Лидеры роста и падения 22 апреля 2024 года

Индекс МосБиржи в пятницу закрылся выше 3470 п. Даже падение нефтяных котировок не остановило мощный рост российского рынка. Длинная зеленая свеча под конец недели дает позитивный сигнал для продолжения движения индекса к двухлетним максимумам на уровне 3500 п.

В обзоре обсудим лидеров и аутсайдеров торгов 19 апреля и выделим эмитентов, которые могут показать хорошую доходность в начале недели.

Лидеры роста 19 апреля

Акции ЭсЭфАй (SFIN)

К концу пятничной торговой сессии акции «ЭсЭфАй» выросли почти на 9% и снова вернулись на вершину после трехдневного падения. После одобрения решения о погашении 55% казначейского пакета, волатильность резко возросла. Бумага достигла аномальных значений выше 2070 руб., а потом обвалилась на 28%. Возможно, такой рост связан с успешным размещением дочерней структуры — «Европлана». Но вероятнее спекулянты нашли хороший актив для торговли и продолжают разгонять бумаги, чтобы в очередной раз зафиксировать прибыль.

Акции Сургутнефтегаз (SNGS)

Среди «голубых фишек» в лидеры вырвались бумаги «Сургутнефтегаза». 22 апреля совет директоров компании рассмотрит основные вопросы ГОСА. Рынок ждет рекомендации по дивидендам, что стало причиной роста котировок. Несмотря на рекордную чистую прибыль в 1,33 трлн руб. за 2023 год, высоких дивидендов по обыкновенным акциям ждать не стоит. Их размер зафиксирован в дивполитике и составляет 0,82 руб. на акцию, что дает 2,4% доходности.

Акции Европлан (LEAS)

Бумаги «Европлана» продолжают уверенный рост после IPO. Компания разместилась по верхней границе ценового диапазона 875 руб. за акцию, а капитализация составила 105 млрд руб. За три недели она выросла на 19% и достигла 124,8 млрд руб. По итогам 2023 года компания нарастила лизинговый портфель на 40%, до рекордных 230 млрд руб. Чистая прибыль составила 14,8 млрд руб., что на 24,4% выше уровня 2022 года. По стохастику RSI цена вошла в зону перегретости, но покупатели наращивают объемы.

Лидеры падения 19 апреля

Акции Красный Октябрь (KROT)

Бумаги «Красного Октября» снизились на 4,9% и оказались в аутсайдерах рынка. Это связано с рекордным ростом цен на какао на фоне срыва посадки и сбора урожая в Нигерии. 18 апреля стоимость фьючерсов на какао превышала $12 000 за тонну. Инвесторы бросились покупать бумаги, в моменте котировки прибавляли 16%. Как оказалось, действия были преждевременными. Какао — ключевое сырье для кондитерской фабрики, а значит его рост приведет к существенному увеличению расходов на производство.

Акции ЭН+ Груп (ENPG)

Бумаги «ЭН+ Груп» подешевели на 2,2% на фоне снижения ключевого актива холдинга — «РУСАЛа» и его дочерней структуры ГМК «Норникеля». Запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России приведет к ухудшению финансовых показателей. «РУСАЛ» и вовсе может лишиться 36% объема продаж, или 1,5 млн тонн в год. Высокий уровень долга и кратное снижение прибыли не позволит выплатить дивиденды ключевому акционеру.

Акции Мосгорломбард (MGKL)

Капитализация «Мосгорломбарда» сильно выросла на ожиданиях годовой отчетности и рекомендации по дивидендам. Чистая прибыль оказалась рекордной и достигла 262,2 млн руб. дивиденды также оказались выше ожиданий — 0,08 руб. на оба типа акций, или 38,7% от чистой прибыли. Но акции продолжают падать третий день подряд. Инвесторы не видят перспектив ломбардного бизнеса и фиксируют прибыльные позиции.

Могут вырасти в понедельник 22 апреля

На этой неделе ожидается много важных корпоративных новостей, которые должны поддержать индекс и повлиять на котировки некоторых компаний. Выделили трех эмитентов, которые находятся в фокусе внимания инвесторов и могут начать рост уже в понедельник.

Акции Русагро (AGRO)

В понедельник «Русагро» должна поделиться операционными показателями за I квартал 2024 года. Рынок закладывает высокие темпы роста в квартальном выражении, включая рост объема продаж. На этом фоне акции агрохолдинга могут вырасти. Напомним, что в середине апреля компания начала первые с 2008 года поставки свинины в Китай. В 2023 году чистая прибыль достигла 48,7 млрд руб., рост в 7 раз. Цены на с/х продукцию остаются высокими, что позитивно отразится на финансовых показателях и будущих дивидендах. 

Акции Татнефть (TATN)

Во вторник 23 апреля пройдет заседание совета директоров «Татнефти», в повестке — рекомендация финальных дивидендов за 2023 год. Акции нефтяника будут отыгрывать событие заранее, поэтому инвесторы начнут набирать позиции со старта торгов. За 9 месяцев 2023 года компания выплатила суммарно 62,71 руб. на акцию, доходность на уровне 9%. Если компания решит распределить более 75% от чистой прибыли, итоговая доходность составит 14%, что станет мощный драйвером роста котировок.

Акции Инарктика (AQUA)

Заседание совета директоров «Инарктики» прошло 19 апреля, но решения по дивидендам за 2023 год акционеры так и не узнали. Вероятно финальные дивиденды объявят в понедельник. Компания отказалась от выплат в 2022 году, но прошлый год оказался рекордным. Чистая прибыль выросла на 27%, до 15,5 млрд руб. В оптимистичном сценарии выплаты составят около 40 руб. на акцию, доходность — 4,4%. Позитив может подтолкнуть стоимость бумаг вверх.

Стоит ли участвовать в IPO МТС-Банка? Полный разбор

Какие акции купить сегодня?