Транснефть (прив) TRNFP

Долгосрочный прогноз:

Уже после начала коррекции на российском фондовом рынке, а именно 30 мая 2024 года, “Транснефть” предоставила финансовую отчетность по итогам 1 квартала текущего года. Она даст нам больше данных, чем результаты за полный 2023 год, которые уже нельзя считать полностью актуальными. Помимо всего прочего, сейчас еще и объявлены дивиденды в размере 177.2 руб. на одну акцию, но дата их выплаты остается неизвестной.

Выручка “Транснефти” в 1 квартале 2024 года составила 369.1 млрд руб., увеличившись на 17.5% в сравнении с предыдущим таким же периодом в 2023 году. На самом деле, такой быстрый рост одного из главных финансовых показателей смотрится сильно, несмотря на то, что заметных драйверов для такого движения в начале текущего года замечено не было. EBITDA при этом увеличилась на 6.7%, составив 159.9 млрд руб. Чистая прибыль продолжает расти на 4.8%, в этот раз она равна 95.8 млрд руб.

Все показатели у “Транснефти” снова уходят в рост в начале 2024 года, отталкиваясь от сильной базы предыдущего периода, поэтому потенциал все еще очень высок. Дивиденды, как мы видим, продолжают увеличиваться от года к году, правда сейчас динамика постепенно снижается. Тем не менее, процентная доходность все еще выше 10%, что должно порадовать долгосрочных инвесторов.