Период коррекции на российском фондовом рынке завершен? Давайте не будем спешить с выводами. Bloomberg считает, что ключевая ставка ЦБ РФ может быть поднята до уровня в 20-22% по итогам 2024 года. Это вполне возможный сценарий, учитывая тот факт, что разобраться с инфляцией и достигнуть цели по ней у регулятора до сих пор не получается. Тем не менее, рынок реагирует на текущую ситуацию позитивно, индекс вырос на значительные 1.35%, преодолев сильную зону сопротивления на отметках в 2800 п. Сейчас он составляет 2819 п. и готовится к очередному росту в рамках следующего торгового дня.

Лидеры роста 23 сентября

Приступим к разбору того, что произошло на рынке в рамках прошлого торгового дня, начнем с компаний, которые быстрее всех набирали капитализацию.

Акции Артген (ABIO)
Акции Генетико (GECO)

Акции Артген (ABIO)

Причин, по которым “Артген” мог бы показать такой сильный рост в рамках одного торгового дня, нет. Компания набрала более 37% капитализации, это невероятное движение котировок. Вариант только один — кто-то получил солидный инсайд по тому, что происходит внутри эмитента, поэтому начал набирать позицию, подключив за собой весь рынок. Возможно, очень скоро мы увидим хорошие новости вокруг бизнеса “Артгена”.

Акции Генетико (GECO)

“Дочка” “Артгена” в лице “Генетико” тоже получила рост цены бумаг, правда более скромный, только 21%. Надо сказать, что капитализация “Генетико”, соответственно, значительно меньше, нежели у головной компании, что делает эмитента более уязвимым для пампа. Пока мы не знаем, есть ли фундаментальное подтверждение этому движению, и, скорее всего, развязка неблизко.

Лидеры падения 23 сентября

Даже при растущем индексе “Московской биржи” некоторые эмитенты умудрились упасть в стоимости, именно к ним мы и обратимся в данном разделе.

Акции ПИК (PIKK)
Акции ВсеИнструменты (VSEH)

Акции ПИК (PIKK)

ПИК остается одним из аутсайдеров российского фондового рынка, в частности сектора застройщиков. Проблема компании в том, что она упустила лидерство по объемам строительства, а также теряет 17% в выручке по итогам 1 полугодия 2024 года. Позитива, на котором котировки могли бы пойти вверх, нет, коррекция по бумагам может продолжаться в обозримом будущем.

Акции ВсеИнструменты (VSEH)

“ВсеИнструменты” вновь остаются недооцененными на рынке, запустить цикл роста пока не удается, а стоимость бумаг укатали сильно ниже цены размещения на бирже. Возможностей пойти вверх, наверное, сейчас нет, потому что бизнес не интересен участникам рынка в его текущем состоянии. Для изменения тренда должны произойти значительные позитивные сдвиги внутри самой компании, а пока рынок считает текущую цену вполне справедливой.

Могут вырасти во вторник 24 сентября

Пока на рынке штиль, но мы выделили для вас несколько вариантов, котировки которых могут пойти вверх уже в рамках 24 сентября 2024 года.

Акции Генетико (GECO)
Акции Сбер (SBER)

Акции Генетико (GECO)

В понедельник мы видели, что “Генетико” серьезно отставал от “Артгена” по росту, что должно быть нивелировано в рамках следующего торгового дня. Чаще всего бумаги пампят не в один день, а в несколько, поэтому “Генетико” способен отправиться вверх уже во вторник, тем более что до максимума по рыночной капитализации, который был у “Генетико” еще очень далеко, пространство для роста остается.

Акции Сбер (SBER)

Пока что мы прогнозируем, что рост индекса “Московской биржи” будет продолжаться. В свою очередь, это приведет к наращиванию капитализации бумаг, которые в него входят. “Сбер” всегда выглядел значительно сильнее остального рынка, а при увеличении индекса он рос быстрее него. Скорее всего, 1-2% “Сбер” в рамках торгов вторника может спокойно набрать.

Недорогие акции на сегодня

Мы подобрали несколько акций, которые стоят не очень дорого по рынку. Вы сможете приобрести их даже с минимальным депозитом на своем брокерском счете.

Акции Газпром (GAZP)
Акции Роснефть (ROSN)

Акции Газпром (GAZP)

Вокруг “Газпрома” появились слухи о том, что компанию могут освободить от выплат НДПИ, что облегчит положение эмитента в данный момент. В свою очередь, государство наверняка потребует выплаты дивидендов со стороны эмитента. Напоминаем, что по итогам 1 полугодия 2024 года “Газпром” получил 1.09 трлн руб. чистой прибыли, что позволит “газовому гиганту” направить на выплату для держателей акций солидную сумму с доходностью выше 10% как минимум.

Акции Роснефть (ROSN)

Среди нефтяников “Роснефть” отчиталась лучше всех по итогам 1 полугодия 2024 года. Компания получила 5.17 трлн руб. выручки, нарастив ее на 33.4%, а также на 26.9% больше чистой прибыли, которая сейчас равна 773 млрд руб. “Роснефть” точно посоревнуется со “Сбером” и “Газпромом” по итоговому значению чистой прибыли за год, а также направит солидную часть на дивиденды, как и раньше. Сейчас бумаги находятся на отметке ниже 530 руб., что выглядит неплохо.

Российские акции с высокими дивидендами

Состояние российского фондового рынка сейчас не самое лучшее, но компании продолжают платить дивиденды, это самое главное. Давайте обратимся к лидерам по доходности в этом плане.

Акции ЕвроТранс (EUTR)
Акции МТС (MTSS)

Акции ЕвроТранс (EUTR)

“ЕвроТранс” не смог пробить сильную зону сопротивления на уровне в 153 руб., поэтому бумаги пока что катятся вниз, однако с гораздо меньшей скоростью, нежели они росли. Даже с текущей капитализацией доходность дивидендов по итогам 2024 года ожидается примерно на уровне в 20%, то есть, “ЕвроТранс” опережает большинство компаний. Мы считаем, что это отличный вариант для покупки с целью получить большую выплату.

Акции МТС (MTSS)

Чистая прибыль МТС просела на 57% по итогам первой половины 2024 года и составила 7.2 млрд руб. В теории это снизит дивидендную доходность, но мы напоминаем, что компания платит, исходя из свободного денежного потока. Он у МТС находится в неплохом положении, 8.92 млрд руб., что на 1 млрд руб. выше, чем во 2 квартале 2023 года. Вероятно, дивиденды будут примерно на таком же уровне по доходности в количественном выражении, а в процентном составят 18%, чего и ждут аналитики от МТС.

Самые выгодные акции в сентябре 2024

Некоторые бумаги до сих пор остаются недооцененными и незамеченными, поэтому давайте оценим парочку. Купить их можно даже по текущим рыночным отметкам.

Акции ЛСР (LSRG)
Акции Магнит (MGNT)

Акции ЛСР (LSRG)

ЛСР на данный момент торгуется на отметке в 700 руб., компания оттолкнулась от дна на графике цены акций. Однако до максимума в 1000 руб. еще довольно далеко, поэтому набирать позицию по бумагам можно прямо сейчас. Последний раз доходность по дивидендам была 100 руб. Сейчас чистая прибыль выросла в 2.5 раза, составив 4.4 млрд руб. по итогам 1 полугодия 2024 года. ЛСР планирует платить также 50% от чистой прибыли, поэтому доходность может резко скакнуть вверх, а бумаги остаются недооцененными рынком, причем несправедливо.

Акции Магнит (MGNT)

Долгое время “Магнит” болтался даже ниже уровня в 5000 руб., однако снизиться еще на большую сумму у компании не получилось, нащупана сильная зона поддержки, от которой акции быстро стали откупать. Мы считаем, что закупаться в районе 6000 руб. — это не лучший вариант, поэтому лучше подождать еще одной просадки до 5500 руб. и уже тогда входить в бумаги. Сам “Магнит” сейчас активно инвестирует средства в развитие бизнеса по франшизе, чистая прибыль просела почти на 50% по итогам 1 полугодия 2024 года, но ритейлер наверняка скоро придет в норму, его бизнес является одним из самых стабильных, особенно в своем секторе.

Критерии выбора акций на сегодня

Мы выбираем такие бумаги, которые показывают хорошие финансовые показатели по итогам 1 полугодия 2024 года. Это ключевой фактор, ведь от него зависит будущее эмитентов в долгосрочной перспективе, а также их дивиденды. Также не забываем и про последние новости, которые фигурируют вокруг эмитентов, ведь они также способны серьезно повлиять на спрос и предложение акций, вокруг которых они возникают.

В какие отрасли лучше всего инвестировать в 2024

Самый перспективный сектор в долгосрочном периоде — сектор застройщиков. ПИК переживает не лучшие времена, компания проиграла конкуренцию “Самолету”, что началось еще в 1 полугодии 2023 года, но рынок не реагирует сильным негативом, поэтому бумаги конкретно этого эмитента покупать не советуем. А вот “Самолет” и ЛСР — это отличный выбор, тем более что обе компании находятся в просадке. По “Самолету” вы можете получить отличную доходность в будущем в плане стоимости акций, а ЛСР готов обеспечить выплату дивидендов здесь и сейчас, ведь чистая прибыль растет очень быстрыми темпами.

Еще упомянем ритейл-сектор, в который входят “X5 Retail Group”, “Магнит”, “Лента” и “ОКЕЙ”. Не рекомендуем из него инвестировать только в “ОКЕЙ”, бизнес буквально стоит на месте и является претендентом для слияния с более крупным игроком. Остальные компании продолжают развиваться, особенно “Лента”, которая после приобретения “Монетки” смогла выйти на новый уровень по финансовым показателям за 1 полугодие 2024 года.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.