Что будет с ценой на нефть?
Содержание
Нефть пошла в рост на негативе от МЭА
Прошлая неделя ознаменовалась публикацией традиционных ежемесячных отчетов от ОПЕК и Международного энергетического агентства.
Правда, были еще прогнозы от Управления энергетической информации США, но рынок считает их менее важным, поскольку есть мнение, что данное ведомство занижает данные.
США одновременно являются и крупнейшей мировой нефтедобывающей страной и крупнейшим потребителем топлива. Но все-таки Управление энергетической информации – государственное ведомство и оно лоббирует интересы правительства. Последнему же выгодны низкие цены на нефть, в том числе с точки зрения инфляции, на которую стоимость топлива оказывает далеко не последнее влияние.
Поэтому будем анализировать данные ОПЕК и МЭА, хотя делать это не просто, поскольку цифры в отчетах этих организаций сильно расходятся.
Отчеты ОПЕК и МЭА
По данным ОПЕК, участвующие в соглашении ОПЕК+ страны совокупно увеличили нефтедобычу на 10 тыс. б/с до 21,4 млн б/с, но все равно добывали на 2,4 млн б/с ниже установленных квот. МЭА же считает, что «порог» был превышен на 0,5 млн б/с.
Существенны разногласия между двумя организациями и по спросу на нефть: ОПЕК считает, что в текущем году он вырастет на 2,2 млн б/с до 104,46 млн б/с, а МЭА говорит, что прирост составит всего 1,2 млн б/с.
Данные расхождения можно объяснить только одним: аналитикам ОПЕК, действующим в интересах нефтедобытчиков, нужно «продать», а аналитикам МЭА, лоббирующим потребителей, – «купить». Поэтому первые занижают прогнозы по добыче и повышают по спросу, а вторые – наоборот.
Естественно, что в такой ситуации верить не стоит никому. Однако и бесполезными отчеты ОПЕК и МЭА называть не стоит. Рынку важны не абсолютные цифры, а динамика. Поэтому и данные документы стоит оценивать с точки зрения изменения прогнозов. ОПЕК основные прогнозы оставил неизменными относительно предыдущего месяца, а МЭА – незначительно ухудшило.
Но ничего критически негативного не случилось, и это стало поводом для попытки начала новой игры на повышение нефтяных котировок. В течение пятницы нефть росла более чем на 2%, пытаясь выйти из 5-дневной консолидации. Однако под вечер часть роста была растеряна.
Отчасти дневной рост нефти был вызван закрытием шортов. Западная пресса упорно пишет, что Иран вот-вот начнет атаку на Израиль, некоторые СМИ предрекают, что это случиться чуть ли не в выходные.
При реализации этих страшилок на практике, торги нефтью в понедельник могут открыться по котировкам около $100 за баррель. Вряд ли такая цена продержится долго, но даже такого задерга хватит, чтобы вынести многих «медведей» по маржин-коллам. Естественно, что для снижения рисков целесообразно либо прикрыть шорты, либо серьезно снизить по ним «плечи».
Что касается России, то, по данным МЭА, экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в марте вырос на 210 тыс. б/с к уровня февраля до 7,84 млн б/с, а доходы от экспорта упали на 20% до $9,3 млрд. Агентство объясняет это тем, что «активизация атак» со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы в марте привела к снижению отгрузки более дорогих по сравнению с сырой нефтью нефтепродуктов.
Цена на марку Urals выросла за март на $2,2 до $68,45 за баррель на условиях FOB Primorsk и до $68 по FOB Novorossiysk. Малосернистый российский сорт ESPO (Eastern Siberia Pacific Ocean) прибавил в цене $2,1 до $78,68.
С одной стороны, это говорит о том, что введенный Западом «потолок» цен на российскую нефть в должной мере не работает. С другой, падение доходов нефтяников существенно, и пока непонятно, когда экспорт нефтепродуктов восстановится.
Что стоит ожидать?
Именно геополитика продолжит наиболее сильно влиять на нефтяные цены в ближайшие дни. Иран уже заявил о необходимости привлечь не только Израиль, но и Штаты к ответу за удар еврейского государства по иранскому консульству. При этом Исламская Республика готова атаковать вооруженные силы США, если последние вступятся за Израиль, а заодно перекрыть Ормузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы, то есть фактически заблокировать основной нефтяной трафик.
Одновременно Иран заявил, что если Совбез ООН официально осудит действия Израиля, то Иран может отказаться от ответного удара.
Где здесь, правда, где откровенный блеф, а где восточная хитрость – разобраться невозможно. Но в любом случае открытие стратегического шорта по нефти выглядит неоправданно рискованным.
Из негативных для нефти факторов стоит отметить, что Минэнерго США вновь отказалось закупать 3 млн баррелей в стратегические резервы по причине того, что рыночная цена нефти превышает предельные $79, установленные властями Штатов для этих закупок.
Нефть – один из самых любимых инструментов крупных спекулянтов, поэтому стоит посмотреть не ее динамику через призму технического анализа.
С 12 февраля по 13 марта нефть торговалась в боковике с границами $81-84. Потом был выход из него и новый флэт с 18 марта по 1 апреля в границах $85,5-87. Потом опять рост и 5-дневная консолидация чуть выше $90 за баррель. В День Космонавтики нефть попыталась порвать это притяжение, но попытка не была засчитана.
Таким образом, наблюдаемая динамика нефти напоминает фигуру теханализа «венские стулья». Это фигура роста, и следующее движение вверх должно завершиться в районе отметки $95.
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Главные новости
VK приобрел 40% в Inticketsru за 723 млн рублейМинсельхоз подал иск против Ros AgroВозвращение бартерной торговли: Россия и Китай готовятся к новым сделкамСбербанк прогнозирует рост дивидендов в 2024 году«Яндекс» выплатит первые дивидендыЦБ РФ предсказал профицит ликвидности на конец 2024 годаЦБ ограничит покупку иностранных бумаг с 2025 годаSokolov планирует провести IPO в третьем квартале 2025 годаПереход на ИИС-3: условия и налоговые льготы«Кифа» перенесла IPO на фоне неблагоприятных рыночных условийЛучшие материалы
Лучшие акции для покупки сегодня 4 октябряПочему дивиденды станут менее привлекательной инвестицией?Курс акций АЛРОСА 3 октябряКурс акций Башнефть 3 октябряКурс акций Озон 3 октябряКурс акций Банк Санкт-Петербург 3 октябряКурс акций Татнефть 3 октябряКурс акций Газпром нефть 3 октябряКурс акций ВТБ 3 октябряКурс акций Генетико 3 октябряФинансовые отчетности
Полюс представляет результаты за первое полугодие 2024 годаМосбиржа отчиталась за второй кварталОтчет МТС Банка за первое полугодие 2024 годаОтчет Норникеля за первое полугодие 2024 годаМечел отчитался за полгода – разбор МСФОМТС представил отчетность за первое полугодие 2024 годаЦИАН представил отчет за первое полугодие 2024 годаОтчет ТКС Холдинг за первое полугодие 2024 года - выгодно ли покупать акции компании прямо сейчас?Отчет X5 Retail Group за первое полугодие 2024 годаРазбор отчёта Софтлайн за первое полугодие 2024 годаДивиденды
Акционеры «Транснефти» одобрили дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «Диасофт» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаАкционеры «КАМАЗа» утвердили дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на акциюАкционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по результатам 2023 годаАкционеры «Софтлайна» отказались от дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «СПБ Биржи» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Абрау-Дюрсо» одобрили финальные дивиденды за 2023 годАкционеры «Whoosh» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «ЮГК» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Астра» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаКомбо, шифры и криптовалюты
Стоит ли продавать токены Musk Empire на листинге?Второй сезон Catizen. Стоит ли играть?Moonbix – проект с огромным потенциалом под аирдроп?Как понять, будет ли проект успешным на листинге?Что такое RWA и где это применяют?Мем-коины на Solana и Tron: 100х или Rekt?Что такое Babylon? Bitcoin врывается в DeFiИтоги листинга CATIКак вывести токены CATS?Какую крипту покупать в октябре 2024 года?Прогнозы на крипту
Биткоин начинает расти?Musk Empire: Сколько может стоить токен?Прогноз DOGS: Сколько может стоить в октябре?Popcat (SOL): Прогноз на октябрь 2024Dogecoin (DOGE): Ценовой прогноз на октябрь 2024Cats (CATS): Прогноз цены токена после листингаToncoin (TON): прогноз цены 26 сентября 2024TRON (TRX): Прогноз цены 26 сентябряSui (SUI): Прогноз цены 26 сентябряLitecoin (LTC): Ценовой прогноз криптовалютыТапалки и аирдропы
Комбо CityHolder 4 октябряКомбо и коды Major 4 октября Комбо, код и загадка Musk Empire 4 октября5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 4 октябряКомбо TrumPump 4 октябряTapSwap — код из видеоролика 4 октябряКомбо и коды BUMS 4 октября Blum — код из видеоролика 4 октябряКомбо и коды Major 3 октября Комбо и коды BUMS 3 октября