Какие акции купить сегодня? 31 октября

Удивительно видеть то, как по индексу “Московской биржи” происходит отскок на целый процент за торговый день, учитывая, что ситуация в российской экономике становится все более сложной. Проблемой даже является не то, что ключевую ставку подняли до 21%, а другое — в декабре повышение до 23% остается возможным, именно это будет негативно влиять на рынок в ближайшие два месяца. Собственно, полноценного отскока так и не произошло, это может быть локальной манипуляцией, после чего падение будет продолжено. Индекс “Мосбиржи” в итоге закрылся на отметке в 2615 п., увеличившись на 0.6%. В ходе торгов он был и выше, но потом, уже с более высоких отметок, его начали откупать, что, вероятнее всего, приведет к снижению котировок уже и 31 октября, так как дополнительного позитива, на котором можно было бы пройти вверх, мы не наблюдаем.

Лидеры роста 30 октября

Откроют наш материал те эмитенты, которые за прошлый торговый день смотрелись лучше всего и смогли значительно нарастить свою капитализацию. Разберемся также и в причинах, если они были.

• Акции Красный Октябрь (KROT)

• Акции КИВИ (QIWI)

Акции Красный Октябрь (KROT)

Компании с сильным фундаменталом вряд ли сейчас будут показывать рост, инвесторы бояться входить в данные бумаги, учитывая текущие проблемы рынка. А вот торговать “Красным Октябрем” — это запросто, 30 октября он был лидером роста. Естественно, ничего нового у этого эмитента за день не произошло, наращивание котировок является чисто спекулятивным действием, ничего более, поэтому мы бы не рекомендовали торговать этими высоковолатильными акциями.

Акции КИВИ (QIWI)

С “КИВИ” абсолютно идентичная ситуация. Компания смогла оттолкнуться от зоны поддержки на 200 руб., теперь она формирует новую стадию роста. Вполне возможно, что эмитент еще будет двигаться вверх на графике на протяжении нескольких ближайших дней, но к торговле данными акциями все равно нужно подходить с осторожностью, так как никакого фундаментала после отъема лицензии они в себе не несут.

Лидеры падения 30 октября

Были на рынке и такие компании, которые, даже несмотря на небольшой рост индекса “Мосбиржи”, продолжают собственное падение на графике, так что обратимся еще и к этим эмитентам.

• Акции РусАгро (AGRO)

• Акции Южуралзолото (UGLD)

Акции РусАгро (AGRO)

Котировки “РусАгро” продолжают падать, бумаги являются лидерами уже не первый день. Возможна приостановка торгов в том случае, если эмитент все-таки будет проходит редомициляцию в России, поэтому снижение капитализации, скорее всего, обосновано именно этим фактом. Глобального негатива по бумагам “РусАгро” не происходило, да и коррекцию они все еще не прошли.

Акции Южуралзолото (UGLD)

29 октября 2024 года “Южуралзолото” без видимых на то причин оказался в лидерах роста, а уже на следующий день люди начали фиксировать свою прибыль, продавливая цену вниз. Компания является перспективной в долгосрочном периоде, ведь это один из новых золотодобытчиков на бирже, который по итогам 1 полугодия 2024 года еще и вышел в плюс почти на 11 млрд руб. Ожидаем роста от “Южуралзолото” в будущем.

Могут вырасти в четверг 31 октября

Индекс “Мосбиржи” все еще не способен давать сильный импульс роста, поэтому к подбору потенциальных компаний, которые увеличат стоимость акций, будем относиться ответственно, выбирая те, что часто ходят против рынка.

• Акции ФосАгро (PHOR)

• Акции Диасофт (DIAS)

Акции ФосАгро (PHOR)

Производители удобрений на российском рынке всегда торгуются против рынка, особенно “Акрон”. Но мы рассмотрим именно “ФосАгро”, который закрепился в одном положении, на уровне своей поддержки, и попытался выйти в небольшой рост 30 октября после просадки. Мы считаем, что уже в этот четверг компания продолжит наращивать котировки, поэтому можно попробовать прикупить бумаги с целью в 1-2 дня. Они могут вырасти даже при падении индекса “Мосбиржи”.

Акции Диасофт (DIAS)

Также против индекса часто торгуются компании IT-сектора за счет низкой долговой нагрузки, которая и становится проблемой для большинства эмитентов. “Диасофт”, ровно как и “ФосАгро”, нашел поддержку на графике, на которой сейчас и находится. Можно попробовать спекулятивно купить эти акции, в данной зоне, вероятно, будет сильный покупатель, который продвинет стоимость бумаг вверх в краткосрочном периоде.

Недорогие акции на сегодня

Мы подготовили для вас небольшую подборку из надежных бумаг, приобрести которые можно с минимальным депозитом на брокерском счете, получив в будущем неплохую доходность.

• Акции Газпром (GAZP)

• Акции НОВАТЭК (NVTK)

Акции Газпром (GAZP)

В последнее время по “Газпрому” был приятный позитив в виде отмены НДПИ на 550 млрд руб. Данные средства должны быть направлены на инвестпрограмму “Газпрома”, Правительство готово пойти на данный шаг. Также “газовый гигант” заработал 1.04 трлн руб. в первой половине 2024 года, что в теории может принести инвесторам хоть какие-то дивиденды уже в 2025 году. О доходности говорить пока сложно, все будет зависеть от итоговой долговой нагрузки, а также от количества чистой прибыли уже во второй половине текущего года.

Акции НОВАТЭК (NVTK)

Не лучшее положение прямо сейчас у компании “НОВАТЭК”, компания была вынуждена отказаться от некоторых своих проектов, а также отдала долю в “Сахалинско проекте” “Газпрому”. Чистая прибыль выросла в 2.2 раза в первой половине 2024 года, но показатель все еще слишком мал, а капитализация стремится ниже и ниже. Однако уже сейчас бумаги можно начинать откупать, стоят они недорого, а в долгосрочной перспективе “НОВАТЭК” должен будет восстановиться.

Российские акции с высокими дивидендами

Компаниям сейчас очень тяжело догонять ключевую ставку по доходности, но некоторые эмитенты с данной задачей все-таки справляются, так что к ним мы и обратимся.

• Акции ЕвроТранс (EUTR)

• Акции МТС (MTSS)

Акции ЕвроТранс (EUTR)

Положение “ЕвроТранса” все еще является очень приятным для инвестиций с расчетом на дивиденды. Как минимум, в следующем году компания должна направлять на выплаты для инвесторов 80% от чистой прибыли, как и предполагалось. Это при том, что прибыль выросла на 61% по итогам 1 полугодия 2024 года. По прогнозам самого “ЕвроТранса”, доходность по дивидендам в количественном отношении должна будет составить 30 руб., а в процентном, при текущей капитализации, все 25-30%.

Акции МТС (MTSS)

Главной проблемой в данный момент времени для МТС является большая сумма долга. Она точно повлияет на выплату дивидендов, которые должны просесть в количественном отношении, однако надо брать в учет еще и тот факт, что стоимость бумаг МТС сильно просела. По итогу мы получим доходность около 16%, но инвестировать в акции все равно не рекомендуется, трудностей достаточно, а в обозримом будущем компания может и вовсе отказаться от дивидендов до полного покрытия своего долга.

Самые выгодные акции в октябре 2024

После такой мощной просадки индекса становится очевидным, что большинство компаний на рынке недооценены. Выделяем для вас несколько интересных вариантов в долгосроке.

• Акции Магнит (MGNT)

• Акции Т-Банк (TCSG)

Акции Магнит (MGNT)

Чистая прибыль “Магнита” просела на 50% по итогам первой половины 2024 года, но произошло это из-за роста капитальных затрат в целых два раза. Данный факт не будет проблемой в долгосрочном периоде, в бизнес просто нужно инвестировать, так как “Магнит” потерял лидерство в секторе. В будущем ритейлер спокойно будет давать хорошую доходность по дивидендам, особенно если приобрести бумаги по текущим отметкам на рынке.

Акции Т-Банк (TCSG)

К сожалению, до сих пор “Т-Банк” торгуется в нисходящем тренде на рынке, но его положение гораздо лучше, чем, например, у ВТБ. Чистая прибыль по РСБУ выросла на 27% в сравнении с предыдущим годом за первые 9 месяцев. Также банк вернулся к выплате дивидендов после переезда. На них компания планирует направлять 30% от чистой прибыли в будущем, что будет только дополнительным стимулом для роста котировок в долгосроке.

Критерии выбора акций на сегодня

Ситуация в экономике сейчас сильно осложнена высокой ключевой ставкой, поэтому именно данный фактор нужно учитывать в первую очередь. Стоит смотреть на долговую нагрузку тех или иных компаний, а также на их планы по погашению собственного долга. Если с этим порядок, то можно не бояться входить в данные бумаги с расчетом на рост, но, конечно, тут необходимо учитывать еще множество факторов — другие показатели в финансовых отчетностях, а также технический анализ бумаг, который помогает определить текущее движение котировок, а также возможные уровни поддержки и сопротивления.

В какие отрасли лучше всего инвестировать в 2024

На наш взгляд, стоит обращаться именно к тем секторам, которые сейчас испытывают наибольшие затруднения в связи с высокой ключевой ставкой. Рассчитывать на относительно краткосрочную доходность все равно было бы довольно странно, учитывая текущую динамику по индексу “Московской биржи”, так что лучше всего рассмотреть, например, сектор застройщиков. “Самолет”, ЛСР и ПИК обладают обширными перспективами в будущем, когда спрос на недвижимость будет восстановлен. Сейчас продажи значительно падают, поэтому и капитализация эмитентов снижается — тут все логично, однако уже после 2025 года ситуация будет стабилизироваться, а мы должны будем видеть рост прибыли у этих компаний, которой они наверняка станут делиться в качестве дивидендов. Также можно будет зафиксировать многократный рост цены акций. Но тут тоже нужно инвестировать с умом, понимая риски, потому что долг “Самолета”, например, значительно выше, нежели у конкурентов, что является дополнительной проблемой компании.

Тесно с сектором застройщиков связаны металлурги, спрос на продукцию которых зависит как раз в большинстве своем от девелоперов. НЛМК, ММК и “Северсталь” сейчас также имеют проблемы в плане цены собственных акций, но она будет восстановлена до прежних значений, как только ключевая ставка будет снижаться, а инвестиционная активность снова возрастет.