Совкомбанк планирует выкупить ХКФ банк полностью за счет допэмиссии
XVESTOR
Содержание
Покупка ХКФ банка
Совкомбанк сообщил, что может оплатить дополнительной эмиссией своих акций не только первую, но и вторую часть сделки по покупке ХКФ банка (бренд Хоум банк). Для этого объем дополнительной эмиссии будет увеличен на 1 млрд акций, до примерно 2 млрд акций. Это позволит избежать отвлечения капитала и сохранить выплату дивидендов на уровне 25-30%.
В конце марта 2024 года Совкомбанк получил все необходимые разрешения от Банка России и Федеральной антимонопольной службы на приобретение ХКФ банка и уже консолидировал его результаты в своей отчетности за I квартал 2024 года. Общий доход от приобретения Хоум банка составил 10 млрд рублей после вычета дополнительных резервов по кредитному портфелю.
Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года, завершение сделки планируется до конца 2024 года.
Детали сделки
На первом этапе Совкомбанк планировал выкупить 51% акций ХКФ банка за счет дополнительной эмиссии своих акций, составляющей 5% уставного капитала (чуть более 15 млрд рублей). На втором этапе, до конца 2024 года, Совкомбанк собирался приобрести оставшиеся 49% акций ХКФ банка, оплатив их денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.
Для оплаты второй части сделки Совкомбанк рассматривал возможность использования средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO в декабре 2023 года составил 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета, без него - 10 млрд рублей).
![бхк](https://xvestor.ru/api/image/8a9d0a48-41b5-4048-9693-8f99d8f8d464@1x.png)
Допэмиссия
В начале мая акционеры Совкомбанка решили увеличить уставный капитал банка за счет дополнительной эмиссии акций, размещаемых в рамках первого этапа сделки по покупке ХКФ банка. Совкомбанк по закрытой подписке разместит 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. Объем допэмиссии по номиналу составит 117,3 млн рублей, а цена размещения акций будет определена позже.
В настоящее время уставный капитал Совкомбанка составляет 2,07 млрд рублей и состоит из 20,694 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. После допэмиссии он может вырасти на 5,7%, до 2,19 млрд рублей.
Акции допэмиссии планируется разместить в пользу ООО «УК "Смарт капитал», доверительного управляющего комбинированным ЗПИФ «Финансовая независимость». Единственным владельцем УК является Ибрагим Загидулин, ранее владевший 9,9% ХКФ банка.
ХКФ банк
Основным собственником ХКФ банка с долей 99,98% является компания «Хоум капитал», чьи учредители не раскрываются. В январе 2023 года «Хоум капитал» получила 49,5% ХКФ банка. До этого бывший глава РТС Иван Тырышкин владел 9,91% акций банка, а Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко – по 9,9% каждый. Доля «Хоум капитала» в банке выросла почти вдвое после погашения казначейских акций.
По итогам I квартала 2024 года Совкомбанк с активами в 3,406 трлн рублей занимал 8-е место в рэнкинге «Интерфакс-100». ХКФ банк с активами в 292 млрд рублей находился на 32-м месте.
Читайте также:
FAQ
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Главные новости
ЦБ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,5-4%МТС разместила облигации на 17 млрд рублей с привязкой к ключевой ставкеВенчурный фонд «Восход» привлек 83,5 млн руб. через ЦФАМинфин определит единые параметры инвестиционного налогового вычета осеньюБанк России повысил ключевую ставку до 18%Сбербанк разместит облигации на 10 млрд рублей 2 августаБрокеры и банки ищут новый базовый актив для валютных фьючерсовНАУФОР предлагает отказаться от центрального депозитария и усовершенствовать тарифы Мосбиржи«Финам» запустит внебиржевые торги валютой через мобильное приложениеЦеновой диапазон IPO платформы «Кифа» составит ₽92-110 за акциюЛучшие материалы
ЦБ похоронил рынок акций – реакция после повышения ключевой ставкиКакие акции выгодно купить - 26 июля 2024 годаГосдума подготовила удар по крипте – что ждет индустрию?Лидеры роста и падения 25 июля 2024 года«Позитив» в коридоре: отчет о результатах за первое полугодиеНужен ли инвесторам еще один девелопер?Банки не оправдали пессимистичных ожиданийЛидеры роста и падения 24 июля 2024 годаЛидеры роста и падения 23 июля 2024 годаЛидеры роста и падения 22 июля 2024 годаФинансовые отчетности
«ММК» отчитался за I полугодие 2024 года. Показатели улучшаются, денежный поток растет«Газпром нефть» отчиталась за I полугодие 2024 года«Новатэк» отчитался за I полугодие 2024 года«Северсталь» отчиталась за I полугодие 2024 годаОперационные результаты «Русагро» за II квартал и I полугодие 2024 годаОперационные результаты «ММК» за II квартал и I полугодие 2024 годаОперационные результаты «Х5 Group» за II квартал и I полугодие 2024 годаМТС отчитался за I квартал 2024 года«Сбербанк» отчитался за I полугодие 2024 года«ВТБ» отчитался по МСФО за май и 5 месяцев 2024 годаДивиденды
Акционеры «Транснефти» одобрили дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «Диасофт» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаАкционеры «КАМАЗа» утвердили дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на акциюАкционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по результатам 2023 годаАкционеры «Софтлайна» отказались от дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «СПБ Биржи» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Абрау-Дюрсо» одобрили финальные дивиденды за 2023 годАкционеры «Whoosh» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «ЮГК» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Астра» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаПрогнозы на фонды
Тинькофф Квадратные метры Тинькофф Золото Тинькофф Замещающие облигации Тинькофф iMOEX Тинькофф Дивидендные акции Тинькофф Локальные валютные облигацииПрогнозы на облигации
ОФЗ 26235ОФЗ 26244ОФЗ 26236ОФЗ 26207ОФЗ 26238ОФЗ 52003ОФЗ 26237ОФЗ 26239ОФЗ 26242ОФЗ 26240Комбо, шифры и криптовалюты
Гайд по торговле на премаркете в криптеЧто такое Merkle Trade и как на этом заработать?Сможет ли Биткоин заменить доллар?Как заработать в экосистеме StarknetВ какие проекты не стоит инвестировать?Листинг Matr1X (MAX) на OKX - стоит ли участвовать?Как заработать в экосистеме AptosBlackwing: получаем аирдропСобираем портфель из токенов экосистемы BitcoinGM NETWORK — дроп за дейли активностиПрогнозы на крипту
The Sandbox (SAND): куда смотрит ценаСтоит ли торговать Эфиром в ближайшее время?Стоит ли покупать Pepe Coin? Разбираем перспективы токенаBitcoin Cash (BCH): прогноз на июльSynthetix (SNX): прогноз от 25 июляSolana (SOL): ценовые сценарииFLOKI: прогноз криптовалюты на июльTezos (XTZ): прогноз на июльПрогноз Terra Classic (LUNC) на июль 2024 годаNotcoin (NOT): перспективы у криптовалюты на эту неделю