Лидеры роста и падения 13 мая 2024 года

По итогам прошедшей недели Индекс МосБиржи прибавил 0,23% и закрылся чуть ниже 3450 п. Рынок показал хорошую устойчивость после дивидендных отсечек и устоял на важных уровнях. Глубокой коррекции пока не предвидится, а значит акции начнут новую торговую неделю в позитивном ключе.

В обзоре разберем на лидеров и аутсайдеров торгов 10 мая, а также обсудим интересные компании с потенциалом роста на старте торгов.

Лидеры роста 10 мая

Акции Южуралзолото (UGLD)

Бумаги золотодобытчика продолжают стремительно расти и отыгрывать падение после заявлений о допэмиссии и выпуске новых акций (FPO). В пятницу акции «ЮГК» выросли на 5% за счет роста стоимости фьючерсных контрактов на ключевой драгметалл. На фоне ожиданий роста цен на золото выше $2500 за унцию и высокого спроса со стороны центробанков многих стран, крупные брокерские компании повысили целевые цены по бумаге, что привело к росту активности физических лиц на рынке.

Акции Мечел (MTLR)

К концу пятничной сессии бумаги угольщика подорожали на 4,3% в рамках технического отскока от полугодовых минимумов. После включения группы «Мечел» в санкционный список компания потеряла около 13% экспорта и лишилась части выручки. Вдобавок, на угольщика давят экспортные пошлины, высокая долговая нагрузка и дорогое обслуживание долга при высоких ставках. С начала апреля акции снизились на 16% и находились в падающем тренде, но 10 мая цена пробила важные уровни и вышла из зоны перепроданности.

Акции Селигдар (SELG)

Рыночная стоимость «Селигдара» выросла вслед за всеми золотодобытчиками. Причины подъема прежние — рекордные цены на золото и их дальнейший рост до конца 2024 года, что позитивно отразится на финансовых показателях. 3 мая компания объявила финальные дивиденды за 2023 год в размере 2 руб. на акцию с доходностью около 3%, что поддержало котировки. В пятницу цена поднялась выше EMA 20 на крупных объемах, а значит мы можем увидеть продолжение роста на следующей неделе.

Лидеры падения 10 мая 

Акции КарМани (CARM)

Бумаги «КарМани» активно снижаются вторую торговую неделю кряду, а в пятницу потеряли еще 2,8%. Компания выдает займы под залог авто и развивает финтех-сервис. Причина кроется в слабом финансовом отчете за 1 квартал 2024 года. Компания нарастила объем выдач займов, но чистая прибыль упала в 1,7 раза и составила 107 млн руб. против 186 млн руб. в 1 квартале 2023 года. Деятельность «КарМани» как любой МФО связана с высокими рисками, поэтому снижение котировок вполне оправданно.

Акции КИВИ (QIWI)

Как и ожидалось, после необоснованного взлета котировок цена снова перешла к снижению. К концу сессии 10 мая расписки «QIWI» упали на 2,1%, а за неделю снизились на 13,5%. Фундаментальный кейс бизнеса не изменился, после отзыва лицензии у «КИВИ банка» компания потеряла почти всю капитализацию и сейчас остается чисто спекулятивной историей. Цена может снова опуститься к историческому минимуму на 180,6 руб., перспектив восстановления бизнеса нет.

Акции Ренессанс Страхование (RENI)

Ужесточений денежно-кредитной политики ЦБ давят на рынок страхования и приводят к снижению доходности страховых продуктов. 10 мая бумаги «Ренессанс Страхование» откатились к уровню EMA 20. Также вышла новость о рекордной закредитованности населения, что добавляет негатива для акционеров. Сейчас бумага торгуется вблизи полугодовых максимумов, у компании устойчивый бизнес — растет доля рынка и объем страховых премий.

Могут вырасти в понедельник 13 мая

На следующей неделе пройдут годовые собрания акционеров широкого круга компаний, поэтому решения будут сильно влиять на российский рынок. Выделили трех эмитентов с неплохим потенциалом роста в начале недели.

Акции Магнит (MGNT)

На этой недели «Магнит» может опубликовать финансовую отчетность по МСФО за 2023 год и дать рекомендации по дивидендам. Ритейлер получил 97,6 млрд руб. дохода от своих дочерних структур и скопил много кэша на счетах, что позволит выплатить дивиденды в двойном размере. Аналитики ожидают выплаты 800–980 руб. на акцию, див. доходность составит 9,6–11,7%. Сейчас акции «Магнита» торгуются на максимумах с 2017 года, но рыночная стоимость продолжит расти на высоких ожиданиях.

Акции Транснефть (TRNFP)

Еще одна дивидендная история может разрешиться уже в понедельник. 7 мая глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что совет директоров даст рекомендации по дивидендам за 2023 год в ближайшее время и вскоре перейдет на двойную выплату дивидендов. С того момента прошла неделя, а подробностей мы так и не узнали. Вероятно, компания порадует акционеров на старте торгов и объявит рекордные выплаты в размере 190–200 руб. на привилегированную акцию. На позитивном фоне котировки могут вырасти.

Акции Интер Рао (IRAO)

«Интер Рао» продолжительное время была в числе аутсайдеров рынка и торговалась на минимумах 2023 года. В мае цена уже прибавила 6,1% и пробила сильные уровни сопротивления. Участники рынка накапливают позиции перед дивидендами, но фундаментально компания оценивается очень дешево. Пробитие ключевых уровней на повышенных объемах указывают на сильный растущий тренд, который может продолжиться в понедельник. 

Русагро отчиталась за I квартал 2024 года