Делимобиль увеличил размер IPO с ₽3 млрд до ₽4,2 млрд

IPO

Каршеринг «Делимобиль» увеличивает размер IPO до ₽4,2 млрд на фоне высокого интереса со стороны широкого круга инвесторов. Эта сумма включает акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% от предложения. Ожидается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии - до 10% от текущего уставного капитала компании.

На Мосбирже акции «Делимобиля» будут торговаться под тикером DELI во втором уровне листинга. Free-float, или доля акций в свободном обращении, по итогам размещения составит до 10%.

Сбор заявок на участие в IPO начался 29 января и завершится 5 февраля в 15:00 по Москве. Ценовой диапазон был установлен в коридоре от ₽245 до ₽265 за бумагу. Окончания периода сбора заявок было предварительно запланировано на 6 февраля, а начала торгов акциями на Мосбирже - не позднее 7 февраля.

Привлеченные в ходе публичного размещения средства «Делимобиль» планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.

Прогнозы.

Без учета средств, которые будут собраны на IPO, оценка компании может составлять от ₽39,2 млрд до ₽42,4 млрд. Ранее эксперты сообщали, что по мультипликатору P/E «Делимобиль» оценивается дороже, чем его зарубежные конкуренты «Hertz» и «Sixt». По форвардному P/E, когда текущая капитализация компании делится на прогнозируемую прибыль, «Делимобиль» также стоит дороже. При этом «Hertz» и «Sixt» - это глобальные игроки, которые остаются прибыльными на протяжении пяти последних лет и превосходят российскую компанию по рентабельности по EBITDA.

Кроме того, экспертами отмечаются амбициозные планы «Делимобиля» по расширению своего бизнеса, на реализацию которых потребуются значительные средства. Предполагают, что получить их компания может либо через размещение новых облигаций, либо через проведение SPO в скором времени. Учитывая высокую ключевую ставку, SPO может стать основным способом привлечения капитала в 2024 году.