Зарабатываем на хайпе экосистемы TON

Аналитика

С момента своего создания проект прошел через множество трансформаций, включая столкновения с регулирующими органами США и трансфер проекта в сообщество разработчиков.

TON использует механизм консенсуса Proof-of-Stake (PoS), что позволяет сети обеспечивать высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с Proof-of-Work (PoW) блокчейнами. В TON также используется технология шардинга, которая позволяет разбивать сеть на независимые части (шарды), что увеличивает производительность.

Еще одной важной технологией является тонкие смарт-контракты. Эти контракты оптимизированы для быстрой и дешевой работы с минимальными затратами ресурсов, что делает их идеальными для использования в мобильных приложениях и масштабных сетевых сервисах.

Одной из ключевых целей TON было создание тесной интеграции с Telegram, который к тому моменту имел огромную пользовательскую базу. Хотя изначальный план интеграции был заморожен после судебных процессов, проект все же смог найти свою нишу через развитие мини-приложений (mini-apps), встроенных в Telegram.

Мини-приложения на платформе TON позволяют разработчикам создавать децентрализованные сервисы, которые могут напрямую взаимодействовать с пользователями Telegram. Эти приложения предлагают возможность проводить платежи, обмениваться цифровыми активами и использовать децентрализованные финансовые инструменты (DeFi). TON значительно расширяет возможности Telegram, превращая его в платформу для доступа к Web3-приложениям.

Сегодня TON продолжает развиваться и привлекает все большее внимание благодаря своим уникальным технологическим решениям и интеграции с Telegram. Платформа активно расширяет свою экосистему, предоставляя разработчикам инструменты для создания смарт-контрактов, DApps и DeFi-приложений.

Кроме того, TON активно работает над развитием собственной криптовалютной экономики. В экосистеме появились новые токены, которые используются для оплаты услуг, стейкинга и взаимодействия внутри сети.

В перспективе TON планирует стать одной из ведущих платформ для децентрализованных приложений, привлекая разработчиков и пользователей за счет интеграции с популярным мессенджером и высокой пропускной способности. Проект продолжает привлекать внимание к своей гибкости, низким комиссиям и перспективам роста.

TON в 2024-м году

В этом году The Open Network проделал огромный путь от обычного, ничем не примечательного чейна, к одному из самых перспективных блокчейнов. И это все благодаря связям, пусть и неофициальным, с Telegram. За 8 месяцев произошел огромный скачок в интеграции этого блокчейна в работу социальной сети. Помимо разных крутых фишек и встроенного кошелька, сейчас происходит настоящий бум мини-приложений, многие из которых строятся именно на TON.

Положительная динамика сохранялась и в цене TON. Если на начало года токен стоил примерно $2.30, то максимум на данный момент был установлен на отметке $8.18. То есть, монета показала рост почти в 4х. Выглядит это довольно впечатляюще, но если сопоставить все факты, то становится понятно, что это не был просто рост токена. Это был рост всей экосистемы.

На 1-е января 2024-го года TVL (Total Value Locked) в сети TON составлял всего $13.5 млн. В пике, который пришелся на 21 июля, стоимость всех заблокированных в сети средств составляла уже $769 млн. Экосистема выросла больше, чем в 60 раз. Иногда бывает так, что экосистема растет благодаря росту нативного токена сети, но с TON ситуация иная. Команда в течение этого времени заключала важные стратегические партнерства, которые способствовали росту TVL. Например, Tether напечатал USDT на блокчейне, а также объявили о создании tBTC. Это все способствует притоку ликвидности, которую потом размещают в протоколах или используют как-то еще внутри экосистемы.

Бум мини-приложений в Telegram также сыграл важную роль в развитии TON. Сначала был Notcoin, который неплохо покормил своих пользователей, тем самым привлек внимание к остальным тапалкам и другим играм прямо внутри социальной сети. Большинство из них работает именно на TON, так что приток пользователей на блокчейн с того момента кратно увеличился. В одном Hamster Combat число пользователей не так давно превысило 250 млн. В руках у команды блокчейна есть такой весомый инструмент для привлечения новых юзеров, как Telegram. Именно в этом году мы стали все чаще и чаще видеть их интеграцию. Однако после ареста Павла Дурова во Франции токен TON значительно просел, что повлекло за собой снижение активности и на самом блокчейне. Пожалуй, единственной сильной стороной этого блокчейна сегодня остается интеграция с Telegram и мини-приложения.

Мини-приложения внутри Telegram

Notcoin сделал этот сектор самым популярным во всем криптовалютном мире. Проекты, которые начали разрабатываться и выходить на рынок всего полгода назад, сейчас намного популярнее традиционных Web 3 продуктов, которые работают уже много лет. В этом есть заслуга и TON, и Telegram. Команда блокчейна вовремя уловила тренд и смогла оседлать его, а с помощью информационной поддержки Павла Дурова и мессенджера получилось вывести мини-приложения на новый уровень.

В качестве примера можно взять игру Catizen. Всего 6 месяцев назад они выпустили свой проект, чуть позже в них инвестировал Binance, а сейчас у проекта 34 млн пользователей, и он занимает первое место среди всех мини-приложений по внутреннему доходу с одного пользователя. То есть, проекты прошли путь от простых тапалок к более сложным играм, внутри которых еще и встроены платежи.

Конец сентября – начало октября – жаркое время для всех, кто отрабатывал проекты в Telegram. Очень многие собираются выпускать свой токен как раз в это время, так что сейчас лучше всего не упускать момент и попытаться залезть в последний вагон перед аирдропом.

На какие проекты стоит обратить внимание

Catizen

Проведут аирдроп для своих пользователей уже 24 сентября, а листинги пройдут примерно в это же время. У вас еще есть время зайти, начать играть и заработать уровень, который позволит получить аирдроп. На сайте есть гайд, как легче всего это сделать.

Hamster Kombat

Выпустят токен HMSTR уже 26 сентября. Листинг уже подтвержден на нескольких биржах, как и аирдроп. Очевидно, что влетать с нуля уже поздно, да и риск/прибыль получится уже не очень хорошим. Сейчас просто ждем аирдропа и наблюдаем за хайпом или хейтом в сторону «хомяка».

Cats

Обещают выйти и выпустить токен в сентябре – октябре, так что ждать осталось не так долго. Если коротко, то Cats – аналог Dogs. То есть, временных затрат почти не нужно, но немного покормить могут. На сайте есть гайд по выполнению активностей.

MemeFi

Выход токена запланирован на 9 октября. Тогда же обещают провести аирдроп среди пользователей. Залетать тоже, вероятно, уже поздновато. В игре слишком много пользователей, которые зашли намного раньше, но если вы раньше играли, то стоит продолжать, так как до дропа осталось совсем немного. 

TON Station

Выйдет 6 октября. Это мини-приложение от команды Sidus Heroes. Собрали инвестиций на $32 млн. Залетать еще можно, потому что не так много пользователей и еще есть шанс получить реварды. 

X Empire

Аирдроп и листинги уже подтверждены. Называется дата – 15 октября. В игре уже порядка 30 млн пользователей, так что новичкам вряд ли много насыпят, если вообще насыпят. Начинать играть с нуля, наверное, уже и не стоит. 

Tapswap

Также объявил, что выйдет в октябре. Точной даты пока нет, но очевидно, что фарм поинтов уже подходит к концу. Залетать или нет – решайте сами, но с нуля начинать играть может быть уже поздно.

Blum

Выход ожидается в 4-м квартале. Про этот проект многие слышали. У нас на сайте есть гайд. Залетать еще не поздно, потому что точной даты аирдропа и листингов пока нет. Все еще можно успеть набрать достаточное количество поинтов для аирдропа.

DeFi на TON

Блокчейн TON (The Open Network) стал важным элементом развития децентрализованных финансов (DeFi), предлагая высокопроизводительную и масштабируемую инфраструктуру для создания финансовых приложений без посредников.

DeFi экосистема TON в связи с просадкой токена значительно просела в плане TVL (Total Value Locked). Если на пик по этому показателю был поставлен на отметке $769 млн, то сейчас эта цифра составляет $369 млн. То есть, суммарная стоимость всех активов внутри экосистемы снизилась почти в два раза. Это довольно много. Однако несмотря на просадку токена и отток средств из экосистемы, там все еще можно найти интересные проекты для отработки, которые предлагают довольно неплохие проценты на ликвидность пользователей.

Сейчас неплохой момент для того, чтобы купить TON. Токен просел на новостях, но глобально ничего не поменялось. Если вы это уже сделали и у вас есть нативные монеты этого блокчейна, то у вас может возникнуть вопрос: что же с ними делать? Ниже будет пример того, как можно заработать на своих токенах в экосистеме TON.

Стейкинг

Все площадки для ликвидного стейкинга TON похожи. У них примерно равный APY (в районе 4%), так что они дают примерно одинаковую доходность. Суть ликвидного стейкинга заключается в том, что пользователь делегирует свои токены платформе, а взамен получает токен ликвидного стейкинга, который можно использовать в DeFi (децентрализованные финансы).

Самый крупный проект в этом сегменте – Tonstakers с TVL $192 млн. Лучше всего выбрать самый крупный проект в сегменте, потому что их токен ликвидного стейкинга (LST) будет представлен на большем количестве площадок.

Как застейкать свои TON

Заходим на сайт → подключаем кошелек → вводим количество токенов, которое хотим застейкать и нажимаем на кнопку Staking → получаем обертку tsTON.

Lending Markets

Лендинги – важный инструмент для всех, кто пользуется децентрализованными финансами. Суть заключается в том, что пользователь кладет в залог свои активы и получает на них определенный процент APY. Он также может взять в долг другой актив под проценты.

Самый крупный лендинг на TON – EVAA Protocol. TVL проекта на сегодня составляет $31 млн. EVAA еще хорош тем, что у него нет своего токена. Команда заявляла, что аирдроп для пользователей будет, а также на платформе раздают поинты, что также упрощает задачу по получению дропа.

На депозит tsTON дают всего 0.08%, но это вполне нормально, потому что это токен ликвидного стейкинга. LTV для tsTON составляет 70%. То есть, если пользователь делает депозит tsTON на $10, то сможет занять всего $7. Это будет максимальным заемом. Однако так делать не стоит, потому что вашу позицию может ликвидировать, если цена TON резко снизится.

Допустим, что пользователь сделал депозит на платформу 100 tsTON (примерно $600). В таком случае оптимальным вариантом будет взять займ на 200 USDT. В таком случае позиция будет достаточно обезопашена от угрозы ликвидации.

Стратегия для EVAA Protocol

Делаем депозит 50% от ваших tsTON на сайт под  0.08% → берем займ в USDT (30 – 40% от вашего депозита) под 16.54%.

DEX (децентрализованная биржа)

После того, как у пользователя на руках есть несколько активов, а именно tsTON и USDT, можно начинать использовать децентрализованные биржи для максимизации прибыли.

На DEX есть пулы ликвидности, куда можно внести свою ликвидность и получать довольно неплохую прибыль благодаря инсентивайзам от блокчейна TON. То есть, блокчейн выделяет токены и раздает их проектам, чтобы они в свою очередь стимулировали пользователей.

Нам прежде всего интересен DEX под названием Ston.fi. Это самая крупная децентрализованная биржа с TVL $176 млн. Нам интересен пул ликвидности tsTON и USDT. Пулы на этом DEX формата V2. Это значит, что пользователь вносит ликвидность в пропорции 50 на 50. Это устаревший формат пулов, но на TON пока что только такие.

Стратегия для Ston.fi

Делаем депозит своих tsTON и USDT на сайте в пул tsTON/USDT под 30% доходности.

Видно, что экосистема TON только развивается, поэтому DeFi еще не так развиты, но если вы рассматриваете токен TON как инвестицию, то логично было бы увеличить количество монет не с помощью покупки, а с помощью работы с различными инструментами децентрализованных финансов. Выше рассмотрели связку, при которой удастся прибавить до 10% в токенах TON на ваш депозит, что в текущих условиях не так уж и плохо, а также будет возможность фармить дроп от EVAA Protocol.

Мысли

TON сейчас на хайпе. Пусть не очень хорошие новости о Павле Дурове немного остановили рост токена и откатили его курс, но коррекция была неизбежна. Это был лишь вопрос времени. И даже хорошо, что это сделали на новостях. Монета будет расти вместе со всем остальным рынком, если такой рост будет. Тем более, что экосистема развивается на только своими децентрализованными приложениями, но и мини-приложениями в Telegram.

Уже в ближайшее время будет проведено несколько аирдропов от самых крупных мини-приложений. Этого ждет все сообщество и, вероятно, именно выход токенов крупных проектов определит дальнейший вектор развития для всего блокчейна в целом.

Читай по теме:

• Как заработать в экосистеме Ethereum?

• Как заработать в экосистеме Base?

• Как заработать в экосистеме Starknet?

• Как заработать в экосистеме Toncoin (TON)?

• Как заработать в экосистеме Aptos?

• Launchpool: как заработать на бирже без риска?