Яндекс продает бизнес в России – итоги сделки

Сделка по продаже

Нидерландская «Yandex N.V.» заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании, говорится в сообщении компании. Сумма сделки учитывает скидку в размере не менее 50% от рыночной стоимости, что было сделано, в соответствии с требованиями комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Сделка пройдет в два этапа: на первом - будет продан контрольный пакет акций «Яндекса» (около 68%) за примерно 230 млрд руб. (будет выплачено в юанях) и до 67,8 млн экономических акций «Yandex N.V.». Предполагается, что он завершится в первой половине года. На втором этапе, который должен завершиться примерно через семь недель после первого, покупатель оплатит оставшуюся долю также деньгами и акциями Yandex N.V.

До 31 июля этого года «Yandex N.V.» должна сменить название и прекратить использовать бренды «Яндекса».

Что будет с акциями?

После второго этапа сделки «Yandex N.V.» планирует подать заявку на делистинг своих акций с Мосбиржи. При этом «Яндекс» должен получить публичный статус и листинг на этой площадке еще до закрытия первого этапа, отмечается в сообщении.

Сделку по продаже должны одобрить собрание акционеров «Yandex N.V. «и регуляторы. После этого ЗПИФ намерен предложить держателям экономических акций «различные опции по их бумагам», чтобы розничные инвесторы могли стать акционерами калининградского МКАО после ее выхода на Мосбиржу. О каких именно «опциях» может идти речь, в компании не раскрывают;

«Yandex N.V.» намерены использовать часть выручки от продажи российской части компании на финансирование развития, но значительная часть будет выплачена оставшимся акционерам, как ожидается, через предложение о выкупе акций.

Сейчас капитал «Yandex N.V.» разделен между семейным трастом «LASTAR»  Аркадия Воложа - генерального директора «Яндекс» (8,5%) и сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении. Основными владельцами голосующих акций «Yandex N.V.» являются «LASTAR», куда Волож передал свою долю (45,1%), другие члены совета директоров и сотрудники компании (8,4%).

Реструктуризация.

Ранее сообщалось, что владельцем главного юрлица «Яндекса» в России стало калининградское МКАО (международная компания акционерное общество) вместо нидерландской «Yandex N.V,» данные об этом появились в ЕГРЮЛ еще в январе.

Основным владельцем будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса», другие пайщики — структуры основателя венчурного фонда «Leta Capital» Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова. При этом ни у одного из пайщиков нет контроля;

Генеральным директором останется Артем Савиновский.

«Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы «Yandex N.V.», за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. Также стало известно, что компания предоставит «Yandex N.V.» ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года. Как сообщает один из источников РБК, близкий к компании, в данный момент идут переговоры о соглашении о неконкуренции между проектами Воложа и аналогичными направлениями российского «Яндекса», то есть в какой стране будет развиваться тот или иной проект.

Зачем нужна реструктуризация.

В письме руководства компании сотрудникам указано, что «2022 год дал понять, что конструкция, при которой крупнейшая IT-компания в России имеет прописку в Нидерландах и ею владеют западные акционеры, больше нежизнеспособна, и ее придется менять».

С 2019 года существует Фонд общественных интересов, которому принадлежит «золотая акция», позволяющая блокировать консолидацию 10% и более экономических или голосующих акций в одних руках, согласовывать передачу существенной интеллектуальной собственности, изменения в регламенте компании по защите личных данных российских пользователей, возможные партнерства с правительствами других стран, временно отстранять от исполнения обязанностей главу «Яндекса» в России.

Траст и фонд были созданы по требованию российских властей, чтобы не допустить переход контроля над «Яндексом» иностранным акционерам в случае смерти Воложа. В совет директоров фонда входят представители университетов и различных организаций.

Обновили для вас прогноз нашей редакции на будущую цену, не забудьте изучить:

👉 Лукойл

👉 Яндекс

Читай и другие наши материалы:

Когда Северсталь заплатит дивиденды?