📰 Новости и статьи
undefined

Московский кредитный банк заменит рублевые еврооблигации на локальные бумаги

XVESTOR

12 days ago

263

Содержание

Запуск процесса замещения

21 июня Московский кредитный банк (МКБ) начнет процесс замещения своих рублевых еврооблигаций с погашением в 2025 году на локальные облигации. В рамках этого процесса банк планирует разместить до 50 тысяч облигаций номиналом 100 тысяч рублей каждая, что эквивалентно общему объему евробондов МКБ, составляющему 5 млрд рублей. Купонная ставка по этим облигациям составляет 16,5%.

Условия и сроки размещения

Сбор заявок на замещение будет проходить с 21 по 26 июня, а завершение размещения планируется на 28 июня. Держатели евробондов смогут оплатить локальные облигации либо непосредственно евробондами соответствующего выпуска, либо путем уступки прав по ним. Это стандартная процедура замещения, которая была введена для российских заемщиков с 2022 года.

Контекст и предыдущие замещения

После введения санкций в апреле 2022 года, МКБ осуществляет выплаты по всем выпускам евробондов в рублях через российские депозитарии. В октябре прошлого года наблюдательный совет банка одобрил замещение локальными облигациями всех девяти выпусков евробондов. МКБ уже завершил замещение долларовых выпусков с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах, а также двух выпусков в евро. В мае 2024 года ЦБ зарегистрировал замещающие облигации для оставшихся выпусков евробондов, включая долларовые облигации с погашением в 2027 году и два бессрочных выпуска в долларах.

Введение замещающих облигаций стало возможным с 2022 года, когда российские законодатели предоставили заемщикам возможность размещать локальные облигации для обмена на евробонды. Основные параметры таких облигаций, включая номинал, срок погашения и купон, должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим облигациям осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Читайте также:

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.