Календарь выплаты дивидендов: выгодные акции для покупки

Стратегий, чтобы заработать на инвестициях, существует большое количество. Одна из них - это получение дохода с дивидендов. По большей части, это стабильные выплаты, которые, как правило, выше ключевой ставки. Сейчас ситуация с заработком на дивидендах осложнена, из-за ставки, которая составляет 16%, но компании на бирже продолжают их платить, причем иногда доходность даже превышает ставку. Давайте разбираться, какие же эмитенты являются наиболее предпочтительными в этом плане, исходя из стабильности выплат и величины дивидендов.

Лукойл(LKOH)

За последние два года “Лукойл” начал чувствовать себя лучше, чем было до этого, особенно в плане выплат дивидендов, однако обо всем по порядку.

Судя по публикации последней отчетности в 2023 году на текущий момент, “Лукойл” оставил выручку в примерно том же положении, а вот EBITDA и чистая прибыль, что невероятно интересно, увеличилась на 33.1 и 62.9%. Больше всего нас, конечно же, интересует именно чистая прибыль, которая составляет 565 млрд руб. 

Такие показатели позволили “Лукойлу” выплатить дивиденды, доходность которых составила 14.21% за 2023 год. В 2022 году она была еще выше - 17.22%. Есть все основания полагать то, что “Лукойл” и дальше будет продолжать платить крайне прибыльные дивиденды для своих инвесторов, тем самым поддерживая отличный спрос на свои акции, как самая прибыльная компания в своей сфере.

Сбербанк(SBER)

Если сравнивать “Сбербанк” с “Лукойлом”, то, конечно же, сразу можно увидеть разницу в дивидендной доходности - в 2023 году банк имел 10.46% в отличие от 14.21% у “Лукойла”. Тем не менее, состояние “Сбербанка” остается позитивным.

Председатель правления банка, Герман Греф, уже заявил в декабре о том, что “Сбербанк” получил рекордную прибыль за всю историю в рамках 2023 года, поэтому уже в 2024 можно ожидать от него еще и рекордных дивидендов.

Скорее всего, “Сбербанк” и дальше продолжит платить высокие дивиденды, поскольку компания развивается очень активно - если раньше выплата по ним составляла всего около 4%, то уже сейчас она равна 6-8%, в 2023 была 10%, ну а в 2024 явно будет еще больше, если исходить из заявлений официальных лиц. Пока неизвестно, удержит ли “Сбербанк” такую высокую планку, но на протяжении еще нескольких лет доходность дивидендов “Сбербанка”, очевидно, падать не должна.

Татнефть(TATN)

Рассматривая “Татнефть”, однозначно стоит упомянуть тот факт, что компания реализует свою продукцию, по большей части, на внутреннем рынке, поэтому 2022 год сказался на ней меньше всего, а в какой-то степени даже дал отличный толчок для ее роста на последующие года.

Давайте смотреть на дивидендную доходность - в 2023 году она составила 11.75%, причем “Татнефть” является чуть ли не единственной компанией, которая платит дивиденды не один и не два раза, а три раза в год, тем самым обеспечивая стабильность для тех, кто покупает акции с расчетом именно на дивидендную доходность.

Среди всех эмитентов, которые платят дивиденды, “Татнефть” является одной из самых интересных, потому что частота выплат позволяет своевременно оценить риски и понимать, насколько прибыльным будет год еще до закрытия всех отчетностей.

“Газпром нефть”(SIBN)

Последнюю отчетность по МСФО компания “Газпром нефть” опубликовала еще за первое полугодие 2023 года. Выручка составила 1.6 трлн руб., тем самым уменьшившись на 15% по сравнению со 2022 годом, но увеличившись на 16%, если сравнить с 2021 годом, что крайне интересно. Чистая прибыль остается на неплохом уровне - 304 млрд руб., но до 508 млрд руб., как в 2022 году, добраться не удалось.

В целом, даже после наложенных санкций состояние “Газпром нефти” продолжает оставаться стабильным, причем в отличие от “Газпрома”, компания стабильно платит дивиденды своим инвесторам. Их выплата не прекращалась и в 2022 году, когда дивидендная доходность составила 17.58%.

В 2023 году этот показатель снизился - 11.25%, но все равно остается одним из самых высоких на бирже. Более того, “Газпром нефть”, как уже было сказано, отличается еще и стабильностью выплат, два раза в год, причем эта ситуация не меняется с 2018 года, поэтому покупка акций конкретно данной компании будет отличным решением, если вы рассчитываете на дивиденды.

“Банк Санкт-Петербург”(BSPB)

В 2022 году никаких отчетностей “Банк Санкт-Петербург” не публиковал, но уже в 2023 году вернулся к их раскрытию, причем начав с крайне положительных новостей. Так чистая прибыль банка увеличилась практически в три раза, если сравнивать кварталы друг с другом. Не особо хорошим, правда, получился третий квартал 2023 года, но, опять же, если поставить его в сравнение с 2021 годом - то здесь мы увидим рост в 2 раза.

В целом, у “Банк Санкт-Петербург” есть отличная возможность сохранить и закрепить уже полученные результаты. Три года подряд он платит отличные дивиденды - доходность составляла от года к году 6.04%, 11.41% и 19.41%, соответственно. В 2024 году, скорее всего, цифра не будет такой высокой как в 2023, но меньше 12-13% дивидендная доходность “Банка Санкт-Петербург” падать не должна, в ближайшие несколько лет он сможет таким образом удерживать спрос к собственным акциям.

МТС(MTSS)

Заключительной компанией в этом списке станет МТС, который в 2022 году заплатил дивиденды с доходностью в 12.31%, а в 2023 - 9.91%. Для Московской биржи это действительно большая редкость, что компания хотя бы выплачивает дивиденды, потому что, опять же, далеко не все вернулись к их выплате, а уж тем более с такими хорошими процентами.

Чистая прибыль у МТС остается на уровне - если сравнивать по полугодиям, то провальным, по сути, оказалось только первое полугодие 2022 года, когда чистая прибыль составила всего около 15 млрд руб. В 2023 году она уже была равна 30 млрд руб., произошло увеличение в 2 раза.

Скорее всего, МТС продолжит придерживаться своей политики в плане выплат хороших дивидендов, поэтому в 2024 и 2025 году не стоит ожидать их приостановки или значительного снижения, потому что чистая прибыль не падает, остается на прежнем уровне, позволяя МТС привлекать инвесторов к собственным акциям хорошими выплатами. Единственная проблема заключается в том, что платит МТС только один раз в год, тем самым оставляя определенные риски, связанные с этим.

Все вышеперечисленные компании, с наибольшей долей вероятности, продолжат платить дивиденды держателям своих акций и в будущем, причем с процентом доходности, который сейчас очень близок или даже превышает процентную ставку. На российском рынке действительно был кризис выплат дивидендов, но уже в 2023 году компании оправляются от последствий трудностей 2022 году, поэтому в 2024 году к дивидендам должно вернуться еще большее количество эмитентов, а уже вышеперечисленные - хотя бы остаться на том же уровне по дивидендной доходности, позволяя инвесторам получать стабильный и фиксированный доход.