Главные новости 3 ноября

Brent за вторник успела подорожать на сообщениях об ударах по Ирану, опуститься ниже 102 долл. на слухах о меморандуме и вернуть почти всё после иранских опровержений. Индекс Мосбиржи сменил рост на снижение, когда Кремль подтвердил дату переговоров в Абу-Даби, а МГКЛ допустила второй технический дефолт за неделю. Разобрали эти и другие новости в дайджесте, приятного чтения!

⚠️ МГКЛ: второй дефолт

МГКЛ (MGKL) сегодня не заплатила 20,1 млн руб. купона по выпуску 001РS-02. Это второй технический дефолт за неделю: 29 октября группа не выплатила 24,7 млн по выпуску 001Р-07. Акции потеряли около 22%, и биржа на полчаса переводила их на дискретный аукцион, который включается при резком движении цены.

Проблемы начались с налогов. ФНС приостановила операции по счетам восьми из 11 дочерних компаний, долг группы перед налоговой к концу октября оценивался примерно в 800 млн руб. Счета самой МГКЛ разблокированы, "дочек" — пока нет. Рейтинг НРА уже на уровне C|ru|. С сегодняшнего дня объём ставок на падение акций ограничен уровнем в 5 млн бумаг, с 5 ноября они будут запрещены полностью.

🚢 Государство продаёт Совкомфлот

Росимущество ищет организатора продажи 7,8% минус одна акция «Совкомфлота» (FLOT). Заявки принимают с 3 по 17 ноября, конверты вскроют 18 ноября, основание — поручение правительства от 17 октября. По цене закрытия понедельника, 87,5 руб., пакет стоит около 16,2 млрд руб. Организатор должен обеспечить рыночную оценку и подготовить отчёт о структурах сделки, дающих бюджету максимум дохода. Похожие формулировки звучали в отборе по госпакету «Аэрофлота» (AFLT), который Минфин планирует продать к концу 2026 или началу 2027 года.

Акции снизились на 3,88%, до 83,78 руб., заметно ниже цены IPO 2020 года (105 руб.).

В отчётности за первое полугодие скорректированная прибыль выросла в 14 раз, до 266 млн долл., чистый долг — на 89%, до 678 млн долл.

🚗 Ситуация на авторынке

Продажи новых легковых автомобилей и лёгких коммерческих машин в октябре упали на 19,8%, до 141 041 шт. Сравнение идёт с необычным месяцем: в октябре 2025 года рынок разогнался до 175,9 тыс. машин перед повышением утильсбора. К сентябрю продажи выросли на 7,9%.

За десять месяцев результат разошёлся по сегментам: легковые прибавили 4,3%, до 1,1 млн, а лёгкие коммерческие потеряли 16,5%, до 72,4 тыс. Все типы транспорта вместе дали плюс 2,2%, до 1,223 млн. Быстрее всего растут электромобили и гибриды: 85,2%, более 117 тыс. машин.

🔥 Рекордный экспорт СПГ

Россия отгрузила в октябре рекордные 3,42 млн т СПГ, на 11,9% больше, чем годом ранее, и почти на 1% выше майского максимума, следует из данных Kpler, которые приводит «Коммерсантъ». За десять месяцев вышло 28,65 млн т, плюс 13,5%; МЭА за девять месяцев даёт более скромные 7%. Рост обеспечил находящийся под санкциями США «Арктик СПГ-2» (3,98 млн т против 0,93 млн), а спрос — Китай, получивший на 47% больше, 8,8 млн т, пока падали поставки из Катара.

В ЕС за десять месяцев ушло 12,87 млн т, но с 1 января 2027 года Европа прекращает закупки российского СПГ по долгосрочным контрактам. Зиму она встречает с запасами газа около 75%, это минимум более чем за десять лет. МЭА предупреждает, что кризис на рынке может затянуться на 2027 год.

🛢️ Нефть скачет на новостях

В понедельник Brent упала на 7,63%, до 104,77 долл. Утром она отскочила выше 106 долл.: WSJ сообщила, что США в последние недели наносили ограниченные удары по Ирану, в том числе по острову Кешм, хотя накануне Дональд Трамп говорил журналистам, что боевых действий нет уже несколько месяцев. В интервью Fox News он назвал последний удар «очень хорошим» и пообещал решения по Ирану после выборов.

Днём Al Jazeera написала, что Вашингтон одобрил проект меморандума с Ираном, а Al Araby — что обсуждается временное соглашение: уступки по ядерной программе в обмен на замороженные активы. Brent теряла больше 3% и опускалась ниже 102 долл., газ в Европе дешевел на 8%. Примерно через час секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи назвал ответ США неубедительным и напомнил о семи условиях открытия Ормузского пролива, и нефть отыграла почти всё падение, вернувшись к 104 долл. Позже госканал IRIB опроверг близость сделки. Катарские посредники ждут ответа сторон в течение 36 часов.

🗳 Америка голосует

В США сегодня проходят промежуточные выборы в Конгресс. CNBC пишет, что акции могут резко отреагировать, если демократы возьмут обе палаты. По данным Reuters, Белый дом с апреля готовит план, который позволит продолжать курс по тарифам, визам и переговорным позициям без оглядки на Конгресс.

Для ряда вопросов выборы служат "Рубиконом". Трамп отложил решения по Ирану на период после голосования, а Биньямин Нетаньяху, по сообщению AP, призывает его возобновить удары. Politico добавляет, что при любом исходе демократам станет труднее помогать Украине, потому что несколько поддерживающих Киев республиканцев покидают Конгресс.

🍏 Отчёт Apple

Apple отчиталась лучше ожиданий: выручка за четвёртый финансовый квартал составила 114,48 млрд долл. при прогнозе 113,47 млрд, прибыль на акцию — 2,10 долл. при 2 долл., выручка от iPhone — 57,58 млрд. Хуже прогнозов вышли Большой Китай (17,54 млрд при 18,75 млрд) и носимые устройства (8,3 млрд при 9 млрд).

Акции до открытия торгов потеряли до 5% из-за прогноза. На декабрьский квартал компания ждёт валовую маржу 45–46% после 47,9%, поскольку память продолжит дорожать, а рост услуг — на 8–9% при ожидавшихся 10,7%. Это первый отчёт Джона Тернуса в должности гендиректора, которую он занял в сентябре.

📉 Распродажа техов

Nasdaq 100 опустился на 10% от октябрьских максимумов. С 6 октября 47 компаний из сферы ИИ и чипов потеряли около 5 трлн долл. капитализации, подсчитала Yahoo Finance. Хедж-фонды с июня сократили вложения в акции более чем на 8%, а по данным Goldman Sachs продавали бумаги ИИ пять дней подряд в октябре.

Лучше всего это видно на Marvell: минус 32% за три дня, сильнейшее трёхдневное падение примерно за четверть века. Покупка Lumentum за 115 млрд долл. акциями увеличит их число примерно наполовину, и BofA с TD Cowen понизили рекомендации. Palantir поднял прогноз годовой выручки до 8,53 млрд долл. и всё равно терял 3%. В Азии индекс KOSPI сегодня снижался на 4%.

🏮 Китай тормозит IPO

Китайская комиссия по ценным бумагам неформально попросила банки приостановить IPO и крупные продажи акций действующими акционерами до восстановления рынка, сообщила FT. Reuters не смог сразу подтвердить эти сведения. Индекс CSI300 потерял в октябре 8,5%, это худший месяц более чем за десять лет. Ещё 26 октября Nikkei и Bloomberg писали, что госфонды по указанию покупают акции.

Меры дополняют друг друга: регулятор сокращает новое предложение бумаг, а 2 ноября власти объявили своп-операции и льготные кредиты на обратный выкуп акций. Сегодня Xinhua подтвердила продолжение умеренно мягкой денежной политики.

🤖 Anthropic дешевеет

Инвесторы Anthropic добиваются более осторожной оценки, около 1,5 трлн долл., пишет WSJ; компания рассчитывала минимум на 2 трлн. Выручка в третьем квартале составила 17 млрд долл., на 47% больше, чем во втором, но кварталом ранее рост достигал 144%. Затраты на вычисления поднялись до 58% выручки с 48%.

Презентации инвесторам должны начаться 9 ноября, IPO запланировано на неделю с 16 ноября, хотя Bloomberg допускает начало торгов около 26 ноября. Цены и числа акций в обновлённом проспекте нет. NYT сообщает, что в следующем году компания планирует удвоить вычислительные мощности.

🔓 Binance: роковое собеседование

Binance опубликовала отчёт о краже 6,3 млрд долл. Инженеру написали на платформе вакансий от имени директора проекта, затем «гендиректор» вымышленной компании провёл собеседование в чате и попросил скачать тестовое задание с вредоносным кодом. Один из двух гендиректоров биржи Ричард Тенг говорит о кампании, которая готовилась много месяцев. Биржа и ФБР приписывают атаку Северной Корее, Пхеньян называет обвинения фейком, а Ким Ё Чжон — политической провокацией.

Клиенты возвращаются. Сразу после открытия вывода они забрали более 4 млрд долл. за день, а за последние сутки приток превысил 1,7 млрд. Биржа говорит, что почти восполнила украденное за счёт двух страховых фондов и собственных средств.

Читайте также:

• Кто и как будет спасать «Самолёт»

• Что делать с акциями ЛСР

• Что происходит с акциями МГКЛ?

• Крупнейший взлом в истории криптовалют

• Аномалии американского рынка