Главные новости 9 ноября

В Абу-Даби готовятся к трёхсторонней встрече по Украине, Brent подешевел почти на 5%, до 93,5 долл. за баррель на фоне очередных новостей о договоренностях с Ираном. Nvidia потеряла 6% капитализации из-за расследования в отношении своего главы, биткоин опустился ниже средней цены покупки у Strategy. В России рынок обсуждал остановку сети АЗС «Трасса» и выступление Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Разобрали эти и другие новости в дайджесте, приятного чтения!

⛽ «Трасса» закрыта

Сеть АЗС «Трасса», которой управляет ЕвроТранс (EUTR), полностью прекратила работу. Собственник имущества, «Газпромбанк Лизинг», изымает 57 заправок, из них 53 в Подмосковье. К моменту объявления 40 станций уже опечатали, около 1,4 тыс. сотрудников отправлены в вынужденный отпуск, а платить им компания не может из-за ареста счетов. Акции ЕвроТранса на открытии упали на 17%, биржа приостанавливала торги на полчаса, позже падение углубилось примерно до 24%.

Заправки уходят от компании, у которой и без того почти не осталось запаса прочности. ЕвроТранс в дефолте по всем десяти выпускам облигаций, публичный долг с учётом цифровых финансовых активов оценивается в 36,1 млрд руб. Сбербанк подал в арбитраж Московской области заявление о банкротстве, а председатель совета директоров Игорь Мартышов и три топ-менеджера арестованы по делу о хищении топлива.

Подробнее ситуацию разобрали в статье: "Крах Евротранса"

🚛 КамАЗ взлетел на одной фразе

На встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым Владимир Путин сказал, что стране нужна программа обновления регионального и муниципального транспорта, которая заодно поддержит машиностроение. Минниханов предложил строить её через лизинговые компании, президент ответил, что подумает. Акции КамАЗа (KMAZ) после этого выросли на 15%.

Рынок отыграл одно предложение: ни параметров, ни бюджета программы пока нет. Минниханов на той же встрече рассказал, что у завода был «небольшой провал», но сейчас КамАЗ работает в штатном режиме.

📦 Допэмиссия М.Видео

М.Видео (MVID) подвела итоги преимущественного права по допэмиссии на 500 млн акций: существующие акционеры выкупили 150 бумаг по 49,5 руб. Остальной объём уходит в закрытую подписку. Привлечённые деньги компания направит на развитие бизнеса и маркетплейса.

Сегодня же ритейлер отчитался о росте выдачи заказов через собственные и партнёрские ПВЗ: с апреля по сентябрь продажи по этому каналу увеличились на 101% в деньгах и на 74% в штуках.

🏦 Ставка подождёт

Выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по основным направлениям денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, Эльвира Набиуллина повторила, что торопиться со снижением ключевой ставки нельзя. Ставка остаётся на уровне 14% после паузы 23 октября.

Разрыв в 8–9 п. п. между ставкой и инфляцией глава ЦБ объяснила затяжным инфляционным давлением и большой долей льготных кредитов.

Пауза в снижении связана с тем, что летние атаки на НПЗ, заводы, ЦОДы и логистические центры ограничили предложение, а бюджет сильнее подогревает спрос.

В базовом сценарии ставка будет снижаться, но весь 2027 год останется двузначной, в среднем 12,5–13,5%. Признаков переохлаждения экономики Набиуллина не видит: безработица не растёт, реальные доходы не падают, инфляция не опустилась ниже цели. Отдельно она сообщила, что значительную часть замороженных активов россиян удалось вернуть, в том числе через замещающие облигации.

🛢️ Дизельная сделка под вопросом

Замглавы МИД Александр Панкин заявил ТАСС, что «дизельная сделка» с США даёт шанс постепенно восстановить деловые связи между странами, а Россия показала себя надёжным поставщиком энергоресурсов. Сегодня же сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал сделку остановить.

Демократы по итогам промежуточных выборов получили контроль над обеими палатами Конгресса. На прошлой неделе Financial Times писала, что сделка буксует. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев назвал это фейком и заявил, что танкеры, предназначенные для США, продолжают следовать своим курсом.

🕊 Переговоры в Абу-Даби

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским вылетела в Абу-Даби, переговоры с Украиной при посредничестве США начнутся 10 ноября.

Главная интрига дня заключалась в с. том, кто же будет за столом переговоров.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС примет участие, НАТО отправляет руководителя аппарата генсека Джеффри ван Левена.

Дмитрий Песков настаивает, что переговоры будут трёхсторонними, без «евротройки», а украинская сторона говорит, что встречи с европейцами пройдут отдельно.

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф проведут встречи с европейцами до начала переговоров, Кушнер заявил о необходимости прямого взаимодействия России и Европы.

Сергей Лавров сообщил, что первым пунктом будут вопросы безопасности, а стороны займутся согласованием принципов урегулирования.

Дональд Трамп в интервью «60 минутам» сказал, что стороны «очень близки» к сделке.

Что из всех этих заявлений окажется правдой, и кто из публичных политиков находится дальше от реальности, мы узнаем в ближайшее время.

🚢 Нефть и Ормуз

Brent подешевел почти на 5%, до 93,5 долл. за баррель, после худшей недели с весны 2020 года. Израильская Israel Hayom написала, что Иран, по всей видимости, отказался от требований контролировать Ормузский пролив и брать плату за проход судов. По её же данным, предложение о возобновлении судоходства в обмен на разблокировку 8 млрд долл. Трамп обсудит сегодня с премьер-министром Катара, главным посредником в переговорах.

Катар при этом назвал сообщения о деталях соглашения не соответствующими действительности. Ночью госсекретарь Марко Рубио называл переговоры непродуктивными, а иранские журналисты писали, что CENTCOM призвал израильских военных готовиться к третьей волне ударов. Трамп же говорит (если ему ещё кто-то верит), что причин для новой эскалации нет. Вечером агентство Mehr сообщило, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи и вице-президент США Джей Ди Вэнс встретятся в Катаре на следующей неделе, а президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал, что верховный лидер поручил покончить с состоянием «ни войны, ни мира» в отношениях с США.

Мы считаем, что всё закончится очередными масштабными ударами по Ирану. О том, как на этом заработать, читайте в статье: "Как инвесторам заработать на ближневосточной войне".

💻 Nvidia и дело Хуанга

Совет директоров Nvidia поручил независимым директорам и внешним юристам выяснить, не стал ли Дженсен Хуанг целью иностранной разведки. По данным New York Times и Financial Times, американские спецслужбы считают, что Элис Хуанг, бывшую руководительницу сингапурского клиента Nvidia Megaspeed, завербовало министерство госбезопасности КНР. В письме сотрудникам глава компании признал связь с ней. Совет не видит оснований считать, что пострадали секреты компании или национальная безопасность США, и Хуанг остаётся на посту. Акции Nvidia теряли около 6%.

Китай обвинения отвергает. Сегодня администрация США проводит брифинг по делу для Конгресса, а бывший председатель SEC Гэри Генслер заявил, что совет директоров стоит перед «непростым выбором». Утром Трамп пообещал взять Хуанга в азиатское турне, где запланирован саммит АТЭС в Китае.

🇨🇳 Инфляция в Китае

Цены производителей в Китае в октябре выросли на 5,7% за год, быстрее, чем ожидали, и сильнее всего с июня 2022 года. Двигатель роста — дорогая из-за иранской войны нефть: угледобыча подорожала на 36,6%, добыча нефти и газа на 35%, химическое сырьё на 16,4%.

Потребительская инфляция при этом замедлилась до 0,7% против 0,9% месяцем ранее. Бензин за год подорожал на 22,4%, но продукты подешевели на 2,9%, свинина на 8,6%. Слабый внутренний спрос, по оценке Reuters, не даёт производителям переложить издержки на покупателей.

🌍 Citi уходит в Европу

Citi понизил рекомендацию по американским акциям и мировым технологическим компаниям до «нейтральной» и повысил европейские акции до «выше рынка». Европе, по оценке банка, помогает дешевеющая нефть и меньшие, чем в США, вложения в ИИ. UBS сегодня же обновил прогнозы и ждёт роста американского, европейского и развивающихся рынков к концу 2027 года.

Пересмотр приходится на момент рекордного интереса к рынку США: за год иностранные инвесторы купили американских акций больше, чем когда-либо, по данным Bloomberg. Глобальные фонды акций за неделю получили почти 89,3 млрд долл., второй результат в истории наблюдений BofA и EPFR, хотя заметную часть дала господдержка рынка Китая. Риск для американского ИИ-сектора назвал и глава UBS: победа демократов на выборах может замедлить инвестиции в ИИ и строительство ЦОДов.

₿ Биткоин ниже Strategy

Ночью биткоин (BTC) опустился ниже 74 тыс. долл. и ушёл под среднюю цену покупки у Strategy (около 75,5 тыс. долл). Крупнейший корпоративный держатель, у которого на балансе около 850 тыс. монет, снова в убытке по позиции. На прошлой неделе компания докупила чуть больше тысячи биткоинов по средней цене около 79 тыс. долл., то есть дороже нынешнего рынка. Strive за ту же неделю добавила 29 монет.

🏛️ Крипта Трампа под проверкой

Ричард Блюменталь, ведущий демократ в Постоянном подкомитете Сената по расследованиям, направил письма Binance, Tether, World Liberty Financial, Fight Fight Fight LLC и другим компаниям. Документы он требует до 4 января 2027 года, иначе подкомитет будет искать другие способы добиться сотрудничества. Трамп заявил, что ничего не знает об инвестициях из ОАЭ в свои криптокомпании.

Это тот же сенатор, который сегодня требует остановить дизельную сделку с Россией. К 4 января новый Конгресс, где у демократов большинство в обеих палатах, уже начнёт работу.

🪪 Coinbase в банковском статусе

Coinbase получила в США лицензию национального трастового банка. Компания объясняет, что статус нужен для хранения активов клиентов и инфраструктуры рынка под федеральным надзором, а розничные депозиты принимать она не будет. Вечером банк PNC объявил о запуске платежей в стейблкоинах в партнёрстве с Coinbase.

Читайте также:

• Крах Евротранса

• Минфин погрозил рублю

• Золото вернулось за $4000, но рынок ждёт войны

• Оправдается ли китайская надежда «М.Видео»?

• Когда лопнет ВК?