Лучшие акции российских компаний сегодня | 4 июня

Топ-5 акций российских компаний сегодня | 5 июня

Индекс МосБиржи закрыл торговую неделю в красной зоне, потерял 5,28% и опустился к уровням февраля 2024 года. Главной причиной падения стали опасения рынка по подъему ключевой ставки и повышению налогов, которые снизят размер дивидендов и привлекательность дивидендных акций. Выделили 5 компаний, которые смогут отыграть падение рынка в начале июня.

Акции Московская Биржа (MOEX)

Драйверы роста

Компания выигрывает от высокой волатильности на рынке и повышенных оборотов торгов, что приводит к росту комиссионных доходов. Сохранение жесткой политики центробанка и возможное повышение ключевой ставки до 17% позитивно отразится на процентных доходах и обеспечит рекордную прибыль. Пока рынок падал, акции «Московской биржи» обновляли новые максимум, что подтверждает защитный характер бумаги. 

28 мая акционеры утвердили дивиденды за 2023 год — 17,35 руб. на акцию, доходность 7,2% по текущим ценам. Компания распределит 65% от чистой прибыли, что превышает целевой уровень по дивидендной политике. В 2024 году прибыль вырастет, а значит и дивидендов выплатят больше. Паника на рынке идут бирже только на пользу, поэтому покупка акций будет выгодной при любом исходе. А рост ставок по вкладам обеспечит приток новых клиентов на финансовый маркетплейс «Финуслуги».

Технический анализ акций Московская Биржа

Бумаги «Московской Биржи» продолжают движение в рамках восходящего тренда и почти не отреагировали на общее падение рынка. На 4-часовом графике цена удержалась выше EMA 100, что дает позитивный сигнал. На дневном таймфрейме техническая картина еще лучше — цена торгуется у верхней границы по RSI и выше EMA 20, что показывает силу покупателей. Линия поддержки проходит на уровне 236,7 руб., среднесрочные цели по бумаге — 260 руб.

Акции Лукойл (LKOH)

Драйверы роста

Рыночная стоимость «Лукойла снизилась вслед за рынком, но компания по-прежнему остается самой эффективной в нефтегазовом секторе и стабильно платит дивиденды. Многие компании опасаются новой волны кризиса, урезает размер выплат или вовсе отказываются от дивидендов. Акционерам «Лукойла» такая ситуация не грозит. У нефтяника более 1,1 трлн руб. свободного кэша на балансе и отрицательный чистый долг, что обеспечивает устойчивость бизнеса и гарантирует будущие дивиденды.

 С учетом падения акций ожидаемая дивдоходность по итогам 2024 год составит около 15%, или 1100 руб. на акцию. Еще столько же может дать денежная кубышка, если компания решит распределить ее между акционерами и откажется от выкупа акций у нерезидентов. Фундаментально «Лукойл» торгуется с дисконтом 40% и оценивается всего в 3,5 годовой прибыли, что дает потенциал роста на горизонте 6 месяцев.

Технический анализ акций Лукойл

На 4-часовом таймфрейме цена торгуется ниже экспоненциальной скользящей средней и перепродана по RSI. На дневной графике цена оттолкнулась от нижней границы нисходящего канала, что указывает на скорый разворот. Пессимистичный сценарий предполагает уход на EMA 200 к уровню 7063,5 руб., где проходит выгодная зона для покупок. Высокие дивиденды не дадут бумаге уйти ниже важных уровней поддержки, поэтому ждем разворота в первую неделю июня.

Акции Инарктика (AQUA)

Драйверы роста

«Инарктика» — ведущий производитель лосося и форели в России, занимает 30% рынка в денежном выражении и не имеет аналогов на российском рынке. Компания постоянно увеличивает вылов рыбы и наращивает выручку за счет объема продаж. Цены на рыбную продукцию держатся на высоком уровне и растут одними из первых вслед за инфляцией, что обеспечит ей рекордную прибыль в 2024 году и ее удвоение к 2025 году.

 Компания также планирует увеличить объемы продаж рыбы до 50 тыс. тонн, что в 1,8 раз выше текущих показателей. Есть перспективы выхода на рынки Индии и Китая, что даст существенный прирост выручке. Долговая нагрузка минимальна, что исключает влияние высоких процентных ставок и делает бумаги защитным активом. Дивиденды платят ежеквартально, причем их размер будет быстро расти за счет расширения бизнеса. Ожидаемая дивдоходность — выше 8% с потенциалом роста рыночной стоимости. 

Технический анализ акций Инарктика

С начала мая рыночная стоимость упала на 12% и достигла полугодового минимума. Из-за невысокой дивдоходности бумагу начали активно распродавать. На 4-часовом и дневном графиках цена торгуется ниже EMA 200, поэтому возможно дальнейшее падение к уровням 793,5–800 руб. Здесь проходят интересные зоны для долгосрочных покупок. Индикатор RSI указывает на сильную перепроданность — кривая уже развернулась вверх, что дает сигнал на разворот. Позитивным сигналом станет пробой уровня 867 руб.

Акции Ростелеком (RTKM)

Драйверы роста

Технологический сектор остается консервативным вариантом и наиболее устойчивым к кризисам. Акции «Ростелекома» неплохо скорректировались и вернулись к уровням начала 2024 года. Компания показывает двузначные темпы роста выручки и увеличивает чистую прибыль. Во второй половине года менеджмент представит новую стратегию развития и дивидендную политику, поэтому не исключаем повышение коэффициента выплат в пользу основного акционера — государства.

«Ростелеком» проигрывает «МТС» по доходности, но отличается высоким уровнем финансовой устойчивости и потенциалом роста. Сохранение высоких ставок приводит к росту расходов на обслуживание долга, а «Ростелеком» как госкомпания получает льготное финансирование. Вдобавок, госструктуры используют его IT-инфраструктуру. Дивдоходность обыкновенных акций составляет 6,6%, «префов» — 7,8%. Осенью компания выведет на IPO «дочку» РТК–ЦОД стоимостью свыше 140 млрд руб., что приведет к росту котировок.

Технический анализ акций Ростелеком

Бумага торгуется в нисходящем тренде и снижается 8 торговых сессий подряд. Индикатор RSI ниже 30%, что указывает на техническую перепроданность. Сигнальная линия MACD пересекла скользящую среднюю сверху и опустилась в отрицательную зону, что указывает на силу продавцов. Поддержка проходит на отметке 89,47 руб. уход ниже может привести к падению до 85 руб. Отсюда крупные игроки начнут набирать позиции, среднесрочная цель — 100 руб.

Акции Henderson (HNFG)

Драйверы роста

3 июня акции «Henderson» очистятся от дивидендов за 1 квартала 2024 года в размере 30 руб. и упадут ниже 650 руб. — трехмесячный минимум. Компания продолжает наращивать финансовые показатели и увеличивать долю рынка мужской одежды после ухода зарубежных брендов. Выручка растет на 30% в год, а по итогам 4 месяцев 2024 года уже выросла на 32%. Еще один плюс — открытость компании и ориентация на розничных инвесторов. 

«Henderson» не так сильно зависит от рыночной конъюнктуры, бумаги опережают рост индекса МосБиржи. Компания стабильно делится прибылью с акционерами квартальными дивиденды с доходностью на уровне 4–5% и уже в следующем году может повысить коэффициент выплат до 60–70% от чистой прибыли, что обеспечит двузначную дивидендную доходность.

Технический анализ акций Henderson

После дивотсечки цена упадет к первоначальному уровню после IPO и суммарно потеряет 18% от пиковых значений. На дневном и 4-часовом таймфрейме цена торгуется ниже 200-дневной скользящей средней, что указывает на сильную перепроданность. С учетом этого бумагу начнут активно откупать, что сформирует «бычий» тренд. В негативном сценарии акции могут подойти к поддержке 625,5 руб. В базовом сценарии ожидаем восстановление к уровню 711,4 руб., где проходит точка пересечения ЕМА 20 и ЕМА 200.