Лучшие акции российских компаний сегодня | 15 мая

Российский рынок продолжает расти на позитивных новостях и дивидендах. Многие эмитенты уже торгуются на своих исторических уровнях, а подбирать бумаги в портфель становится все сложнее. Подготовили для вас подборку топ-5 акций с высоким потенциалом роста.

Акции Роснефть (ROSN)

Роснефть — лидер российской нефтяной отрасли и первая по капитализации компания нефтегазового сектора.

Драйверы роста

Драйверами роста котировок в мае станет публикация финансовой отчетности по МСФО за 1 квартал 2024 года и дивиденды за 2023 год. Компания наиболее устойчива к санкциям, поскольку экспортирует значительные объемы нефти в Китай и Азию. «Роснефть» продает сорт «ESPO», дисконт которого к марке «Brent» заметно ниже.

«Роснефть» единственная в секторе продолжает наращивать добычу нефти при добровольном сокращении по договору с ОПЕК+ остальными экспортерами. Девальвация рубля и восстановление нефтяных котировок выше $83 за баррель поддерживают результаты нефтяника и дивиденды. Базовый прогноз по финальным дивидендам — 29 руб. на акцию, дивдоходность 4,9%.

«Роснефть» сильно отличается от своих конкурентов и на текущий момент торгуется ниже справедливой цены. Не стоит забывать о визите Президента РФ в Китай 16–17 мая, на котором могут быть подписаны долгосрочные контракты.

Техническая картина в акциях Роснефти

До середины мая компания выглядела слабее рынка и торговалась в боковике. 13 мая цена пробила уровень сопротивления, закрепилась выше скользящих средних и протестировала годовой максимум на 594 руб. Нейтральная техническая картина сменилась на позитивную, что указывает на дальнейший рост бумаги к среднесрочным целям 620–625 руб.

Акции Южуралзолото (UGLD)

Южуралзолото (ЮГК) — российский золотодобытчик с высоким потенциалом наращивания объемов добычи золота и дивидендными перспективами.

Драйверы роста

Нестабильная экономическая обстановка и высокий спрос на защитные активы провоцируют рост цен на золото. По консервативным прогнозам, к концу 2024 года цены на золото превысят $2600, а при ослаблении рубля доходы «ЮГК» будут только расти. Компания уже прошла пик капитальных затрат и планирует ежегодно наращивать добычу золота на 10–15%.

По итогам 2023 года выручка выросла на 19%, EBITDA — на 23%, а маржинальность составила 46%. «ЮГК» получил 0,7 млрд руб. чистой прибыли против убытка 20,1 млрд руб. годом ранее. Еще 23,5 млрд руб. прибыли остались нераспределенными, а значит их могут выплатить в качестве дивидендов. Текущая долговая нагрузка на уровне 2х позволяет выплатить 50% скорр. чистой прибыли.

Техническая картина в акциях ЮГК

После IPO капитализация «ЮГК» выросла на 55,5%. Сейчас бумага торгуется вблизи психологической отметки 1 руб. и нацелена обновить апрельские максимумы. Цена закрепилась выше EMA 200, по RSI бумаги не перегреты. Негатив на допэмиссии уже отыгран и акции готовы к новой волне роста.

Акции ММК (MAGN)

«ММК» — российская металлургическая компания, реализует более 80% стальной продукции на внутреннем рынке.

Драйверы роста

Среди драйверов выделяем недооценку, отчетность и будущие дивиденды. По мультипликаторам «ММК» стоит дешевле конкурентов на 15%, хотя показывает сопоставимые темпы роста в секторе. Спрос и цены на сталь остаются высокими, что позволяет зарабатывать. По итогам 1 квартала 2024 года наблюдается рост выручки на 25,5%, EBITDA — на 27,8%. Квартальная чистая прибыль составила 23,7 млрд руб., показав прирост на 20,5%. 

Причина недооценки кроется в реакции рынка на низкие дивиденды по итогам 2023 года — 2,752 руб. на акцию, доходность 4,7%. Компания может сильно отчитаться за 2 квартал и даже выплатить повышенные дивиденды за счет нераспределенной прибыли, что еще не заложено в котировки.

Техническая картина в акциях ММК

В понедельник акции «ММК» оказались в лидерах и прибавили более 4%. На 4-часовом таймфрейме цена оттолкнулась от линии поддержки на 54 руб. и вернулась к локальным максимумам, а значит рынок сохраняет интерес к бумаге. Индикатор МАСD вышел из отрицательной зоны, а сигнальная линия пересекла основную снизу — сигнал на продолжение растущего тренда. Среднесрочные цели находятся на уровнях 59,5 руб. и 62 руб.

Акции Московская Биржа (MOEX)

Московская Биржа — крупнейшая российская биржевая площадка, организатор торгов финансовыми инструментами и прочими активами.

Драйверы роста

Сохранение высоких процентных ставок на протяжении 2024 года и постоянный рост торговой активности частных инвесторов обеспечат компании прибыль на уровне рекордного прошлого года. В апреле объемы торгов на всех рынках выросли на 40%, а приближающийся дивидендный сезон значительно повысит активность всех участников.

Фундаментально бизнес остается устойчивым, а выход новых эмитентов на IPO дает существенный прирост ликвидности, что позитивно отражается на комиссионных доходах площадки. Также «Московская биржа» развивает собственный финансовый маркетплейс «Финуслуги» и выбрала агрессивную маркетинговую стратегию, что привлечь большее пользователей на платформу.

Дивиденды

Набсовет «Мосбиржи» рекомендовал 17,35 руб. на акцию — доходность 7,5%, но дивиденды не утвердили из-за неявки акционеров. Выплаты должны одобрить на повторном заседании 31 мая, что станет импульсом для роста. В 2023 году компания заработала 60,8 млрд руб. чистой прибыли, а результаты текущего года могут оказаться лучше, а значит дивиденды тоже вырастут.

Техническая картина в акциях Московской биржи

Цена скорректировалась от максимумов, но сильные финансовые показатели и дивиденды поддерживают котировки. 14 мая цена пробила сопротивление и ушла выше EMA 20, перекупленности по RSI не наблюдается. А значит «Мосбиржа» продолжит расти вслед за российским рынком как главный бенефициар.

Акции Лукойл (LKOH)

Лукойл — крупная российская нефтегазовая компания и один из лидеров по мировой добыче нефти.

Драйверы роста

Среди драйверов выделяем закрытие дивидендного гэпа и недооценку бизнеса по мультипликатору EV/EBITDA. 7 мая прошла дивотсечка, акционеры получат 498 руб. на бумагу. «Лукойл» — дивидендный аристократ с регулярным ростом дивидендов, прогнозный дивиденд за 2024 год может превысить 1200 руб. Компания быстро развивается и наращивает финансовые показатели.

По итогам 2023 года выручка достигла почти 8 трлн руб., а чистая прибыль превысила 1,2 трлн руб. Из-за падения нефтяных котировок и ограничений доходы могут оказаться под давлением, но 1,2 трлн руб. кэша на счетах дают финансовую устойчивость. Еще не отыграна идея выкупа у нерезидентов 25% акций, но даже в противном случае деньги могут направить на доп. дивиденды.

Техническая картина в акциях Лукойла

С 7 мая бумага выглядит хуже рынка — цена торгуется в боковике 7672–7755 руб. и опустилась ниже EMA 200, на рынке преобладают продавцы. Есть вероятность небольшой коррекции, но возврат к среднесрочной цели выше 8200 руб. неизбежен. В среднем гэп в «Лукойле» закрывается за 1,5–2 месяца, поэтому покупка акций в мае обеспечит более высокую дивдоходность.