«СИБУР» разместил локальные облигации на $309 млн для замещения евробондов

Замещение евробондов

«СИБУР Холдинг» разместил локальные облигации на сумму $309,3 млн в рамках замещения еврооблигаций с погашением в 2025 году, сообщила компания. Это составляет 61,85% от первоначального номинального объема выпуска евробондов.

Детали размещения и условия выплаты

Компания замещает более 60% от изначального объема евробондов-2025, которые были выпущены летом 2020 года на сумму $500 млн со ставкой купона 2,95%. Оплата новых облигаций производится посредством еврооблигаций, учтенных российскими депозитариями. Все выплаты по новым облигациям будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Контекст и регуляторные требования

«СИБУР» имеет в обращении два выпуска долларовых евробондов: помимо выпуска с погашением в июле 2025 года, также есть еврооблигации с погашением в сентябре 2024 года. Российские компании и банки должны были до конца 2023 года разместить замещающие облигации согласно президентскому указу. Однако срок был продлен на полгода до 1 июля 2024 года для тех, кто не успел выполнить требование. Разрешение на незамещение евробондов можно получить через правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, при условии погашения евробондов в 2024 году.

Читайте также:

• Лучшие акции российских компаний в июне 2024 года

• Какие акции купить в июне 2024 года?

• Календарь выплаты дивидендов: июнь 2024 года

• Какие акции вырастут в цене в июне 2024 года?