Лучшие акции российских компаний сегодня | 30 мая

Какие акции купить на коррекции | 30 мая

Индекс МосБиржи в среду прибавил 0,5% и закрылся выше 3310 п., но продавцы продолжают давить на рынок. Многие бумаги уже сильно снизились и продолжают падать на негативном рыночном фоне. Подготовили подборку 5 акций, которые можно купить на коррекции и обеспечить высокую доходность.

Акции Татнефть (TATN)

Драйверы роста

Компания продолжает наращивать объем дивидендов, а по итогам года выплатила акционерам более 70% от чистой прибыли по МСФО. Нефтяник повысил коэффициент выплат в пользу акционеров, значительная часть выплат идет в бюджет Татарстана. Бизнес остается устойчивым даже на фоне сокращения объемов добычи, а ожидаемая слабость рубля во второй половине года приведет к росту цен на нефть марки «Urals» и финансовых показателей.

 В 1 квартала «Татнефть» нарастила выручку в 1,6 раза, чистая прибыль увеличилась на 36,4%. Двузначные темпы роста и отрицательный чистый долг позволят компании заплатить рекордные дивиденды по итогам 2024 года. Суммарные выплаты могут превысить 110 руб., что дает около 15% доходности после. Бумага неплохо скорректировались на фоне падения российского рынка, поэтому текущая цены выглядит интересной точкой для покупки.

Технический анализ акций Татнефть

Акции нефтяника снижаются с 24 мая и уже потеряли в цене около 5%. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 200-дневной скользящей средней, что случается крайне редко. MACD ушел в отрицательную зону, но Моментум указывает на слабость продавцов. Стохастик RSI указывает на техническую перепроданность, поэтому вероятным сценарием станет разворот котировок вверх в район 735–745 руб. за акцию.

Акции Газпром нефть (SIBN)

Драйверы роста

Недавно совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 4 квартал 2023 года — 19,49 руб. на акцию, а суммарный дивиденд по бумаге составит 102,43 руб. Из-за серьезных финансовых проблем материнской компании — «Газпрома» — его дочерняя структура стала платить 75% от чистой прибыли. По итогу годовая дивдоходность составит 11,5%. По итогам 2024 года выплаты могут быть еще выше, что приведет к переоценке бумаги. 

Компания запустила комплекс по добыче природного газа и газового конденсата на участке Уренгойского месторождения — крупнейшего в мире по запасам углеводородов. Это поддержит финансовые показатели и компенсирует текущее укрепление рубля и волатильность на рынке нефти. Компания чувствует себя уверенно и уже стоит дороже «Газпрома», поэтому продолжит радовать акционеров стабильными дивидендными выплатами с высокой доходностью.

Технический анализ акций Газпром нефть

Бумаги «Газпром нефти» практически повторяют кейс «Татнефти». Цена находится ниже EMA 200, а сигнальная линия MACD пересекла основную сверху, что указывает на силу продавцов. На общем падении рынка акции просели сильнее других нефтяников и в моменте опустились к уровням октября 2023 года. Высокие дивиденды поддержат котировки, поэтому после окончания коррекции котировки могут показать опережающий рост.

Акции Магнит (MGNT)

Драйверы роста

27 мая рубль укрепился почти до 88 руб. за доллар, чего не было с сентября прошлого года. На этом фоне акции экспортеров могут оказаться под давлением. «Магнит», наоборот, выигрывает от укрепления рубля, поскольку все доходы ритейлер получает на российском рынке. Импорт зарубежной продукции и прямые поставки также становятся дешевле. С учетом высокой продуктовой инфляции маржинальность бизнеса вырастет, что позитивно отразится на котировках.

Ожидаемые высокие дивиденды еще не в полной мере учтены рынком, который ожидал решения по дивидендам в мае. Однако вопрос распределения прибыли рассмотрят и утвердят сразу на годовом собрании акционеров 27 июня. Прогнозируемый размер выплат среди аналитиков сильно рознится — от 800 до 980 руб. Если «Магнит» решит выплатить по верхней границе, дивдоходность составит около 12%, и акции резко вырастут в цене.

Технический анализ акций Магнит

С локальных максимумов акции «Магнита» упали на 8,3% и уже сильно перепроданы. На 4-часовом графике цена ушла ниже скользящих средних на повышенных объемах, продавцы активно распродают бумагу. На дневном таймфрейме цена оттолкнулась от важного уровня поддержки 7642 руб., что дает позитивный сигнал к развороту. Покупатели пока не активизировались, поэтому к концу торговой недели можем увидеть интересную точку для входа.

Акции Северсталь (CHMF)

Драйверы роста

«Северсталь» увеличила производство в 1 квартале 2024 года на 7% за счет полной загрузки мощностей. Несмотря на падение объемов продаж, компания нарастила выручку на 20%, EBITDA — на 25%, свободный денежный поток вырос на 33% — до 33 млрд руб. Компания первой вернулась к квартальным дивидендам, что не даст котировкам уйти ниже текущих значений.

По фундаментальным показателям компания остается самой устойчивой в металлургическом секторе, поэтому не так сильно падает на общей коррекции рынка. Эффективная бизнес-модель и ориентация на внутренний рынок обеспечивают высокий спрос на стальную продукцию и сильные финансовые результаты в 2024 году. А на фоне снижения котировок дивидендная доходность резко возросла, что повысит привлекательность бумаги.

  А если бы вы воспользовались предложением Альфа-Инвестиций, которые возвращают все деньги, которые вы потеряли на акциях, то ваши потери бы сыграли вам в плюс. Воспользоваться этим предложением можно и сейчас – жми тут.

Технический анализ акций Северсталь

С конца прошлой недели котировки снизились на 6,5% и сняли сильную перегретость. На 4-часовом графике цена ушла ниже EMA 200 и пробила основную линию MACD, чего не было с декабря 2023 года. По RSI бумага сильно перепродана, а ближайшая линия поддержки находится на уровне 1850 руб. Если удастся оттолкнуться от этих уровней, открываются цели на 1920 руб. и 1940 руб.

Акции Селигдар (SELG)

Драйверы роста

Ставка на золото. Компания выигрывает от роста цены на драгметалл, а наращивание объемов производства обеспечивает сильные финансовые результаты. По итогам 1 квартала 2024 года выручка «Селигдара» увеличилась на 77%, объем реализации вырос на 32%. Компания фокусируется на росте бизнеса, но платит дивиденды с доходностью 5–6%, что выделяет ее среди конкурентов в лице «Полюса» и проблемного «Полиметала».

Еще одним драйверов роста котировок — День Инвестора, который пройдет 31 мая. Менеджмент представит долгосрочные планы развития и может озвучить позитивные моменты, которые в моменте приведут к росту акций. Сейчас «Селигдар» ведет активную разработка новых месторождений и располагает крупными разведанными запасами золота, которые позволят нарастить объемы добычи и реализации золота на 40–50%.

Технический анализ акций Селигдар

Акции «Селигдара» сейчас торгуются в нисходящем тренде, вблизи важного уровня поддержки на отметке 70 руб. С 21 мая котировки снизились на 11,4% на фоне небольшого снижения цен на золото. По индикатору MACD цена опустилась ниже скользящего среднего и ниже 30% по RSI, что указывает на техническую перепроданность. 29 мая фьючерсы на золото начали расти, что должно позитивно отразиться на котировках компании.