Совкомбанк планирует выкупить ХКФ банк полностью за счет допэмиссии
Содержание
Покупка ХКФ банка
Совкомбанк сообщил, что может оплатить дополнительной эмиссией своих акций не только первую, но и вторую часть сделки по покупке ХКФ банка (бренд Хоум банк). Для этого объем дополнительной эмиссии будет увеличен на 1 млрд акций, до примерно 2 млрд акций. Это позволит избежать отвлечения капитала и сохранить выплату дивидендов на уровне 25-30%.
В конце марта 2024 года Совкомбанк получил все необходимые разрешения от Банка России и Федеральной антимонопольной службы на приобретение ХКФ банка и уже консолидировал его результаты в своей отчетности за I квартал 2024 года. Общий доход от приобретения Хоум банка составил 10 млрд рублей после вычета дополнительных резервов по кредитному портфелю.
Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года, завершение сделки планируется до конца 2024 года.
Детали сделки
На первом этапе Совкомбанк планировал выкупить 51% акций ХКФ банка за счет дополнительной эмиссии своих акций, составляющей 5% уставного капитала (чуть более 15 млрд рублей). На втором этапе, до конца 2024 года, Совкомбанк собирался приобрести оставшиеся 49% акций ХКФ банка, оплатив их денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.
Для оплаты второй части сделки Совкомбанк рассматривал возможность использования средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO в декабре 2023 года составил 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета, без него - 10 млрд рублей).
Допэмиссия
В начале мая акционеры Совкомбанка решили увеличить уставный капитал банка за счет дополнительной эмиссии акций, размещаемых в рамках первого этапа сделки по покупке ХКФ банка. Совкомбанк по закрытой подписке разместит 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. Объем допэмиссии по номиналу составит 117,3 млн рублей, а цена размещения акций будет определена позже.
В настоящее время уставный капитал Совкомбанка составляет 2,07 млрд рублей и состоит из 20,694 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. После допэмиссии он может вырасти на 5,7%, до 2,19 млрд рублей.
Акции допэмиссии планируется разместить в пользу ООО «УК "Смарт капитал», доверительного управляющего комбинированным ЗПИФ «Финансовая независимость». Единственным владельцем УК является Ибрагим Загидулин, ранее владевший 9,9% ХКФ банка.
ХКФ банк
Основным собственником ХКФ банка с долей 99,98% является компания «Хоум капитал», чьи учредители не раскрываются. В январе 2023 года «Хоум капитал» получила 49,5% ХКФ банка. До этого бывший глава РТС Иван Тырышкин владел 9,91% акций банка, а Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко – по 9,9% каждый. Доля «Хоум капитала» в банке выросла почти вдвое после погашения казначейских акций.
По итогам I квартала 2024 года Совкомбанк с активами в 3,406 трлн рублей занимал 8-е место в рэнкинге «Интерфакс-100». ХКФ банк с активами в 292 млрд рублей находился на 32-м месте.
Читайте также:
FAQ
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Главные новости
VK приобрел 40% в Inticketsru за 723 млн рублейМинсельхоз подал иск против Ros AgroВозвращение бартерной торговли: Россия и Китай готовятся к новым сделкамСбербанк прогнозирует рост дивидендов в 2024 году«Яндекс» выплатит первые дивидендыЦБ РФ предсказал профицит ликвидности на конец 2024 годаЦБ ограничит покупку иностранных бумаг с 2025 годаSokolov планирует провести IPO в третьем квартале 2025 годаПереход на ИИС-3: условия и налоговые льготы«Кифа» перенесла IPO на фоне неблагоприятных рыночных условийЛучшие материалы
Лучшие акции для покупки сегодня 17 октябряОбзор предстоящего IPO Озон ФармацевтикаЛучшие акции для покупки сегодня 16 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 15 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 14 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 11 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 10 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 9 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 8 октябряАкции IT компаний в России 2024Финансовые отчетности
Отчетность и дивиденды «Калашников» как драйверы роста акций: анализ и перспективы для инвесторовФинансовый анализ и перспективы компании "Магнит" за 2024 годФинансовый анализ компании «Сургутнефтегаз» за 2024 год: результаты, дивиденды и перспективыФинансовый анализ компании «Полюс» за 2024 год: результативность и дивидендная политикаОтчётность и перспективы «Новороссийского морского торгового порта»: Финансовые результаты за 2024 год и дивидендная политикаОтчётность «Татнефть» за третий квартал 2024 года: финансовые результаты, дивидендная политика и перспективыПолюс представляет результаты за первое полугодие 2024 годаМосбиржа отчиталась за второй кварталОтчет МТС Банка за первое полугодие 2024 годаОтчет Норникеля за первое полугодие 2024 годаДивиденды
Акционеры «Транснефти» одобрили дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «Диасофт» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаАкционеры «КАМАЗа» утвердили дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на акциюАкционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по результатам 2023 годаАкционеры «Софтлайна» отказались от дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «СПБ Биржи» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Абрау-Дюрсо» одобрили финальные дивиденды за 2023 годАкционеры «Whoosh» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «ЮГК» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Астра» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаКомбо, шифры и криптовалюты
X Empire: Chill Phase, листинг на OKX и многое другоеBoinkers — новая крипто-игра в телеграмNOT PIXEL: ОбновлениеBlum — Зарабатываем $DOGS в приложенииMemeFi: Может быть скам?Почему после ареста CEO Gotbit Алексея Андрюнина стоит шортить Hamster прямо сейчас?Rebby Wallet: удобство и инновации от команды DeBankТапалки в сети TON: простой путь к криптозаработкуDeBank: убийца Твиттера в криптомире или новая эра социальных сетей?ForU AI: Будущее цифровой собственности и данных — управляйте своими данными с помощью TelegramПрогнозы на крипту
GameStop (GME): Прогноз на 17-19 октябряJupiter (JUP): Прогноз 17-19 октября 2024NotCoin (NOT): Прогноз на 17-19 октябряTonCoin (TON): Прогноз на 17-19 октябряMantle (MNT): Прогноз на 16-19 октябряInternet Computer (ICP): Прогноз на 16-19 октябряFloki Inu (FLOKI): Прогноз на 16-19 октябряBlast (BLAST): Прогноз на 16-19 октябряPixels (PIXEL): Прогноз на 16-19 октябряDogs Community (DOGS): Прогноз на 16-19 октябряТапалки и аирдропы
Комбо City Holder 17-18 октябряВсе ответы на игру «5 букв от Т-Банка» за октябрь 2024 Blum — код из видеоролика 17 октябряКомбо и коды BUMS 17-18 октября Игра «Слово в слово» от Альфа-Банка - ответы 17 октября Комбо, код и загадка Musk Empire 17-18 октябряКомбо и коды Major 17-18 октября Как пройти мини-игру в Hamster Kombat 17 октября?5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 17 октябряTapSwap — код из видеоролика 17 октября