Лидеры роста и падения 6 июня 2024 года

Российский рынок к концу основной сессии растерял почти весь дневной рост и закрылся выше 3210 п., прибавив 0,8%. Голубые фишки демонстрируют опережающую динамику и почти достигли прежних уровней. Открытие ПМЭФ-2024 и позитивный внешний фон стали драйверами для рынка.

В обзоре посмотрим на лидеров и аутсайдеров торгов 5 июня, разберем компании с неплохим потенциалом роста на восстановлении рынка.

Лидеры роста 5 июня

Акции Мечел (MLTR)

Акции «Мечела» выросли на 5,5% на фоне публикации сильных операционных результатов за 1 квартал 2024 года. Продажи коксующегося угля увеличились на 68% г/г за счет оптимизации логистических цепочек и поставок на внутренний рынок, продажи стали снизились на 6%, а в квартальном выражении выросли на 3%. Также совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, но новость никак не отразилась на акциях угольной компании.

Акции ЭсЭфАй (SFIN)

Бумаги «ЭсЭфАй» в лидерах роста и за две торговых сессии прибавили 18%. После достижения месячного минимума 3 июня рыночная стоимость холдинга оказалась вдвое ниже стоимости активов. За явной недооценкой последовал технический отскок, цена пробила важные уровни сопротивления и торгуется выше скользящих средних. 5 июня акционеры утвердили финальные дивиденды за 2023 год в размере 20,6 руб. с дивдоходностью 1,4%, что стало еще одним позитивным драйвером роста котировок.

Акции ТМК (TRMK)

На позитивном рыночном фоне акции за день закрыли дивидендный гэп и устремились вверх. Акционеры получат 9,51 руб., доходность составила 5,1%. На рост котировок также повлияла новость об отмене дополнительного размещения акций (SPO) на фоне высокой волатильности рынка. Это станет краткосрочным драйвером роста, поскольку акционеры получат больше прибыли на акцию. Высокая дивдоходность за 2 квартал повысит интерес к акциям «ТМК» и обеспечит быстрое восстановление к уровням 220 руб.

Лидеры падения 5 июня

Акции Циан (CIAN)

Расписки «Циана» потеряли 2,7% без каких-либо корпоративных новостей. В конце мая компания опубликовала отчетность за 1 квартал 2024 год, где отразил рост выручки на 31,2% при росте операционных расходов на 4,7%. Сильные результаты обеспечили рост чистой прибыли в 3,5 раза. На 4-часовом графике сломлен восходящей тренд. «Циан» еще не завершил процедуру редомициляции, поэтому котировки будут под давлением из-за инфраструктурных рисков.

Акции Глобалтранс (GLTR)

Расписки «Глобалтранса» снизились на 2% и продолжают движение в нисходящем тренде. На бумаги давят два фактора — отказ от дивидендов за 2023 год и иностранная прописка, которая создает риски для держателей. На фоне жесткой риторики центробанка инвесторы перекладываются в надежные корпоративные облигации со стабильным денежным потоком. Перевозчик пока лишен возможности выплат, что снижает инвестиционную привлекательность.  

Акции Магнит (MGNT)

Акции «Магнита» остаются под давлением из-за рекомендации по дивидендам за 2023 год. Компания решила сохранить размер выплат на уровне прошлого года, что оказалось в 2 раза ниже прогнозных значений. От бумаг начали избавляться дивидендные инвесторы и крупные фонды, а котировки опустились к уровням декабря 2023 года. Аналитики понизили целевую цену по акциям, что также негативно отразилось на рыночной стоимости ритейлера. По RSI бумага сильно перепродана, поэтому весьма вероятен отскок вверх от текущих уровней.  

Могут вырасти в четверг 6 июня

Рынок начал быстро восстанавливаться после резкого падения. Некоторые компании оказались в минусе или выросли меньше остальных, а значит могут показать опережающую динамику к концу недели. Разберем этих эмитентов. 

Акции НЛМК (NLMK)

Бумаги «НЛМК» потеряли в цене около 25% капитализации после дивгэпа и панических распродаж на рынке. Даже 5 июня на фоне восстановления индекса акции выглядели значительно слабее конкурентов и остаются перепроданными. Компания продолжает экспортировать продукцию за рубеж и не попала под санкции, поэтому сможет показать сильные финансовые результаты. Также металлург может вернуться к практике выплаты квартальных дивидендов, что позитивно повлияет на котировки и позволит отыграть падение.   

Акции Магнит (MGNT)

Ритейлер разочаровал инвесторов размером дивидендов за 2023 год, что вкупе с коррекцией рынка спровоцировало обвал котировок на 20%. По итогу цена достигла аномальной перепроданности, чего не было с марта 2020 года. Рынок показал слишком бурную реакцию и забыл, что «Магнит» смог удвоить чистую прибыль и является защитным сектором. А оставшиеся в компании средства позволят заработать на высокой ставке и активнее вкладываться в развитие. Поэтому котировки вполне могут перейти к резкому росту.

Акции Совкомфлот (FLOT)

Акции «Совкомфлота» в среду торговались слабее рынка и торгуются ниже привычных уровней. 30 мая компания рекомендовала финальные дивиденды 11,27 руб. на акцию, дивдоходность около 8,8% по текущим. Квартальная отчетность оказалась умеренно-позитивный даже после ввода санкций, а большой объем законтрактованной выручки обеспечит стабильную прибыль и высокие дивиденды акционерам. Цена пока не пробила нисходящий тренд, но может сделать это в четверг.