Топ-5 акций российских компаний сегодня | 23 мая

Индекс МосБиржи после двух сессий падения закрылся в неплохом плюсе. На рынке сохраняется повышенная волатильность, поэтому не стоит исключать вероятность глубокой просадки. Подготовили для вас подборку топ-5 надежных акций с потенциалом роста, в которых можно переждать коррекцию.

Акции СберБанк (SBER) 

Драйверы роста

14 мая «Сбер» опубликовал финансовые результаты по РПБУ за апрель, который стал рекордным месяцем по динамике. Чистые процентные доходы выросли на 17,8%, чистые комиссионные доходы — на 15%. Чистая прибыль в апреле увеличилась на 8,6% — до рекордных 131,1 млрд руб. Позитивная динамика по прибыли сохраняется даже на фоне высокой базы прошлого года.

Второй драйвер роста зеленого гиганта — эффективность бизнеса при высоких процентных ставках. Растет активность физических лиц и корпоративных клиентов, кредитный портфель растет каждый месяц, а ROE держится на уровне 23,5–25%. Заявления запмреда ЦБ дают понять, что регулятор рассматривает сценарий повышения ключевой ставки до 17%. «Сбер» способен поддерживать высокую эффективность, что отразится на котировках.

Технический анализ акций СберБанк

На небольшой коррекции рынка цена оттолкнулась от нижней границы восходящего канала, что указывает на силу покупателей. Цена торгуется сильно выше скользящих средних, но перекупленности по RSI пока не наблюдаем. Индикатор МАСD подтверждает силу растущего тренда, фактором поддержки выступают дивиденды. К концу июня вероятен рост на 330–340 руб.

Акции Банк Санкт-Петербург (BSPB)

Драйверы роста

Результаты «БСП» за январь-март 2024 г. оказались выше ожиданий. Чистый процентный доход увеличился на 54% даже на фоне высоких ставок, а процентная маржа выросла с 5,5% до 9,6% г/г. В структуре кредитного портфеля около 75% приходится на корпоративных клиентов, которые начинают активно кредитоваться под высокие ставки. Вдобавок, у компании самая низкая стоимость риска в финансовом секторе — 0,1%.

Сильная динамика банковского бизнеса и достаточность капитала с запасом позволяют сохранять устойчивость и выплачивать дивиденды. В позитивном сценарии чистая прибыль по итогам 2024 года составит 40–45 млрд руб., а див.доходность по «префам» может превысить 13%. При схожих темпах роста и дивидендах акции «БСП» по мультипликатору P/E стоят дешевле «Сбера» на 20%. Бумаги могут отыграть отставание на среднесрочном горизонте.

Технический анализ акций БСП

Цена вплотную подошла к верхней границе восходящего канала на 377 руб., пробитие будет означать дальнейший рост. Поддержку акциям оказывают сильные результаты за 1 кв. 2024 г. Индикатор RSI в зоне перекупленности, поэтому перед пробитием важных уровней возможен небольшой откат. По вертикальным объемам заметно явное преобладание покупателей, поэтому акции «БСП» могут продолжить расти и переписать новые максимумы.

Акции Транснефть-п (TRNFP)

Драйверы роста

Главным драйвером станет объявление рекордных дивидендов за 2023 год.

По нашим оценкам, «Транснефть» может выплатить 185–190 руб. на одну привилегированную акцию, что даст 11% дивдоходности. 7 мая глава компании Николай Токарев заявлял о скором рассмотрении вопроса по дивидендам, но менеджмент хранит молчание. Из-за этого бумага отстала от рынка.

Второй фактор роста котировок — устойчивая бизнес-модель и крупная система магистральных трубопроводов. Выручка не реагирует на динамику нефтяных котировок и не зависит от колебания валютного курса, что выделяет эмитента перед обычными нефтяниками. Спрос на транспортировку остается высоким, а значит компания продолжит зарабатывать и делиться прибылью.

Технический анализ акций Транснефть

К концу основной сессии 22 мая акции резко пробили сильный уровень сопротивления и достигли 3-месячных максимумов. Цена закрепилась сильно выше 200-дневной скользящей средней. Значит скоро объявят дивиденды, что будет позитивно воспринято рынком. На 4-часовом графике бумага не перегрета, а значит потенциал для роста еще есть.

Акции Астра (ASTR)

Драйверы роста

На данный момент «Астра» — самая быстрорастущая IT-компания в России. На нее приходится 75% всего рынка операционных систем. Бизнес растет кратными темпами, такой динамики нет среди конкурентов. Отсутствие долга исключает влияние высоких ставок и ведет к росту маржинальности.

В мае компания попала под новые санкции США, но это никак не отразится на российском бизнесе. Уже к концу 2024 года половина российского бизнеса перейдет на отечественное ПО, в выигрыше от перехода будет «Астра» с ее огромной долей рынка. 21 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти будут поддерживать отечественных разработчиков IT-решений.

24 мая совет директоров «Астры» обсудит дивиденды за 2023 год и 1 квартал 2024 года. Менеджмент подтвердил, что направит на выплаты не менее 50% чистой прибыли. Также в планах значится утроение бизнеса за 2 года. Рынок быстро переоценит растущую компанию с дивидендным потенциалом.

Технический анализ акций Астра

Бумаги «Астры» скорректировались с конца марта на 13%, а в начале этой недели наметился отскок на позитивных новостях для IT-отрасли. Объемы на покупку растут, а по индикатору МАСD вышли из отрицательной зоны. По RSI цена находится в нейтральной зоне, в случае ухода выше EMA 20 открываются среднесрочные цели к области 650–660 руб. 

Акции Ренессанс Страхование (RENI) 

Драйверы роста

Акции «Ренессанс Страхование» значатся в числе кандидатов на включение в индекс МосБиржи и РТС, что автоматически привлечет крупные фонды и повысит ликвидность бумаги. Ожидаемая высокая дивдоходность, рост чистой прибыли и средняя ROE на уровне 38% только усилят позитивный эффект. 

Ставка на опережающую динамику роста рынка и хорошую диверсификацию бизнеса. Сегменты страхования жизни и иного страхования занимают равные доли в структуре страховых премий, что создает хорошую диверсификацию бизнеса. Компания становится главным бенефициаром оживления страхового рынка и растет за счет поглощения мелких игроков. Фундаментально компания остается недооцененной, что повышает вероятность роста котировок.

Технический анализ акций Ренессанс Страхование

С декабря 2023 года бумага движется в мощном восходящем тренде и растет умеренными темпами. Сейчас компания торгуется ниже исторических значений, ближайшая цель лежит на уровне 125 руб. за акцию, что потенциал роста 12%. Цена находится выше 200-дневной скользящей средней, по RSI в нейтральной зоне. Моментум указывает на силу тренда, что указывает на рост котировок.