Лидеры роста и падения 17 апреля 2024 года

Лидеры роста и падения 17 апреля 2024 года

По итогам основной сессии во вторник Индекс МосБиржи потерял 0,27%, но смог удержаться выше 3460 п. Негативный внешний фон и снижение нефтяных котировок не позволили преодолеть уровень в 3500 п. Под давлением снова оказался сектор металлов и добычи, новые санкции сильно ударили по бизнесу российских эмитентов.

В обзоре посмотрим на лидеров и аутсайдеров торгов 17 апреля и разберем компании, которые в полной мере не отыграли рост на российском рынке.

Лидеры роста 16 апреля

Акции Юнипро (UPRO)

Акции «Юнипро» к концу основной сессии прибавили 6,4% на рекордных оборотах 3,9 млрд руб., что в 20 раз выше оборотов в начале торговой недели. Компания не публиковала важных корпоративных поводов, которые могли отразиться на котировках. Причиной бурного роста могла стать скорая смена собственника и возврат к дивидендам впервые с 2021 года. Возможно спекулянты разгоняют бумагу перед отчетностью за I квартал 2024 года. Даже после взлета в акциях сохраняется недооценка, поэтому можем увидеть продолжение роста.

Акции Росбанка (ROSB)

Бумаги внезапно оказались в лидерах роста, прибавив 4,3% на основной сессии. 15 апреля закрылся реестр для участия в собрании акционеров «ТКС Холдинга» по вопросам интеграции «Росбанка», которое пройдет 8 мая. Напомним, что сделку планируется закрыть за счет допэмиссии 130 млн акций, часть из которых пойдет на покупку. Вероятно закрытие реестра стало основной причиной роста котировок. Сделки поглощения всегда позитивно отражаются на поглощаемой компании, поэтому результат вполне закономерен.

Акции Позитив (POSI)

В среду на совещании с министрами Президент РФ Владимир Путин обсудит вопросы внедрения российского ПО в экономику. Нет сомнений, что бизнес будет переходить на отечественные системы. Главным бенефициаром станет «Группа Позитив», которая является лидером рынка кибербезопасности и станет первым выбором для сотрудничества. На этих новостях акции компании выросли на 3,8% и закрылись на исторических максимумах, приблизившись к важному уровню сопротивления 3000 руб. за бумагу.

Лидеры падения 16 апреля

Акции СПБ Биржи (SPBE)

В понедельник появилась информация, что АФК «Система» проведет IPO своей дочерней структуры — производителя электроники ГК «Элемент» на СПБ Бирже, в результате акции площадки необоснованно взлетели на 20% и вернулись к уровням конца 2023 года. Инвесторы отреагировали на новость позитивом, но сейчас наступила ожидаемая коррекция. В моменте акции снизились на 9%. Компания находится под санкциями США, а торги иностранными бумагами приостановлены, поэтому падение продолжится.

Акции РуссНефть (RNFT)

Бумаги «РуссНефти» продолжают снижение второй день подряд, причем падение ускорилось. Акции нефтяника отличаются высокой волатильностью — сначала выросли на 40%, затем упали на 15%. Давление продавцов усиливается, объемы на продажу растут. Поддержать котировки должны высокие цены на нефть выше $90 за баррель, но пока бумага находится под давлением. На 4-часовом графике цена вышла из зоны перегретости и опустилась ниже EMA 50, что указывает на дальнейшее падение.

Акции РУСАЛ (RUAL)

Великобритания и США запретили импорт цветных металлов из России, но с самыми серьезными последствиями столкнулся «РУСАЛ». Производство может сократиться на четверть — до рекордно низкого уровня 2008 года, а продажи упадут на 36%, с 4,2 до 2,7 млн тонн. Из-за боязни вторичных санкций покупатели отказываются от продукции «РУСАЛа», в результате компания обратилась за помощью к государству с просьбой выкупить у них половину экспортной продукции и освободить от уплаты экспортной пошлины. С учетом этого акции могут обвалиться к уровням 2022 года.

Могут вырасти в среду 17 апреля

На внешних рынках сохраняется напряженная обстановка, цены на нефть остаются высокими, а курс доллара превысил 94 рубля. Российские нефтяники уже отыграли эти факторы, поэтому сосредоточимся на внутренних историях и рассмотрим компании с потенциалом роста в середине недели.

Акции ЛСР (LSRG)

На 17 апреля назначено годовое собрание акционеров, на котором должны утвердить дивиденды за 2023 год. Напомним, что в середине марта компания рекомендовала выплатить 100 руб. на акцию, доходность составила 10,8% и оказалась гораздо выше ожиданий рынка. Но рынок отреагировал мощным падением котировок на 11%. За последний месяц акции «ЛСР» показали стремительный рост на 23% и обновили исторический максимум. В среду ралли продолжится, спекулянты будут и дальше разгонять бумагу.

Акции МТС (MTSS)

Бумаги «МТС» активно растут с начала недели на дивидендных ожиданиях и скором размещении на бирже МТС Банка. Рекомендацию по дивидендам за 2023 год совет директоров даст в апреле-мае, ожидаются дивиденды 34,8 руб. на акцию, доходность 11%. Банковский бизнес также развивается, в I квартале 2024 года МТС Банк увеличил чистую прибыль на 32%, до 3,7 млрд руб. и нарастил розничный кредитный портфель. По технике цена пробила важные уровни сопротивления, что указывает на продолжение растущего тренда.

Акции ТКС Холдинг (TCSG)

После смены прописки и объявлении о допэмиссии акции «ТКС Холдинг» двигаются в боковике и отстают от широкого рынка. Акционеры позитивно оценили сделку поглощения Росбанка, что укрепит позиции в финансовом секторе. Пик по инфляции уже пройден, а значит летом ЦБ РФ начнет снижать ставку, что повысит процентную маржу. Все фундаментальные факторы указывают на явную недооценку рынком. По RSI цена опустилась к зоне перепроданности, поэтому можем увидеть переток капитала в акции «ТКС».