«РИА» со ссылкой на экспертов: в 2024 году российские банки заработают на 13% меньше

Прогноз экспертов

В 2024 году аналитиками «Эксперт РА» прогнозируется снижение чистой прибыли российских банков до примерно 2,8 трлн рублей, что на 13% меньше по сравнению с предыдущим успешным годом. Этот спад аналитики сравнивают с последствием "золотой лихорадки", отмечая, что предыдущий успех был подобен кладези доходов, которая теперь иссякла, аналогично золотым рудникам.

Как следует из расчетов «Эксперт РА», в 2023 году крупнейшие игроки из топ-10 по активам заработали 2,4 трлн руб. (73% результата всего сектора), а остальные банки в пределах первой сотни – 0,7 трлн руб., причем участники рынка меньшего размера практически удвоили объем чистой прибыли 2022 года.

Причины

В 2023 году отсутствие внешних ограничений в значительной части года создало конкурентные преимущества для многих банков в сфере обслуживания внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Рост прибыли сектора объясняется высокими государственными расходами на оборонно-промышленную политику, программы льготной ипотеки и субсидируемых кредитов для малого и среднего бизнеса (МСБ). Эти меры способствовали активному восстановлению кредитного спроса, что привело к росту процентных и комиссионных доходов банков. Существенные отчисления в резервы в кризисный 2022 год также позволили снизить эту статью расходов, составив 1 трлн рублей по сравнению с 2,5 трлн рублей в 2022 году. Дополнительно положительное воздействие оказала переоценка валютных позиций на сумму 0,5 трлн рублей.

Прогнозы

В 2024 году аналитики предсказывают более сдержанные результаты банков по тем же статьям баланса. Прогнозируется снижение процентных и комиссионных доходов, особенно в розничном сегменте, из-за жесткого регулирования ЦБ. Указывается на сохранение и усиление макропруденциальных надбавок и лимитов для кредитных организаций, что может сказаться на выдаче кредитов на жилье. Прогнозируется снижение объемов выдачи жилищных кредитов на 10-20% год к году. Также ожидается рост стоимости риска и отчислений в резервы из-за постепенного вызревания кредитов, выданных в 2023 году. Аналитики также указывают на потенциальные риски, связанные с цепочками внешнеэкономической деятельности и возможными санкциями против некоторых нерезидентов. Оценки влияния валютной переоценки на чистую прибыль банков не приводятся.

Согласно базовому прогнозу, наибольшее снижение финансового результата в этом году продемонстрируют средние банки (с 11-го по 100-е место по активам) – они заработают 0,5 трлн руб., что на 28,6% ниже уровней 2023 года.

Банк России прогнозирует, что в 2024 году финансовый результат российских банков составит от 2,3 до 2,8 трлн рублей. Глава департамента банковского регулирования ЦБ, Александр Данилов, ориентируется на уровень 2,5 трлн рублей. В то время как крупнейшие банки, такие как Сбербанк и ВТБ, включили в свои прогнозы обновление рекордов по чистой прибыли. Эксперты предполагают, что банки могут сохранить уровень чистой прибыли, сопоставимый с предыдущим годом, при условии отсутствия новых макрошоков и умеренного влияния нестабильных компонентов, таких как работа с заблокированными активами, переоценка валюты и ценных бумаг.

Отзывы лицензии

Прогноз агентства «Эксперт РА» предполагает, что в 2024 году около 15 российских банков могут покинуть рынок по разным причинам, включая: отзыв лицензий, добровольную сдачу лицензий, плановую реорганизацию и сделки M&A.

Эксперты связывают это с возобновлением Центральным банком России применения крайних надзорных мер. Недавние отзывы лицензий, такие как у КИВИ Банка и «Гефеста», стали знаковыми, но ЦБ утверждает, что это не начало новой расчистки сектора, а отдельные точечные меры, вызванные накопившимися претензиями.

По прогнозам аналитиков, до 2022 года с рынка уходило в среднем около 30 банков в год. На начало 2024 года в России было 360 действующих банков.

Читайте также:

• Какие акции купить в марте 2024 года?

• ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»

• ЦБ отозвал лицензию у QIWI банка, что привело к обвалу акций компании