Капитализация Reddit может составить $6,5 млрд по итогам IPO

IPO

Социальная платформа Reddit намерена привлечь до $748 млн в ходе предстоящего IPO. Общий объем размещения составит около 22 млн акций, цена которых будет колебаться в пределах от $31 до $34 за штуку. Эти сведения представлены на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По оценкам CNBC, при размещении акций по верхней ценовой границе, капитализация Reddit может достигнуть примерно $6,5 млрд. Bloomberg дает более скромную оценку – около $6,4 млрд. Рыночная стоимость Reddit, основанная только на выпущенных в обращение акциях (159 млн штук), оценивается ими примерно в $5,4 млрд. По информации источников агентства, IPO запланировано на 20 марта, а торги акциями на NYSE начнутся на следующий день. Планируется, что бумаги будут торговаться под тикером RDDT.

Распределение акций

Reddit самостоятельно разместит примерно 15,3 млн акций в рамках предстоящего IPO, что при условии проведения размещения по верхней границе принесет компании $520 млн. Акционеры, включая генерального директора Reddit Стива Хаффмана, собираются продать дополнительно около 6,7 млн акций.

Кроме того, Reddit выделяет примерно 1,76 млн акций для пользователей и модераторов своей платформы, которые зарегистрировались до 1 января 2024 года. Эти участники сообщества могут, при желании, приобрести акции и в последствии продать их на открытом рынке без необходимости ожидания окончания локап-периода, в отличие от других инвесторов.

Особенности размещения

IPO Reddit представляет собой первое крупное размещение в технологическом секторе в текущем году и первое IPO социальной сети с 2019 года, когда на рынок вышел Pinterest. Однако интерес к IPO Reddit вызывается не только этими обстоятельствами.

Особенностью становится активное участие пользователей Reddit в финансовых событиях, особенно в 2021 году, когда они массово влияли на акции-мемы, такие как GameStop, через обсуждения в группе WallStreetBets, где зарегистрировано примерно 15 млн участников. В настоящее время тысячи участников WallStreetBets выражают свою поддержку шорт-позиций по акциям Reddit. Мотивы "медведей" разнообразны, включая сомнения в прибыльности компании и опасения относительно конкуренции.

Текущие показатели

В 2021 году Reddit привлекла $1,3 млрд в рамках раунда финансирования и получила оценку в $10 млрд. Среди инвесторов платформы значатся такие крупные игроки, как китайский технологический гигант Tencent, медиакомпания Advance Magazine Publishers (владелец издательского дома Condé Nast) и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, занимавший пост в совете директоров Reddit с 2015 по 2022 год.

В конце 2023 года выручка Reddit увеличилась на 20%, достигнув $804 млн. Чистый убыток сократился до $90,8 млн, в сравнении с убытком в $158,6 млн в 2022 году. В четвертом квартале платформу посещали 73,1 млн уникальных пользователей ежедневно.

 
Читайте также:

• Какие акции купить в марте 2024 года?

• Кто выйдет на IPO в 2024 году?

• По результатам IPO стоимость Telegram может превысить $30 млрд