Главные новости 4 ноября

Главной экономической новостью сегодня стали выборы в Конгресс США: по данным Reuters, обе палаты перешли к демократам. Фьючерсы на S&P 500 ночью падали, а к вечеру Dow прибавлял больше 1 100 пунктов, золото подорожало на 3%, столько же потеряла Brent. В России сегодня выходной, биржа работала в праздничном режиме. Поздравляем с Днём народного единства, приятного чтения!

📦 Удар по складу в Адыгейске

Логистический центр Ozon (OZON) в Адыгейске сегодня утром загорелся после атаки беспилотников. Пожар охватил более 1 500 кв. м, частично обрушилась кровля. При этом суммарная площадь комплекса превышает 100 тыс. кв. м. Работников эвакуировали, по предварительным данным, никто не пострадал.

Центр приостановил приём поставок, его товары сняты с витрины. Заказы, которые нельзя собрать на других складах, отменят с возвратом денег. Ущерб именно здесь компания не раскрыла, но в отчёте за третий квартал оценила убытки от предыдущих атак на 11 логистических объектов в 30,1 млрд руб.

📏 Планки праздничной сессии

Мосбиржа (MOEX) сегодня торговала в формате сессии выходного дня. Индекс Мосбиржи (IMOEX) почти не менялся и держался у 2 443 пунктов после вчерашних 2 441,99. Движение шло в отдельных бумагах: «Полюс» (PLZL) и «М.Видео» (MVID) днём дошли до верхней границы дневного коридора цен, это около 3%, ближе к вечеру к ним присоединилась VK (VKCO). Вместе с «Полюсом» росли «Южуралзолото» (UGLD) и «Селигдар» (SELG), а золото дорожало с утра.

МГКЛ (MGKL) дошла до нижней границы после вчерашнего второго технического дефолта за неделю. С 5 ноября к запрету ставок на падение её акций добавится перевод девяти выпусков облигаций в сектор повышенного инвестиционного риска.

Подробнее о начале кризиса в компании, читайте в статье: "Что происходит с акциями МГКЛ?"

🛢️ Urals выше 100 долл.

Средняя цена Urals в октябре составила 101,46 долл. за баррель, сообщило Минэкономразвития, это первый результат выше 100 долл. с 2014 года. В августе баррель стоил около 67 долл., в сентябре около 90 долл. Мировые цены подтолкнул кризис на Ближнем Востоке. «Известия» пишут, что сбои в Ормузском проливе сделали поставки из Персидского залива непредсказуемыми, покупатели стали доплачивать за надёжность, а разница с Brent, в прошлые годы достигавшая 20–30 долл., сузилась до минимума, а в некоторые периоды превращалась в доплату за российскую нефть.

Бюджет увидит эти цены с задержкой: налоги по сентябрьской и октябрьской цене поступят поздней осенью и в начале зимы. В сентябре нефтегазовые доходы составили 452,4 млрд руб., более 300 млрд руб. забрали выплаты нефтяникам по топливному демпферу.

📉 ВДО теряют покупателей

Размещения высокодоходных облигаций в третьем квартале упали почти в пять раз к прошлому году, примерно до 6 млрд руб., следует из оценки Совкомбанка, которую приводит «Коммерсантъ». С начала года привлечено средств на 41 млрд руб. против 84 млрд руб. годом ранее. Эмитенты получили 60,5% от заявленных объёмов, кварталом ранее было 93%.

Деньги уходят в более надёжные бумаги. При ключевой ставке 14% доходность выпусков с рейтингами AA и AAA выросла почти на 2 п. п., длинные ОФЗ дошли до 17% годовых, а купоны компаний с рейтингами BB и B снизились до 22,75–25,5%. Премия за риск сжалась, хотя дефолтов стало больше: 13 в третьем квартале против 7 во втором.

⛽ Дизельная сделка под ударом

Губернатор Нью-Джерси Майки Шеррилл предупредила 12 портовых операторов, включая IMTT, Kinder Morgan и Phillips 66, что за приём российского дизеля им грозят штрафы на миллионы долларов, и призвала разворачивать такие суда. Закон 2022 года о запрете российских энергоносителей имеет пятилетний срок давности, а наказание может прийти уже после ухода Дональда Трампа.

В октябре Трамп разрешил импорт дизеля, чтобы сбить цены на топливо, и пообещал партии от 300 тыс. до 3 млн т. Минфин США считает лицензию законной, Шеррилл с этим спорит. Дойдёт ли топливо до штата, неясно: Kinder Morgan заявила, что уведомлений о поставках не получала. Танкер Agioi Fanendes, предположительно с дизелем, ждали 7 ноября, но порт назначения в его данных сменился на «по распоряжению».

🗳 Конгресс у демократов

Reuters сообщил, что демократы завоевали большинство в обеих палатах. Палату представителей Bloomberg отдал им ещё утром со ссылкой на DDHQ, Сенат, по подсчёту AP, тоже перешёл под их контроль. Трамп заявил, что примет итоги, и сказал Politico, что не хочет два года накладывать вето на всё подряд. Через несколько минут появилась уже другая позиция: демократы пришлют безумные меры, и он их заблокирует. FT пишет, что демократы готовят расследования против президента и его семьи.

Фьючерсы на S&P 500 ночью падали, но днём покупатели вернулись: Nasdaq вскоре после открытия прибавлял 2%, Dow, по данным CNBC, рос больше чем на 1 100 пунктов. Телеканал объясняет разворот снижением политического риска.

Подробнее об этом, читайте в статье: "Как выборы в США повлияют на рынок"

⚓ Удар отложен, нефть дешевеет

Ночью NYT написала, что Центральное командование США подготовило план ударов по Ирану, который можно выполнить уже в среду. Трамп сказал FT, что ближайших планов нет, хотя военные «заряжены и готовы». Поражение на выборах он частично связал с войной и дорогим бензином, а подписание соглашения допустил, «если Иран будет вести себя хорошо». Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ответил, что новая агрессия со стороны США и Израиля вызовет гораздо более масштабный ответ, чем был до этого.

Brent после вчерашних 103,60 долл. утром подорожала до 104,36 долл., затем ушла к 102,11 долл. и к вечеру теряла 3%. Падение запасов нефти в США на 5,27 млн баррелей по данным API при ожидавшемся росте цену не удержало. Физически рынок остаётся напряжённым: по оценке Vortexa, экспорт из Персидского залива в октябре снизился до 17,1 млн баррелей в сутки с 18,9 млн в сентябре.

🏗️ Техас против ЦОДов

Демократка Джина Инохоса, которая выиграла выборы губернатора Техаса, пообещала ввсети мораторий на строительство центров обработки данных. FT пишет, что на похожих обещаниях избрались и другие губернаторы-демократы. Акции IREN теряли 4%, Nebius 2%. Первыми отреагировали в Токио: Nikkei 225 снижался во главе с SoftBank, а Reuters связал продажи с опасениями более жёсткого регулирования ИИ.

Губернатор Техаса планирует ударить и по компаниям Илона Маска. SpaceX и Tesla на этом фоне к началу торгов теряли по 5%. Через час после открытия падение SpaceX сократилось примерно до 2%.

🥇 Золото выше 4 000 долл.

Золото подорожало на 3% и поднялось выше 4 000 долл. за унцию, это первый заметный рост после трёх месяцев снижения. Серебро прибавляло до 5%, платина 4%, палладий 6%. Опорой стали ослабление доллара и падение доходности американских гособлигаций: так рост объяснял аналитик Pepperstone Крис Уэстон.

Со стороны физического спроса поддержку оказывают центробанки. По данным Всемирного совета по золоту, в сентябре они купили 61 т, это крупнейшая месячная покупка за год и второй подряд месяц роста закупок.

🪙 Крипторынок и Конгресс

Santiment фиксирует быстрый рост ожиданий падения, хотя биткоин (BTC) к вечеру вырос на 2,4%, до 79 273 долл., уйдя от месячного минимума вторника. Investing.com видит главный риск в законодательстве: демократы скептически относятся к криптовалютам, и законопроект CLARITY, который ждёт отрасль, может застрять.

Хуже всего пришлось токенам, связанным с семьёй президента: TRUMP и MELANIA к вечеру теряли по 10%. Токен WLFI ночью обновил исторический минимум. Bitcoin.com считает, что контроль демократов над Конгрессом повышает вероятность расследований вокруг криптопроектов Трампа.

Читайте также:

• Как выборы в США повлияют на рынок

• Кто и как будет спасать «Самолёт»

• Что делать с акциями ЛСР

• Что происходит с акциями МГКЛ?

• Крупнейший взлом в истории криптовалют