МТС: анализ акций, дивидендная доходность и прогнозы

Последние новости

• МТС запустила обновлённую версию тарифа №3

• МТС запустила 4G в Ключищах Нижегородской области

• МТС заплатила 105 млн руб. за площадку интерактивной интернет-рекламы

• В омской «Зеленой реке» появился домашний интернет МТС — Новости Омска и области

• МТС оцифровала чувашскую деревню с 900-летней историей

• Для жителей 74 сел Астраханской области развернули обновленную сеть 4G МТС

• МТС Exolve признана коммуникационной платформой года по версии CNews

• МТС Банк увеличил объем депозитов для бизнеса на 67%

• МТС Банк запустил вклад со ставкой до 26% годовых 08.11.2024

• МТС Банк нарастил объем депозитов для бизнеса на 67%

• МТС вошла в число лидеров ESG-рейтингов агентства AK&M

• МТС Exolve признана коммуникационной платформой года

• МТС ускорила LTE-интернет в одном из крупнейших студенческих городков Челябинской области

• МТС ускорила мобильный интернет в Петербурге и Ленобласти на 20% за счет рефарминга

Финансовая отчетность

Финансовая отчетность компании МТС за 2024 год показывает значительный рост основных финансовых показателей, что обусловлено активным развитием ключевых направлений бизнеса. Во втором квартале 2024 года МТС отчиталась о консолидированной выручке, которая увеличилась на 18,5% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года и достигла 170,9 млрд рублей. Такой рост стал возможным благодаря увеличению доходов в телекоммуникационном секторе, развитию финансовых технологий, росту выручки в медийном сегменте и успехам в рекламном бизнесе.

Одним из ключевых показателей, характеризующих операционную эффективность компании, является показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации и износа). За второй квартал 2024 года он вырос на 5% и составил 65,4 млрд рублей. Несмотря на то, что в данный период компания направила значительные средства на развитие новых направлений, это не помешало увеличить прибыль, поддерживая положительную динамику доходности. Однако, несмотря на рост OIBDA, чистая прибыль компании оказалась под сдерживающим влиянием увеличенных операционных расходов, составив 7,2 млрд рублей за тот же период.

Важной частью стратегии МТС является формирование устойчивой и масштабной экосистемы цифровых сервисов, объединяющей медийные, телекоммуникационные, финансовые и рекламные ресурсы. В рамках этой стратегии МТС недавно консолидировала свои медиа-активы, создав медийный холдинг «МТС Медиа», что позволило компании сосредоточиться на развитии франшиз и создании партнерских отношений. Например, по мотивам романа «Мастер и Маргарита» был выпущен уникальный контент, доступный пользователям на нескольких платформах внутри экосистемы.

Дополнительно к медийному направлению, компания активно развивает и другие сервисы в цифровой экосистеме. Например, сервис кикшеринга (прокат электросамокатов) МТС Юрент показывает устойчивые результаты. Благодаря подписке Premium, которая пользуется спросом среди клиентов, количество подписчиков значительно возросло, что увеличивает доходность и популярность сервиса среди пользователей. Сегодня 65% всех поездок на платформе Юрент совершается с использованием Premium-подписки, а общее число уникальных подписчиков, совершивших хотя бы одну поездку, составляет 1,2 млн человек.

В дополнение к существующим сервисам, компания также планирует существенные инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (R&D). Это необходимо для дальнейшего расширения инновационного потенциала и поддержания лидерства на рынке технологий. В рамках этой стратегии МТС нацелена на регулярное внедрение новых технологий и расширение возможностей для пользователей, что позволит компании оставаться конкурентоспособной в условиях меняющегося рынка.

Также МТС активно организует и проводит технологические мероприятия, такие как МТС Платформа и True Tech Day. Эти события привлекают значительное внимание, и компания намерена проводить их на постоянной основе, чтобы предоставлять своим клиентам и партнерам новейшие разработки и возможности. Таким образом, стратегия МТС направлена на укрепление позиций компании как ведущего провайдера цифровых решений, включающего широкий спектр услуг от связи и финансов до инновационных цифровых приложений и медиасервисов.

Прогнозы инвестдомов на акции МТС

• ЦИФРА БРОКЕР: Покупать до 320,00 ₽. Потенциал +59,52%. Добавили в разбор при формировании модельного портфеля.

• Велес Капитал: Покупать до 354 рубля за акцию. Потенциал +76%. Анализ отчета и рентабельности капитала позволяет сделать данный прогноз.

• БКС: Держать до 350 рублей. Прогноз роста возможен до 74%.

• SBERCIB: Покупать до 327 рублей за акцию.

Прогноз на акции

Прогноз для акций МТС на 2024 год выглядит весьма позитивно, что связано с рядом ключевых факторов, оказывающих положительное влияние на финансовые результаты компании и её привлекательность для инвесторов. В 2024 году акции МТС демонстрируют устойчивый рост, что обусловлено стабильным увеличением выручки и успешным развитием нескольких бизнес-направлений. По итогам второго квартала 2024 года, выручка МТС увеличилась на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 170,9 млрд рублей. Основные направления компании, включая телекоммуникационные услуги, финансовые технологии и медиаконтент, продолжают приносить прибыль, что формирует устойчивый базис для повышения доходности компании и её акций.

Компания МТС, являясь лидером телекоммуникационного рынка России, также привлекает внимание благодаря высокой дивидендной доходности. В 2024 году был объявлен уровень дивидендов в 35 рублей на акцию, что даёт доходность около 13,4% от стоимости акций и особенно привлекательно для инвесторов, ориентированных на пассивный доход. Стабильность этих выплат вместе с расширением услуг на цифровом рынке поддерживают интерес инвесторов и обеспечивают положительную динамику акций. Учитывая финансовую устойчивость МТС, аналитики полагают, что дивиденды будут оставаться на высоком уровне в обозримом будущем.

Компания активно расширяет экосистему своих цифровых сервисов, включая финтех-платформы и медиапроекты. Например, в сфере услуг аренды электросамокатов МТС представила сервис Юрент, который демонстрирует рост подписчиков. Благодаря Premium-подписке, количество пользователей сервиса значительно возросло, что способствует росту доходности данного направления и популярности компании среди клиентов. Такие инвестиции в цифровую экосистему поддерживают рост компании, усиливают её позиции на рынке и повышают рыночную стоимость акций.

С точки зрения прогнозируемой стоимости, в ближайшие месяцы ожидается колебание акций МТС в диапазоне 185-215 рублей с возможным повышением до 230 рублей в конце 2024 года-начале 2025 года. В дальнейшем аналитики предполагают, что к февралю-марту 2025 акции могут вырасти до 270 рублей, продолжая восходящий тренд. На 2025 и 2026 годы прогнозы указывают на дальнейший рост стоимости акций, и ожидается, что они могут достичь диапазона 266-284 рублей, при этом на конец 2026 года возможно достижение уровня в 339-400 рублей. Такой позитивный прогноз поддерживается устойчивой позицией компании на рынке, расширением её цифровой экосистемы и высоким спросом на её услуги.

Таким образом, акции МТС представляют собой интересный актив для долгосрочных инвестиций, особенно для тех, кто ищет сочетание роста капитала и высокой дивидендной доходности.

Прогнозируемая цена

270 рублей за акцию

Консенсус-прогноз

По данным на сайте Best Stocks: активно покупать

9 аналитиков рекомендуют к покупке

Технический анализ

Сейчас есть две важные поддержки. Начнем с первой: 184.75. Мы закрепились за 184.75 2-4 сентября 2024 года. 184.75 уровень смог остановить остановить падение. 1 ноября 2024 мы провели ре-тест поддержки и смогли отскочить выше. Дальше 7 ноября 2024 года мы закрепились выше: 192.00. Подразумеваю, что между 192 и 184 есть зона спроса или “зона заинтересованности”, где может подбирать крупный капитал.

На 12.11.2024 года на дневном графике (японские свечи) RSI и MACD дают следующие сигналы:

• MACD даёт сигнал с пересечением средних скользящих. Он выходит из локальной зоны перепроданности вверх. Судя по MACD его средние скользящие ниже объёмов в самом индикаторе и это отражает потенциал для роста - есть ещё куда можно вырасти + стоит отразить то, что средние скользящие пересеклись снизу вверх. В таком случае у нас есть сигнал на дальнейшее движение выше.

• RSI 1 ноября вышел из сильной зоны перепроданности это привело его к отскоку вверх. 6 ноября 2024 года средние скользящие RSI пересеклись снизу вверх, что тоже дало сигнал для движения выше. Сейчас, правда, есть другой риск в том, что RSI имеет сильное расхождение средних скользящих, что может привести к отскоку вниз.

Итого: Мы закрепились за два уровня поддержки: 184 и 192, а между ними появилась зона спроса. В целом акции продолжают торговаться в нисходящем тренде. Но в долгосрочной перспективе они могут вырасти до 237 и выше, но для этого надо будет преодолеть сопротивление 212.

Краткосрочный прогноз

В рамках краткосрочного прогноза на акциях сказалось повышение ставки ЦБ и общий негатив на фондовом рынке РФ. Если брать в рассчет технический анализ, то я полагаю, что стоит ожидать отскок вниз до: 192 - 186.

Перспективы. Стоит ли покупать акции МТС?

Перспективы для акций МТС выглядят весьма привлекательными, особенно для тех инвесторов, кто заинтересован в стабильности, регулярных дивидендах и потенциале долгосрочного роста. МТС занимает прочное положение на рынке телекоммуникаций в России и последовательно наращивает свои позиции на цифровом рынке, что делает её акционерам выгодные условия как для сохранения капитала, так и для получения доходности. Стоит отметить несколько ключевых факторов, благодаря которым акции компании могут быть интересны для покупки.

Одним из основных преимуществ является дивидендная политика МТС. В последние годы МТС предлагает одну из самых высоких дивидендных доходностей среди российских акций, которая в 2024 году составила около 13,4%. Это делает акции МТС привлекательными для инвесторов, ориентированных на регулярный доход, особенно в условиях, когда банковские ставки зачастую ниже доходности от акций компании. Выплаты на таком уровне поддерживаются значительными доходами компании и её устойчивыми денежными потоками, что говорит о намерении МТС сохранять дивиденды в будущем. Высокая дивидендная доходность также служит своеобразной страховкой от волатильности рынка, обеспечивая более предсказуемую доходность даже в условиях колебаний стоимости акций.

Сильная рыночная позиция МТС также делает её активом, который стоит рассматривать. На российском рынке телекоммуникаций МТС удерживает одну из лидирующих позиций, а её клиенты — это миллионы людей по всей стране. Устойчивый спрос на мобильные услуги, интернет и контент создаёт прочную основу для стабильного денежного потока, что позволяет компании не только выплачивать дивиденды, но и активно инвестировать в будущее развитие. Такая стабильность на внутреннем рынке телекоммуникаций помогает компании оставаться менее зависимой от изменений на глобальном рынке, где другие телекоммуникационные компании могут сталкиваться с более серьёзными вызовами, такими как усиление международной конкуренции.

Дополнительным положительным фактором является развитие цифровой экосистемы. МТС последовательно расширяет своё присутствие в сферах финтеха, медиаконтента, e-commerce и услуг для малого бизнеса, создавая дополнительные источники дохода и расширяя клиентскую базу. Например, сервисы финансовых технологий МТС, такие как платёжные и кредитные решения, пользуются спросом у клиентов, что позволяет компании получать доход от операций в финтехе. Кроме того, МТС активно развивает проекты, такие как прокат самокатов и медийные продукты через «МТС Медиа». Это помогает компании стать более многопрофильной и диверсифицировать бизнес, что снижает риск зависимости от одного источника дохода и поддерживает её стабильность в долгосрочной перспективе.

Однако, несмотря на такие значительные преимущества, покупка акций МТС сопряжена с определёнными рисками. Во-первых, существует регуляторный риск, который затрагивает весь телекоммуникационный сектор. Изменения в регулировании могут оказать серьёзное влияние на деятельность МТС и её финансовые результаты. Например, введение новых требований к безопасности данных или к инфраструктуре может привести к дополнительным затратам для компании. Во-вторых, рост цифровых направлений, таких как финтех и медиаконтент, требует значительных инвестиций, и не все из них могут оказаться успешными. В условиях высокой конкуренции со стороны других крупных игроков и новых стартапов в этих сферах, МТС может столкнуться с трудностями в достижении положительного результата по всем направлениям цифрового бизнеса.

Кроме того, макроэкономические условия играют важную роль. В условиях экономической нестабильности или ослабления покупательной способности населения, расходы на услуги могут снижаться, что, в свою очередь, может повлиять на доходность компании. Кроме того, возможное ужесточение денежно-кредитной политики или повышение инфляции могут увеличить затраты на финансирование новых проектов и оказать давление на свободные денежные потоки.

Таким образом, акции МТС могут быть выгодным приобретением для тех, кто заинтересован в высокой дивидендной доходности и стабильности на крупном российском рынке телекоммуникаций. Тем не менее, перед покупкой акций МТС важно учитывать и возможные риски, связанные с регулированием, конкуренцией в цифровых сегментах и экономическими условиями. В целом, для долгосрочных инвесторов, готовых принимать рыночные риски и заинтересованных в регулярных выплатах, акции МТС могут представлять ценный актив, особенно в условиях текущих рыночных реалий.

Дивиденды

МТС известна стабильной и щедрой дивидендной политикой, что делает её привлекательной для долгосрочных инвесторов, ориентированных на регулярный доход. Компания поддерживает высокий уровень дивидендных выплат, которые в последние годы составляли от 10% до 13% годовых от текущей стоимости акций. В 2024 году МТС объявила дивиденды в размере 35 рублей на акцию, что соответствует доходности около 13,4% при средней стоимости акций около 260 рублей.

Дата выплаты дивидендов

Дата объявления дивиденда 24.04.2024. Дата закрытия реестра 16.07.2024. Новой информации нету. Есть только прогнозы на разных аналитических сайтах, пишут в основном, что: Ближайшие дивиденды: 35 руб. (17.55%) 16.07.2025 (прогноз).

Где купить акции?

Алор Брокер, Финам, Сбер инвестиции, Альфа-Инвестиции, Т-Инвестиции.