Топ-5 акций на Мосбирже: перспективные инвестиции сегодня

На протяжении всего торгового дня 4 декабря 2024 года рынок находился в ожидании данных по российской инфляции, причем настроения явно были негативными. Справляться с ее ростом у ЦБ РФ все еще не получается, в 19:00 стало известно, что инфляция ускорилась до 9.01% в годовом и до 0.5% в недельном обозначении. Основная торговая сессия уже закрылась, но даже в ее рамках индекс обвалился на 2.12%, составив 2485 п., а на вечерней продолжил данное движение. Пока позитивных новостей не будет, рост продолжит оставаться невозможным, а индекс будет пробивать все новые и новые минимумы, несмотря на заявления Путина о том, что капитализация российского фондового рынка должна быть удвоена к 2030 году и о тех шагах, которые предпринимаются для этого. Пока новостях о возможных нововведениях и поддержке компаний, которые хотят выйти на IPO, недостаточно — нужны понижение ключевой ставки и разрядка геополитической ситуации.

5 самых выгодных акций на Мосбирже 5 декабря

Стартуем с нескольких интересных вариантов на бирже, которые мы собрали специально для вас. Вложение в них может быть выгодно по разным причинам, в которых и постараемся разобраться.

• Акции НОВАТЭК (NVTK)

• Акции Роснефть (ROSN)

• Акции НМТП (NMTP)

• Акции Магнит (MGNT)

• Акции Эталон (ETLN)

Акции НОВАТЭК (NVTK)

Пока у “НОВАТЭК” есть свои проблемы, решить которые компания просто не в состоянии — она не может запустить проект “Арктик СПГ 2” по причине того, что на него наложены санкции. Формировать теневой флот эмитент тоже не планирует, работа на “Арктик СПГ 2” сейчас фактически приостановлена. Это обрушило стоимость бумаг, но в будущем мы ожидаем разрядки геополитической ситуации, что должно позволить “НОВАТЭК” стать более конкурентноспособным как минимум на азиатском, а возможно и на европейском рынке. Даже в текущих условиях, стоит подметить, компания удвоила чистую прибыль в 1 полугодии 2024 года и заплатила неплохие дивиденды.

Акции Роснефть (ROSN)

“Роснефть” имеет долговую нагрузку в валюте, что послужило причиной падения капитализации в последнее время — рубль становился все слабее, а платить “Роснефти”, получается, придется больше в национальной валюте. На фоне этого прибыль упала на 75% в 3 квартале текущего года, но по дивидендной доходности эмитент по-прежнему является одним из лучших на рынке. Также ожидаем результатов от “Восток Ойл”, проекта, который станет мощным драйвером для роста котировок “Роснефти” в долгосрочной перспективе.

Акции НМТП (NMTP)

Пока у ДВМП есть проблемы, связанные с РЖД, НМТП чувствует себя прекрасно, что мы можем увидеть, исходя из отчетности компании в 1 полугодии 2024 года. Выручка за этот период увеличилась на 11.6%, до 38.6 млрд руб., тем самым серьезно обогнав российскую инфляцию, но больше всего радует нас рост чистой прибыли на 22.8%, данный показатель составил 21.9 млрд руб., так что стоит ожидать от НМТП продолжения дивидендных выплат и в следующем году, причем они смогут обогнать инфляцию внутри страны, о чем уже говорилось чуть выше.

Акции Магнит (MGNT)

Покупка бумаг “Магнита” в долгосрочной перспективе может быть одной из лучших идей на рынке прямо сейчас. На компанию оказывает давления долговая нагрузка и высокие капитальные затраты, которые удвоились в 1 полугодии 2024 года, однако “Магнит” планирует полностью погасить долг к 2027 году, а с учетом текущих темпов развития бизнеса это означает, что дивидендная доходность именно в количественном отношении будет сильно выше через несколько лет. Именно по этой причине прикупить бумаги стоит уже сейчас, тем более что собрание акционеров одобрило дивидендную выплату в размере 560 руб. на одну акцию за 9 месяцев 2024 года, и это при всех проблемах эмитента прямо сейчас.

Акции Эталон (ETLN)

“Эталон” делает упор на жилье под семейную ипотеку, поэтому за 9 месяцев 2024 года продажи компании только увеличивались — темпы подходили к 70-80% в квадратных метрах и рублях. От эмитента ожидают лишь переезда под российскую юрисдикцию, который должен случиться в начале 2025 года. Капитализация падает вслед за индексом “Московской биржи”, однако на самом деле перспективы “Эталона” продолжают оставаться высокими, тем более что компания получит возможность выплачивать дивиденды держателям своих акций.

Могут вырасти сегодня 5 декабря

Так как главный индикатор рынка продолжает падать, просто краткосрочно покупать “голубые фишки” с расчетом на рост недостаточно — мы нашли несколько компаний, которые торгуются вблизи зоны поддержки или имеют другие драйверы для роста.

• Акции Т-Технологии (T)

• Акции ВТБ (VTBR)

• Акции АФК Система (AFKS)

Акции Т-Технологии (T)

Собственно, начнем мы с “Т-Технологий”, которые сильно упали вслед за индексом в рамках последнего торгового дня. Но тут стоит отметить, что компания очень близка к зоне поддержки, а значит, возможности для роста котировок в рамках следующей торговой сессии будут серьезными. Фундаментальных причин для движения вверх пока не наблюдается, у “Т-Банка” все стабильно, из позитива только увеличение прогноза по росту чистой прибыли с 30-40% до 40%, но серьезного влияния на стоимость акций этот факт оказать не должен.

Акции ВТБ (VTBR)

Прямо сейчас “ВТБ” находится на историческом минимуме, но интересно, что уже второй день подряд компания не уходит ниже 65 руб. за одну бумагу, где образовалась зона поддержки. Так как она уже сработала дважды, есть все возможности для того, чтобы банк в четверг пошел против российского рынка. Ситуация точно такая же, как и с “Т-Технологиями” — фундаментал не располагает к росту, но в рамках одного дня почти любой расклад остается вероятным.

Акции АФК Система (AFKS)

У “АФК Системы” сейчас много проблем в фундаментальном плане, особенно по части большой долговой нагрузки и ближайшего выкупа большей части допэмиссии “Сегежи”, но если мы посмотрим на график на дневном таймфрейме, то “АФК Система” торгуется идеально в зоне поддержки, отскок от которой происходил уже целых три раза. Это оставляет возможности для движения вверх на следующий торговый день.

Недорогие акции на сегодня

Если на вашем брокерском счете имеется небольшой остаток свободных средств в виде 1000 руб., к примеру, то вы можете их вложить в следующие компании, чьи акции стоят довольно дешево.

• Акции МТС-Банк (MBNK)

• Акции РусГидро (HYDR)

• Акции Интер РАО (IRAO)

Акции МТС-Банк (MBNK)

Среди всех остальных банков самая привлекательная стоимость сейчас, пожалуй, у “МТС-Банка”. Он один прошел мощную коррекцию со своих максимумов. Еще подобное движение показал “Совкомбанк”, но у него действительно непростое финансовое положение, а вот “МТС-Банк” умудрился нарастить чистые процентные доходы в 3 квартале 2024 года на 30%. И пусть вас не смущает падение чистой прибыли на 20% в этом же периоде — скоро эмитент сможет порадовать инвесторов высокой дивидендной доходностью и рентабельностью капитала, именно такие цели ставит менеджмент к 2027 году, причем пока реализация проходит как минимум неплохо, учитывая текущую ситуацию в российской экономике.

Акции РусГидро (HYDR)

Основное давление на котировки “РусГидро” в данный момент оказывает долговой портфель компании. Именно по этой причине падение капитализации продолжилось во втором полугодии 2024 года, когда ключевая ставка становилась все выше и выше. Чистая прибыль в первой половине текущего года упала в два раза, но зато выручка следует за инфляцией — рост на 8.5%, до 283 млрд руб. “РусГидро” продолжает оставаться лидером в России по выработке электроэнергии, так что при снижении “ключа” стоимость акций снова будет двигаться вверх, а эмитент, вероятно, вернется к дивидендным выплатам.

Акции Интер РАО (IRAO)

Разберем также бумаги еще одного представителя из сектора электроэнергетики — “Интер РАО”. Ключевым преимуществом эмитента перед “РусГидро” является отсутствие закредитованности, но и дисконт по бумагам в таком случае рынком не предоставляется. На счетах у эмитента скопилось около 320 млрд руб., учитывая то, что компания уже оттуда изъяла для реализации инвестпрограммы. Средства находятся в “кубышке”, которая генерирует пассивную доходность, а она уже, в свою очередь, идет “добавкой” к дивидендам. Согласитесь, надежный и интересный вариант для инвестирования.