Главные новости 8 октября

Нефть вернулась выше 105 долл. за баррель, коммунальные тарифы разогнали недельную инфляцию почти до процента, а беспилотники обесточили часть облачной инфраструктуры «Яндекса». Разобрали эти и другие новости в дайджесте, приятного чтения!

🖥 Атака на «Яндекс»

В ночь на 8 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» (YDEX) в Сасово Рязанской области — он расположен на площадке станкостроительного завода «Саста». Компания подтвердила пожар, затронувший часть инфраструктуры: одна из зон доступности Yandex Cloud осталась без электропитания. Утром акции потеряли около 2%.

К вечеру тон сменился. Пресс-служба сообщила Forbes, что не может подтвердить, удастся ли восстановить оборудование, а сроков возвращения ЦОДа в строй компания не называет. Снижение бумаг увеличилось до 3%. Рынок оценивает уже не просто перебой в работе, а возможную потерю актива. По оценке ряда изданий, это первый удар такого рода по российскому дата-центру.

У нас вышла статья про риски, связанные с возможными ударами: "ЦОДы каких эмитентов в зоне риска?"

🏗️ Меры поддержки «Самолёта»

Утром первый зампред правления Сбера (SBER) Александр Ведяхин рассказал, что банк вместе с другими кредиторами «Самолёта» (SMLT) разрабатывает план действий и рассчитывает, что группа выйдет на стабильную работу. Акции девелопера прибавили около 5%.

Спустя два с половиной часа АКРА понизило кредитный рейтинг компании и её облигаций до BBB(RU) с негативным прогнозом. Противоречия здесь нет: обе новости описывают одну ситуацию с разных сторон. Застройщик, ранее обращавшийся к правительству за господдержкой, теперь опирается на план кредиторов, а агентство фиксирует ухудшение кредитного качества.

О возможных вариантах развития событий мы писали в статье: "Самолет вошёл в новое пике"

🌍 Зарубежные активы «Лукойла»

Соглашение «Лукойла» (LKOH) с Carlyle о продаже зарубежных активов, заключённое в январе, так и не получило одобрения OFAC (подразделения Минфина США, отвечающего за санкции), и истекло ещё в конце июля, сообщил «Интерфакс». Сейчас идут интенсивные переговоры с другими претендентами на группу Lukoil International.

Как может выглядеть новая сделка, можно понять из американской прессы. По данным The New York Times, большая часть собственности в обсуждаемой многомиллиардной сделке достанется ближневосточным фондам, некоторые из которых связаны деловыми отношениями с американскими переговорщиками. Сделке нужно одобрение и Вашингтона, и Москвы, так что судьба зарубежного бизнеса компании решается за столом президентских переговоров, а не на бирже.

🍷 Сильный отчёт Novabev

Операционные результаты Novabev Group (BELU) за девять месяцев показали хорошие темпы роста. Общие отгрузки выросли на 4,3%, до 10,9 млн декалитров. Розничная сеть «ВинЛаб» за тот же период нарастила продажи на 24% при росте трафика на 14,6% и среднего чека на 8,1%.

Novabev называет «ВинЛаб» главным источником роста группы, но часть этого рывка — эффект базы: в отчёте указано, что на динамику повлияло восстановление продаж сети в третьем квартале 2025 года после июльской кибератаки. В четвёртом квартале сравнение пойдёт уже с нормальным периодом, и станет ясно, какая доля роста органическая.

Подробнее разобрали отчёт в статье: "«НоваБев» растёт вопреки рынку"

🧾 Тарифы против снижения ставки

Индексация коммунальных тарифов с 1 октября разогнала недельную инфляцию до 0,96% против 0,12% неделей ранее. Водоотведение подорожало на 17,1%, отопление — на 12,7%, электричество — на 12%. Без учёта ЖКХ цены выросли на 0,21%. Годовую инфляцию Минэкономики оценивает в 7,17% — это выше всех прогнозов на конец года: и обновлённого ориентира самого ведомства в 6,8% (в мае было 5,2%), и диапазона ЦБ в 6–7%.

Ключевая ставка сейчас — 14%: в сентябре ЦБ прервал цикл снижения, следующее заседание состоится 23 октября. ЦМАКП допускает, что тарифы вместе с сезонным ростом цен подтолкнут регулятор к повышению ставки. По оценке центра, компании начали закладывать индексацию в цены продуктов ещё во второй половине сентября. «Ренессанс Капитал» при этом сохраняет мягкий сценарий: 13,75% к концу года и 12% в 2027-м. Всё решит то, останется ли скачок разовым или потянет за собой другие цены.

💼 Биржа обогнала вклады

Глава Мосбиржи Виктор Жидков привёл показательное соотношение: впервые в этом году инвесторы завели на рынок ценных бумаг больше денег, чем пришло на вклады, — 1,8 трлн руб. против 0,5 трлн руб. Чистый приток в фонды денежного рынка на бирже за третий квартал превысил 70 млрд руб., в 17 раз больше, чем годом ранее.

Заметный рост самого осторожного сегмента (фондов денежного рынка) показывает, что переток на биржу пока не обязательно означает ставку на акции: часть денег ищет привычную доходность вклада, но в биржевой обёртке.

🛢️ Urals дорожает

Российская нефть в сентябре подорожала почти на треть: Urals — на 28,6% к августу, до 85 долл. за баррель, ESPO — на 33,3%, до 104 долл., подсчитали аналитики «Эйлера». Причина — общий рост рынка: средняя цена Dated Brent за месяц выросла на 28%, до 117 долл. — это максимум с апреля. Рынок подогревали перебои с ближневосточной нефтью, включая остановку саудовского нефтепровода Восток — Запад.

Для бюджета это хорошая новость: в пересчёте на рубли цены заметно выше бюджетного ориентира на 2026 год — 5 440 руб. за баррель. Но у подорожания есть изъян: дисконт Urals к Brent расширился с 27 до 31 долл., тогда как у ESPO, востребованного в Китае, скидка сократилась с 13 до 12 долл. Сколько продлится такая конъюнктура, аналитики прогнозировать не берутся — она почти целиком зависит от того, как будет развиваться конфликт США и Ирана.

🇪🇺 Санкции ЕС

ЕС примет 22-й пакет санкций против России 12 октября: в списки добавят 1 646 физлиц и компаний, большинство из них связаны с ВПК. По данным Reuters, пакет расширит действующий перечень почти наполовину, но других значимых экономических мер в нём нет. Британия в тот же день расширила свой список на 26 позиций, нацелившись на финансовые сервисы и «теневой флот»; под ограничения попали холдинговая структура Иркутской нефтяной компании и «Зарубежнефть».

В США давление идёт от законодателей: сенаторы от обеих партий, республиканец Роджер Уикер и демократ Джин Шахин, призвали администрацию ускорить введение новых санкций. Призыв прозвучал в то время, когда Белый дом обсуждает с Москвой нефтегазовые сделки.

🕊 Переговоры

Дмитрий Песков утром сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа ещё не согласован, а позже уточнил, что задержек нет и время будет определено. Шансы на урегулирование обе стороны оценили одинаково сдержанно. Песков не видит пути к миру и считает временную заморозку бесполезной, а госсекретарь США Марко Рубио полагает, что договориться сейчас не получится, и предупреждает, что конфликт может перерасти в куда более опасный региональный.

В пятницу и субботу в США пройдут переговоры украинской делегации со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — по сообщениям украинских СМИ, об организации трёхсторонней встречи с Россией. Политические переговоры буксуют, а экономические — по «Лукойлу» и «Северному потоку» — идут заметно быстрее.

🔎 Иранский конфликт

Трамп заявил, что конфликт с Ираном скоро закончится, поскольку Тегеран больше не представляет ядерной угрозы, — а несколькими часами ранее говорил, что сделка с Ираном не то, чего он хочет. Американская пресса рисует параллельный сценарий: по данным Axios, Пентагон готовит массированные удары по энергетической и ядерной инфраструктуре Ирана на случай боевых действий, The Atlantic пишет, что Белый дом запросил план ударов до выборов в Конгресс 3 ноября.

Тегеран отвечает в двух тональностях. Глава МИД Аббас Арагчи сообщил, что переговоры через посредников продолжаются и Иран ответит на предложения США в ближайшие дни. Глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами заявил, что Иран не откажется от обогащения урана и не передаст обогащённый уран, — то есть Тегеран стоит на своём ровно в том пункте, который Трамп постоянно называет главным.

🚢 Brent снова выше 105

Brent за день прибавил около 5% и поднялся выше 105 долл. за баррель на фоне сообщений о подготовке ударов по Ирану. Стоимость фрахта танкера для прохода через Ормузский пролив достигла рекордных 1,33 млн долл. в сутки, сообщила FT; ставки на эталонном маршруте из Персидского залива впервые превысили 1 млн долл. в сутки лишь в середине сентября.

Поставки и цена движутся в разные стороны. Рубио оценил транзит нефти через Ормуз почти в 80% от февральского уровня, а Ирак, по данным Bloomberg, начнёт поставлять нефть через Сирию в обход пролива — потоки ищут и находят пути. Но стоимость риска растёт быстрее: вечером иранские журналисты сообщили о расширении ударов по судам на Персидский и Оманский заливы, но подтверждений этому пока нет. Прогноз опрошенных «Известиями» аналитиков (80–90 долл. к концу года) пока заметно ниже рыночной цены.

📉 Доходности облигаций растут

Доходность десятилетних гособлигаций Великобритании поднялась до максимума за 19 лет после скачка нефтяных цен. Распродажи продолжились и в казначейских облигациях США, хотя к вечеру в них вернулись покупатели. Протокол прошлого заседания ЕЦБ, на котором ставку повысили, показывает ту же тревогу: в регуляторе считают, что преобладают риски ускорения инфляции, и избегают обещаний по траектории ставок.

В Европе к нефтяному давлению добавился французский бюджет: рынки опасаются, что финансовые проблемы Франции перекинутся на весь регион, и продажи в европейских акциях усилились.

🤖 ИИ разгоняет рынок

ВТО повысила прогноз роста мировой торговли товарами на 2026 год до 3,9% с 1,9% — прямо называя причиной бум искусственного интеллекта. Корпоративные цифры дня показывают, из чего этот рост состоит. Выручка TSMC в третьем квартале достигла рекордных 46,7 млрд долл., выше верхней границы собственного прогноза в 45,8 млрд. Samsung, по предварительным данным, получил рекордную квартальную операционную прибыль — около 80 млрд долл.

В тот же день GlobalFoundries объявила о соглашении с TSMC на 2 млрд долл., и её акции прибавили 5%. Обратная сторона — зависимость: если инвестиции в ИИ замедлятся, вместе с ними остынет и торговая статистика.

🏦 Криптовалюта идёт на биржу

Мосбиржа (MOEX) планирует запустить торги криптовалютой 1 декабря, рассказал на форуме «Настоящее будущее» старший управляющий директор биржи Борис Блохин. Ранее председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов уточнял, что к этой дате площадка будет готова технологически, а запуск зависит от выхода нормативных актов; торговать предполагается в рублях и квазидолларах.

₿ Биткоин у стены покупателей

Биткоин (BTC) опустился ниже 82 000 долл. По данным Glassnode, цена упёрлась в крупные заявки на продажу в районе 86 500 долл. и сползла к скоплению заявок на покупку. Крупнейшая из них стоит около 81 000 долл., и такие заявки могут смягчить падение. CryptoQuant фиксирует слабый спрос на спотовом рынке и сокращение открытых позиций во фьючерсах.

Ирония дня: около 13:00 аналитики той же CryptoQuant писали, что дно пройдено и рынок почти завершил переход к восходящему тренду. Через полтора часа в новой заметке тезис о бычьем цикле прозвучал уже с оговоркой «если он сохраняется». Рынок проверяет, есть ли за этим тезисом реальный спрос.

Читайте также:

• Как допэмиссии ВТБ, «Т-Технологий», «Яндекса» и ТГК-1 повлияют на акции

• Сможет ли Минфин удержать курс рубля?

• По кому ударят «адские санкции»?

• Причины роста Биткоина

• Стоит ли покупать акции «М.Видео»?