Акционеры Совкомбанка одобрили допэмиссию 1,173 млрд акций

Допэмиссия

Акционеры Совкомбанка приняли решение о увеличении уставного капитала банка за счет допэмиссии акций, которая будет проведена в рамках первого этапа сделки по приобретению ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк).

В соответствии с сообщением Совкомбанка, 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом ₽0,1 будут размещены по закрытой подписке. Объем допэмиссии по номиналу составит ₽117,3 млн рублей. Цена размещения акций будет определена позднее.

В настоящее время уставный капитал Совкомбанка составляет ₽2,07 млрд, он состоит из 20,694 млрд обыкновенных акций номиналом ₽0,1. После проведения допэмиссии уставный капитал может вырасти на 5,7% и достигнет ₽2,19 млрд.

Акции допэмиссии будут размещены в пользу ООО УК «Смарт капитал», которое выступает в качестве доверительного управляющего комбинированным ЗПИФ «Финансовая независимость». Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем УК является Ибрагим Загидулин, ранее владевший 9,9% акций ХКФ банка.

Приобретение ХКФ банка

Компания «Хоум капитал» является основным собственником ХКФ банка, она владеет 99,98% его акций. Учредители «Хоум капитала» не раскрываются. Они приобрели 49,5% акций ХКФ банка в январе 2023 года, что послужило почти удвоению их пакета. Ранее долями в банке владели Иван Тырышкин (9,91%), Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко по 9,9% каждый.

В середине февраля 2024 года Совкомбанк объявил о своих планах купить ХКФ банк. Сделка должна быть завершена до конца 2024 года. На первом этапе Совкомбанк планирует приобрести 51% акций ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала (более ₽15 млрд). На втором этапе, который также планируется завершить до конца 2024 года, Совкомбанк приобретет оставшиеся 49% акций ХКФ банка за денежные средства, которые будут выплачены в рассрочку в течение 2024-2025 годов.

Для оплаты второй части сделки могут быть использованы средства, привлеченные в рамках IPO Совкомбанка, которое состоялось в декабре 2023 года и принесло ₽11,5 млрд (с учетом стабилизационного пакета, без него – ₽10 млрд).

По итогам 2023 года Совкомбанк занимал девятое место по активам в рэнкинге «Интерфакс-100» с активами в ₽3,212 трлн. ХКФ банк занимал 32-е место с активами в ₽309 млрд.

Читайте также:

• Какие акции вырастут в цене в мае 2024 года?

• Какие акции упадут в цене в мае 2024 года?

• Календарь отчетностей на российском фондовом рынке на май 2024

• Календарь выплаты дивидендов: май 2024 года