Российские акции с дивидендами 2024

Август получился сложным месяцем для российского рынка акций. Индекс Мосбиржи снизился за месяц почти на 10%. Какие бумаги дивидендных компаний могут вырасти в сентябре 2024 года? Разберемся в обзоре.

Топ-10 дивидендных акций России от аналитиков

На российском рынке есть множество компаний, которые постоянно выплачивают дивиденды, благодаря чему инвесторы получают стабильный доход. Ниже собран список из 10 акций, которые могут вырасти в цене в ближайший месяц.

Сбербанк (SBER и SBERP)

Акции “Сбербанка” подешевели за август более чем на 11% в отсутствие серьезных новостей. Чистая прибыль банка за первое полугодие 2024 года выросла на 10,7% год-к-году. Дивидендная доходность за этот год к текущим ценам может составить 14,3% по обыкновенным и привилегированным бумагам.

НЛМК (NLMK)

Бумаги “НЛМК” в августе упали в стоимости в два раза больше, чем Индекс Мосбиржи. 29 августа компания опубликовала отчетность за первое полугодие 2024 года, нарастив выручку на 16,5%, при этом потеряв 11% чистой прибыли год-к-году. Дивидендная доходность по бумаге за 2024 год может составить 9-10%, если опираться на исторические данные.

Башнефть прив. (BANEP)

Рыночная капитализация “Башнефти” снижается с середины июля после дивидендного гэпа. Аналитики предсказывают, что компания, по итогам 2024 года, может выплатить по привилегированным акциям 268 руб., что дает доходность к текущим ценам в 20,8%.

МТС (MTSS)

Бумаги телекоммуникационной компании сильно потеряли в цене после неудовлетворительной отчетности за первое полугодие 2024 года. При этом компания пообещала выплачивать не менее 35 руб. на акцию в качестве дивидендов. Поэтому доходность по бумаге в ближайший год может превысить 17%.

Газпром нефть (SIBN)

27 августа совет директоров “Газпром нефти” предложил выплату за первое полугодие 2024 года в размере 51,96 руб. с доходностью в 7,75%. От максимальных уровней цена акции снизилась уже более чем на 30%. При развороте рынке бумага может стать одним из лидеров роста.

Лукойл (LKOH)

“Лукойл” на данный момент чувствует себя лучше рынка. Компания за январь-июнь 2024 года увеличила свою выручку на 20,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, а чистую прибыль - на 4,6%. Аналитики прогнозируют выплату со стороны организации за первое полугодие 2024 года на уровне 563 руб. (доходность - 9%).

ЛСР (LSRG)

Акции “ЛСР” снижались в августе вместе со всем российским рынком. Хотя за первое полугодие 2024 года компания заработала 4,42 млрд. руб. чистой прибыли, что более чем в 2,5 раза лучше результата 2023 года за аналогичный период. Дивидендная доходность по бумагам же в этом году может превысить 13%.

Банк СПБ (BSPB)

“Банк СПБ” особенно не почувствовал августовской коррекции российского рынка. Но даже на текущих уровнях акции компании являются привлекательными. Дивидендная доходность по бумагам в 2024 году, по прогнозам аналитиков, может превысить 16%, за первое полугодие “Банк СПБ” гарантированно выплатит 27,26 руб. (доходность 7,64%).

Евротранс (EUTR)

Цена на акции “Евротранса” сократилась более чем в два раза с момента IPO, которое состоялось в ноябре 2023 года. Но в первом полугодии этого года компания показала увеличение чистой прибыли на 61% год-к-году. Вдобавок бумага принесла акционерам за шесть месяцев уже 5,5% дивидендной доходности. Стоит ждать аналогичного уровня выплат и во второй половине года.

Россети Центр (MRKC)

Акции “Россети Центр” являются интересными дивидендными активами из-за стабильных выплат. За 2024 год компания может выплатить по бумагам 0,0596 руб. на акцию, что дает к текущим уровням доходность в 16%.

Дивиденды российских компаний: недавние выплаты

В августе на российском рынке не было произведено ни одной дивидендной выплаты. В июле наибольшую дивидендную доходность получили акционеры “Сургутнефтегаза” по привилегированным бумагам (12,29 руб. на акцию, доходность - 20,47%), “МТС” (35 руб. на акцию, доходность - 13,43%) и “Башнефти” по привилегированным акциям (249,69 руб. на акцию, доходность - 13,01%).

Ближайшие дивидендные выплаты в России

На сентябрь уже запланировано несколько одобренных дивидендных выплат. Список подтвержденных дивидендов на этот месяц представлен ниже:

Самые доходные дивидендные акции в России в 2024

Основной дивидендный сезон на российском рынке в 2024 году пришелся на июль. Ниже представляем список из наиболее доходных дивидендных акций.

1. Привилегированные акции “Сургутнефтегаза” (SNGSP) - доходность 20,47%

“Сургутнефтегаз” не в первый раз выплачивает двузначные дивиденды по привилегированным бумагам. Источник высокого дохода компании - валютная выручка от крупного депозита в долларах, которая дает дополнительную положительную переоценку при переводе в рубли.

2. Акции “МД Медикал Груп” (MDMG) - доходность 14,61%

“МД Медикал Груп” не выплачивали дивиденды с 2022 года из-за инфраструктурных проблем, связанных с регистрацией компании на Кипре. В мае 2024 года руководство организации провело редомициляцию в России, а уже в июне рекомедовало выплатить крупные дивиденды за первый квартал 2024 года, включив дополнительно и выплаты за предыдущие периоды.

3. Акции “МТС” (MTSS) - доходность 13,43%

“МТС” - эмитент, который стабильно выплачивает дивиденды каждый год, начиная с 2008. По результатам 2023 года, компания направила акционерам дивиденд в 35 руб. на акцию.

Как выбрать дивидендные акции

Российский рынок акций является выгодным для инвесторов за счет выплат дивидендов. Но как правильно выбрать бумаги в свой портфель? Какие параметры компаний стоит учесть? Расскажем ниже.

1. Индекс стабильности дивидендов

Индекс стабильности дивидендов рассчитывает частоту и динамику дивидендных выплат. Наивысшую оценку по индексу имеют эмитенты, которые ежегодно производят начисления акционерам, при этом постоянно увеличивая их размер.

2. Дивидендная доходность

Дивидендная доходность - отношение суммы дивидендных выплат за год к цене акции. По данному показателю можно сравнивать акции компаний между собой.

3. Финансовое положение

Компания выплачивает дивиденды, исходя из чистой прибыли, заработанной за период. Поэтому важно отслеживать этот и другие финансовые показатели, которые демонстрируют устойчивость бизнеса, потому что только устойчивой и стабильно генерирующий доход эмитент выплачивает дивиденды.