Сбербанк вновь разместил дисконтные облигации

Второй выпуск дисконтных облигаций

Сбербанк провел второе за год размещение своих дисконтных облигаций, завершив привлечение капитала в объеме 7,2 млрд рублей. Кредитная организация выпустила 16 миллионов бумаг номиналом 1000 рублей, предложив их по цене 45% от номинальной стоимости. Размещение прошло на Московской бирже, где эмитент закрепил значительный интерес к новому инструменту, несмотря на предложение ниже номинала.

Динамика торгов

В первый день размещения бумаги торговались в диапазоне 45-48% от номинала, а к концу дня остановились на отметке 45,99%. Исходя из данных торгов на Московской бирже, спрос на бумаги Сбербанка остается стабильно высоким. Первоначальный план организации включал размещение облигаций на общую сумму номиналом в 12 млрд рублей, что делает текущий выпуск частью широкой программы по привлечению дополнительного капитала через дисконтные инструменты.

Увеличение спроса на дисконтные облигации

Предыдущий выпуск дисконтных облигаций Сбербанка в сентябре этого года привлек внимание инвесторов, так как был размещен по цене 50% от номинала и показал резкий рост до 80% в первые торговые дни. На фоне успеха этого размещения другие крупные игроки рынка, включая Альфа-банк, также решили обратиться к этому формату. Альфа-банк уже объявил о запуске собственного выпуска дисконтных облигаций с началом торгов, запланированным на 29 октября. Интерес к таким инструментам показывает, что крупные банки видят в них востребованное решение для гибкого привлечения капитала.

Читайте также:

• Райффайзенбанк и «Юникредит» остаются системно значимыми

• Росбанк станет филиалом Т-банка

• Почта-банк сокращает капитал перед интеграцией с ВТБ

• Райффайзенбанк ввел возможность покупки долларов в банкоматах

• Ставки по семейной ипотеке от «Сбера» выросли: что изменилось