаточно прибыльным, принося компании хорошие доходы, так продажи топлива составляют 95,3% от общей выручки. В ноябре компания вышла на IPO, заработав 13,5 млрд рублей, которые были потрачены на модернизацию производства.

Компания до сих пор не опубликовала отчёт за весь 2023 год, сейчас доступна только отчётность за первое полугодие. Она зафиксировала снижение ключевых финансовых показателей компании. Выручка снизилась на 5 млрд. рублей, зафиксировав сумму в 45,5 млрд.рублей. Снизилась на 15% и чистая прибыль, составив 1,38 млрд рублей, но основная проблема заключается в соотношении чистого долга к EBITDA, в результате чего компания имеет имидж не порядочного кредитора, а проценты по кредитам делают её должником.

Ещё одним драйвером для роста акций в будущем является тренд на электромобили, количество которых на территории РФ увеличилось более чем в 80%. Данный рынок имеет большие перспективы, и сегодня, при его значительном росте ЕвроТранс будет иметь много шансов на увеличение капитализации, поскольку уже сегодня занимает 30% рынка зарядок мощностью более 120 кВт в Московском регионе. 

Прогнозируемая цена:

260₽- держать

ОZON(OZON)

Краткосрочный прогноз:

Ozon — один из крупнейших маркетплейсов из России, имеющий развитую логистическую сеть. Сегодня он входит в пятёрку крупнейших ритейлеров из нашей, развивая бизнес в России, странах СНГ, Китае и Турции. На Ozon торгует более 300 000 продавцов и находится более 200 миллионов различных товарных наименований. Более 65 млн пользователей ежедневно посещают сайт «Озона».

В 2023 году акции компании находились в восходящем коридоре, а сейчас перешли к резкому росту, который продолжается с начала 2024 года. Сейчас «Озон» вернул приемлемые для себя показатели капитализации, а сейчас пойдёт ещё выше. Новости вокруг акций положительные, суточный объём торгов по бумагам превышается в разы.

Акции находятся в восходящем тренде, недавно они достигли максимума и после коррекции их быстро выкупают. Драйвером для роста является ожидание отличной отчётности по итогам 2023 года. Пока что были объявлены только предварительные результаты за прошлый год, которые подтвердили данные догадки.

Прогнозируемая цена:
3775,5₽- держать

Долгосрочный прогноз:

Весь 2023 «Озон» показывал стабильный рост, занимая лидирующие позиции на рынке. Анализируя прошлые отчёты компании, становится ясно, что число активных пользователей сайта достигло 46 миллионов человек, а это на 30% больше, чем в прошлом году. Нельзя не сказать о замедлении роста, но это было ожидаемо из-за высокой ставки Центрального банка. 

Компания до сих пор не опубликовала финальный отчёт, ограничившись предварительной отчётностью. Она зафиксировала сильный рост ключевых финансовых показателей компании, так оборот от продаж вырос более чем на 110%, составив 1,7 трлн рублей. рост бизнеса на 90% превысил ожидаемые результаты, а число заказов увеличилось в два раза, равняясь 950 млн. рублей.

Сейчас основной угрозой является усиление контроля за маркетплейсами в 2023 году. В прошлом году данный тренд только начинал формироваться и функционировать, но сейчас там налогооблагаемая база, при этом количество продаж растёт. Компания хорошо себя чувствует благодаря большим масштабам и доверию своих клиентов, а также эффективному менеджменту, который прогнозирует и обеспечивает её дальнейший рост и увеличение капитализации.

Прогнозируемая цена:

3900₽ - покупать

Татнефть(TATN)

Краткосрочный прогноз:

Татнефть — является практически самой крупной из российской нефтяных компаний, она занимается добычей, переработкой и поставкой на рынок нефтепродуктов, а также разведкой новых месторождений. Активы компании охватывают практически территорию всей страны и находятся в Татарстане, Калмыкии, Оренбургской, Ульяновской и Самарской областях. Стоит сказать, что у компании есть и собственная сеть АЗС, которая насчитывает более 800 станций . Компания функционирует как на территории России, так и на территориях Белоруссии и Узбекистана.

С начала 2024 года акции компании двигаются в коридоре 680-750 рублей. Периодические спады сопровождаются повышением стоимости ценных бумаг компании. Даже несмотря на уменьшение добычи нефти в прошлом году, инвестиций в данную отрасль выросли в несколько раз, составив 107 млрд. рублей. Акции заметно упали в цене в начале 2024 года, поэтому сейчас интерес инвесторов заметно снизился. 

Данное падение обусловлено отчётностью компании, которая не оправдала ожидания инвесторов. Сейчас стоит обратить внимание на акции компании, поскольку после сильного спада ценные бумаги перешли к восходящему тренду. Сегодняшний уровень стоимости акций имеет хороший уровень поддержки, поэтому в ближайшее время стоит покупать акции, при условии выхода за данный уровень.

Прогнозируемая цена:

680₽, держать.

Долгосрочный прогноз:

Раньше компания находилась на низком уровне по капитализации, это изменилось, начиная с 2022 года, когда компания стала платить дивиденды. Сейчас “Татнефть” сохраняет стабильные позиции за счет выплаты одних из самых высоких дивидендов на бирже. Это единственная компания, которая выплачивает их три раза в год. 

Стратегия развития компании "Татнефть" до 2030 года предусматривает цель по добыче нефти в 810 тысяч баррелей в сутки, В случае появления признаков сокращения мирового предложения нефти, акции "Татнефти" могут продемонстрировать опережающую динамику роста.

Акции компании имеют отличные шансы на увеличение цены в долгосрочной перспективе, этому способствуют: спрос на нефть и нефтепродукты, инвестиции, развитие инфраструктуры и расширение мощностей.

Компания занимает отличную нишу рынка. Нефть и нефтепродукты всегда находятся в фокусе внимания и потребность в них не будет снижаться в ближайшие несколько десятилетий. Рост мировой экономики и расширение производственных мощностей будут способствовать этому. Компания не стоит на месте, постоянно расширяя и масштабируя своё производство, что в положительную сторону влияет на её финансовые показатели.

Прогнозируемая цена:

800₽ - держать

Селигдар (SELG)

Краткосрочный прогноз:

Селигдар - крупный полиметаллический холдинг, специализирующийся на добыче золота, меди, вольфрама и олова. На сегодняшний день он входит в топ-10 золотодобывающих компаний России по объёму годовой добычи золота. Компания также имеет и значительные запасы олова, что позволяет ей занимать пятое место в мире по этому показателю.

Она разделяет свой бизнес на два сегмента:

один занимается добычей золота, другой специализируется на добыче олова. «Селигдар» охватывает шесть регионов нашей страны, ведя добычу в Якутии, Бурятии, Хабаровске, Оренбурге и на Алтае.

С начала года ценные бумаги компании увеличились в стоимости на 15%, сейчас они идут в восходящем тренде. Бумаги выглядят раздутыми под влиянием новостного фона, который в последние месяцы скопился вокруг «Селигдара», в конце прошлого года акции вышли на исторический максимум в цене, сейчас они приближаются к данному значению. 

Драйверами для роста являются хорошая отчётность по операционным результатам компании, которая была опубликована ещё в январе. Отчёт зафиксировал увеличение объёмов добычи всех полезных ископаемых, входящих в сферу деятельности компании, за исключением руды, что было связано с избытком её на складах, а общая выручка компании от продажи золота и концентратов выросла на 69% до 57 млрд. рублей.

Другим драйвером для роста  стала постоянная модернизация компании с увеличением уровня производственных мощностей, в рамках которой она заключает контракты с компаниями сходной части рынка, а также модернизирует своё оборудование

В ближайшее время данные драйверы продолжают влиять на стоимость акций компании, которая будет расти.

Прогнозируемая цена:

80₽ - покупать

Долгосрочный прогноз:

В середине прошлого года компания представила свою стратегию развития до 2030 года, в рамках которой должна увеличиться производительность компании. В рамках этой политике проводится множество различных мероприятий, например не так давно компания «Русолово» из холдинга

«Селигдара» планирует вложить 8,6 млрд рублей в комплекс по выплавке олова в Хабаровском крае. А к концу 2024 года «Селигдар» планирует начать работы на фабрике «Хвойное», что позволит увеличить выпуск золота на 2,5 тонны в год.

Основными рисками для компании являются внешние факторы, например снижение цен на золото, увеличение налогов и задолженности, а также риски в реализации стратегии развития. Возможно речь будет идти и о дополнительной эмиссии акций. Не стоит забывать и о риске курсовых разниц, из-за которых  компания отразила значительный убыток. 

В пользу компании говорит её успешная политика, которая вывела «Селигдар» в число крупнейших компаний своей отрасли, относительно стабильная сфера промышленности, которая часто изменяет цену на полезные ископаемые, но держит их на высоком уровне.

Прогнозируемая цена:

98₽ - держать

Компания набрала хороший ход и месяц к месяцу увеличивает показатели своей капитализации. Успешные вложения и расширение производства помогают в оптимизации финансовых показателей, поэтому у «Селигдара» есть отличные перспективы для дальнейшего развития, опасность представляет только зависимость от санкций и внешних ограничений, на которые компания очень сильно реагирует. 

Читай и другие наши материалы:

Стоит ли участвовать в IPO Займер?