📰 Новости и статьи
undefined

Лидеры роста и падения 11 апреля 2024 года

XVESTOR

3 months ago

1179

Содержание

Индекс МосБиржи продолжает штурмовать максимумы февраля 2022 года и на фоне дорожающей нефти закрылся выше 3430 п. Курс доллара вышел за привычные рамки и превысил 93 рубля впервые с конца марта. Тем удивительнее, что в лидерах роста нет компаний из нефтяного сектора.

В обзоре посмотрим на лидеров и аутсайдеров торгов 10 апреля и выделим интересные компании с высоким потенциалом роста в четверг.

Лидеры роста 10 апреля

Акции НЛМК (NLMK)

«НЛМК» стал главным ньюсмейкером на российском рынке. 10 апреля совет директоров впервые с 2021 года рекомендовал дивиденды в размере 25,43 руб. на акцию, дивидендная доходность на уровне 11%. Котировки отреагировали бурным ростом на 5,6%, а в ходе вечерней сессии обновили исторические максимумы. Компания последовала примеру Северстали и вероятно заплатит более 100% свободного денежного потока. Итоговое решение по дивидендам акционеры примут 14 мая. Оцениваем вероятность выплат как высокую. Стохастик вошел в зону перекупленности, в четверг можем увидеть коррекцию.

Акции Южуралзолото (UGLD)

Бумаги «Южуралзолото» уверенно растут третью торговую неделю подряд и уже прибавили 35% на фоне роста золота. 9 апреля цена на золото вновь преодолела исторический максимум и превысила $2350 за унцию. Пока конкуренты в лице «Полиметалла» и «Полюса» корректируются после повышения НДПИ на золото, акции «ЮГК» только набирают обороты. Компания сохранила планы по росту бизнеса на 20% в год, поэтому в перспективе укрепит свои позиции на российском рынке. Бумага давно вошла в зону перегретости по RSI, но инвесторы не спешат продавать бумаги.

Акции Русала (RUAL)

«Русал» остался в лидерах роста и по итогам торговой сессии вырос на 5,4%. За неделю котировки уже прибавили 13% и продолжают расти вслед за резким ростом цен на металлы, включая алюминий. Дополнительную поддержку оказывает ослабление курса рубля к доллару на фоне продажи экспортерами валютной выручки. Акции «Русала» были в числе аутсайдеров с начала 2024 года, поэтому инвесторы отыгрывают отставание. Бумага обновила годовые максимумы и ушла выше 41 руб., что не соответствует фундаментальной оценке. Стохастик находятся на запредельном уровне, поэтому при первых сигналах разворота цен на алюминий получим мощный откат вниз.

Лидеры падения 10 апреля

Акции Башнефть (BANE)

Акции «Башнефти» скорректировались после преодоления локального максимума 3500 руб. За 3 месяца бумага выросла на 49%, поэтому коррекция видится нам как необходимый этап перед новой волной роста. Компания сохраняет максимальный уровень переработки нефти и показывает лучшую динамику в нефтегазовом секторе. Конфликт на Ближнем Востоке и сокращение добычи нефти спровоцировали рост цен на нефть, что вкупе с ослаблением рубля поддержит финансовые показатели и котировки.

Акции ЭсЭфАй (SFIN)

В бумагах «ЭсЭфАй» наблюдается повышенная волатильность после того как акционеры одобрили погашение казначейского пакета. Спекулянты зафиксировали позиции в пятницу, но потенциал для дальнейшего снижения еще остается. В среду цена приблизилась к нижней границе восходящего канала, что укладывается в технические рамки. За 3 месяца котировки выросли в 3,5 раза, поэтому идеи с погашением 55% акций и выходом на IPO дочерней структуры — «Европлана» — полностью отыграны и уже учтены в цене.

Акции РуссНефть (RNFT)

За последний месяц бумаги «РуссНефти» подорожали на 40%, причем обороты для эмитента были рекордными. Объем торгов превысил 23 млрд руб., что в 4 раза превышает оборот «СберБанка». Очевидных причин такого роста нет, финансовые результаты за 2023 год только ухудшились. К концу сессии бумаги упали на 2,7% и вышли из зоны перегретости, что было вполне ожидаемо. «РуссНефть» остается недооцененной компанией в секторе, но теряет свои позиции из-за высокой конкуренции с крупнейшими российскими нефтяниками.

Могут вырасти в четверг 11 апреля

11 апреля важных корпоративных новостей не ожидается. Рынок должен продолжить восходящее движение на фоне дорожающей нефти и бурного роста металлургического сектора. Выделили трех эмитентов, которые еще не отыграли позитивный рыночный фон и могут сделать это на торгах в четверг.

Акции Алроса (ALRS)

12 апреля совет директоров объявит финальные дивиденды за 2023 год. Также представители «Алросы» отметили рекордный рост спроса на инвестиционные бриллианты со стороны крупнейших банков, что может поддержать продажи алмазодобытчика. Во вторник курс доллара поднимался выше ₽93, что положительно повлияет на котировки экспортера. Совокупность факторов могут стать краткосрочным драйвером роста котировок. На торговой сессии 10 апреля объемы на покупку резко выросли, а значит в среду рост продолжится.

Акции Газпром нефть (SIBN)

Акции «Газпром нефти» пока выглядят отстающими на фоне других российских нефтяников. С начала 2024 года котировки просели на 9,5% — худший результат в секторе. Причем компания продолжает зарабатывать, а снижение объемов реализации нефти компенсируется ослаблением рубля и сужением дисконта марки «Urals» к «Brent». Сейчас на рынке сложилась благоприятная конъюнктура, а цены на нефть достигли полугодовых максимумов, что должно поддержать котировки нефтяника. На графике сохраняется позитивная техническая картина — бумага вышла из зоны перепроданности по RSI и закрепилась выше EMA 200.

Акции Хендерсон (HNFG)

11 апреля совет директоров «Хендерсон» даст рекомендацию по дивидендам за 2023 год. Ранее менеджмент заявлял, что направит на выплаты 50% от чистой прибыли, но дивиденды должны быть не меньше 25 руб. на акцию, что предполагает доходность 3,5%. По итогам 2023 года «Хендерсон» заработал свыше 2 млрд руб. прибыли и показал рекордные результаты в 1 квартале 2024 года. Поэтому мы не исключаем, что компания может порадовать акционеров и распределить больше половины прибыли. Это станет неожиданностью для рынка и приведет к росту котировок.