Газпромбанк разместил выпуск облигаций на 1 млрд юаней
Содержание
Размещение
Газпромбанк вернулся на рынок классических облигаций в китайских юанях, став первой кредитной организацией, которая осуществила такое размещение после почти годового перерыва. По данным источников «Ъ» на финансовом рынке, 9 апреля Газпромбанк разместил облигации на сумму 1 млрд юаней (рейтинг AA+ от российских агентств). Это первое размещение классических облигаций в китайской валюте банком с конца 2022 года.
Обычно банки предпочитают получать средства в китайской валюте через депозиты. Однако в случае размещения облигаций банк может сэкономить на времени привлечения средств и сопутствующих операционных расходах, особенно учитывая низкую ставку купона в размере 5% годовых.
Детали размещения
Газпромбанк планировал выйти на рынок облигаций в юанях еще летом прошлого года, когда было зарегистрировано пять классических выпусков. Номинал облигаций был установлен в размере 100 CNY, что было меньше выпусков большинства других эмитентов, в которых номинал составлял 1000 CNY. Срок обращения первого выпуска был определен в три года, что соответствовало показателям конкурентов. Однако ставка купона по облигациям Газпромбанка была установлена на уровне всего 5% годовых, что, по мнению экспертов, считается низкой ставкой по мнению экспертов, поскольку облигации других эмитентов с рейтингом ААА имеют доходность на вторичных торгах от 5,4% годовых. Например, «Роснефть» разместила облигации с купоном 5,5% годовых, а «Русал» установил ставку купона на уровне 7,9% годовых.
Эксперты считают, что такая доходность может устроить некоторых инвесторов, особенно учитывая, что она выше ставок по банковским вкладам в юанях. Клиенты банка получат альтернативу открытию депозита в юанях, и размещение может быть интересным для розничных инвесторов благодаря меньшему номиналу. Также известно, что выпуск в основном был выкуплен "состоятельными инвесторами, близкими к банку". Газпромбанк объявил, что размещение продлится до 28 июня, чтобы обеспечить комфортные условия инвестирования для физических лиц.
Для Газпромбанка размещение может оказаться выгодным, так как банк сэкономит на операционных издержках и получит доступ к валютной ликвидности для международных расчетов. Среди рисков для выпуска эксперты выделяют низкую ликвидность сектора юаневых, а также колебания курса юаня под воздействием политики китайского правительства.
Читайте также:
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Главные новости
VK приобрел 40% в Inticketsru за 723 млн рублейМинсельхоз подал иск против Ros AgroВозвращение бартерной торговли: Россия и Китай готовятся к новым сделкамСбербанк прогнозирует рост дивидендов в 2024 году«Яндекс» выплатит первые дивидендыЦБ РФ предсказал профицит ликвидности на конец 2024 годаЦБ ограничит покупку иностранных бумаг с 2025 годаSokolov планирует провести IPO в третьем квартале 2025 годаПереход на ИИС-3: условия и налоговые льготы«Кифа» перенесла IPO на фоне неблагоприятных рыночных условийЛучшие материалы
Какие акции купить в сентябре 2024 годаНедооцененные акции российского рынка в 2024Во что инвестировать деньги в сентябре 2024 годаРоссийские акции с дивидендами 2024 Анализ проекта Банка России о ДКП Лучшие акции для покупки на сегодня 30 августаЛучшие акции для покупки на сегодня 29 августаЛучшие акции для покупки на сегодня 28 августаПочему акции снова растут?Лучшие акции для покупки на сегодня 27 августаФинансовые отчетности
Полюс представляет результаты за первое полугодие 2024 годаМосбиржа отчиталась за второй кварталОтчет МТС Банка за первое полугодие 2024 годаОтчет Норникеля за первое полугодие 2024 годаМечел отчитался за полгода – разбор МСФОМТС представил отчетность за первое полугодие 2024 годаЦИАН представил отчет за первое полугодие 2024 годаОтчет ТКС Холдинг за первое полугодие 2024 года - выгодно ли покупать акции компании прямо сейчас?Отчет X5 Retail Group за первое полугодие 2024 годаРазбор отчёта Софтлайн за первое полугодие 2024 годаДивиденды
Акционеры «Транснефти» одобрили дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «Диасофт» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаАкционеры «КАМАЗа» утвердили дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на акциюАкционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по результатам 2023 годаАкционеры «Софтлайна» отказались от дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «СПБ Биржи» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Абрау-Дюрсо» одобрили финальные дивиденды за 2023 годАкционеры «Whoosh» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «ЮГК» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Астра» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаКомбо, шифры и криптовалюты
Polygon (MATIC): почему токен делистят с бирж?Листинг Blum: Binance делает намёк?Листинг HMSTR: как это повлияет на цену TON и DOGS?Токен DOGS: выгодно ли покупать сейчас?Получаем бонусы за активность на бирже Bybit: что нужно делать?Действующие акции на Bybit с токенами DOGSTapSwap: листинг и аирдроп состоятся в ближайшие два месяцаFastmint App — свежая платформа для фарминга в TelegramNOT vs DOGS: есть ли сходства в движении цен?Shelter 52 – мини-приложение от команды Ston.FiПрогнозы на крипту
Ethereum (ETH): анализ и прогноз монеты на 11 сентября 2024Bitcoin (BTC): анализ и прогноз монеты на 11 сентября 2024Notcoin (NOT): прогноз цены в сентябреПрогноз цены токена DOGS в сентябре 2024 годаКриптовалюта Ethereum (ETH): прогноз цены и торговые сценарии в сентябре 2024Что будет с криптовалютой Solana (SOL) в сентябре?Прогноз и анализ криптовалюты Bitcoin на сентябрь 2024 годаЦеновые прогнозы главных альткоинов на сентябрь 2024Hamster {HMSTR}: какую цену увидим в сентябре 2024 года?DOGS: Прогноз на сентябрь 2024 годаТапалки и аирдропы
Карта в игре Lost Dogs на 11 сентябряTapSwap — код из видеоролика 11 сентябряКомбо, код и загадка Musk Empire 11 сентября 5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 11 сентябряКарта в игре Lost Dogs на 10 сентября 5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 10 сентябряКомбо, код и загадка Musk Empire 10 сентября TapSwap — код из видеоролика 10 сентября5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 9 сентябряTapSwap — код из видеоролика 9 сентября