Совкомбанк планирует выкупить ХКФ банк полностью за счет допэмиссии

Покупка ХКФ банка

Совкомбанк сообщил, что может оплатить дополнительной эмиссией своих акций не только первую, но и вторую часть сделки по покупке ХКФ банка (бренд Хоум банк). Для этого объем дополнительной эмиссии будет увеличен на 1 млрд акций, до примерно 2 млрд акций. Это позволит избежать отвлечения капитала и сохранить выплату дивидендов на уровне 25-30%.

В конце марта 2024 года Совкомбанк получил все необходимые разрешения от Банка России и Федеральной антимонопольной службы на приобретение ХКФ банка и уже консолидировал его результаты в своей отчетности за I квартал 2024 года. Общий доход от приобретения Хоум банка составил 10 млрд рублей после вычета дополнительных резервов по кредитному портфелю.

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года, завершение сделки планируется до конца 2024 года.

Детали сделки

На первом этапе Совкомбанк планировал выкупить 51% акций ХКФ банка за счет дополнительной эмиссии своих акций, составляющей 5% уставного капитала (чуть более 15 млрд рублей). На втором этапе, до конца 2024 года, Совкомбанк собирался приобрести оставшиеся 49% акций ХКФ банка, оплатив их денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.

Для оплаты второй части сделки Совкомбанк рассматривал возможность использования средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO в декабре 2023 года составил 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета, без него - 10 млрд рублей).

Допэмиссия

В начале мая акционеры Совкомбанка решили увеличить уставный капитал банка за счет дополнительной эмиссии акций, размещаемых в рамках первого этапа сделки по покупке ХКФ банка. Совкомбанк по закрытой подписке разместит 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. Объем допэмиссии по номиналу составит 117,3 млн рублей, а цена размещения акций будет определена позже.

В настоящее время уставный капитал Совкомбанка составляет 2,07 млрд рублей и состоит из 20,694 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. После допэмиссии он может вырасти на 5,7%, до 2,19 млрд рублей.

Акции допэмиссии планируется разместить в пользу ООО «УК "Смарт капитал», доверительного управляющего комбинированным ЗПИФ «Финансовая независимость». Единственным владельцем УК является Ибрагим Загидулин, ранее владевший 9,9% ХКФ банка.

ХКФ банк

Основным собственником ХКФ банка с долей 99,98% является компания «Хоум капитал», чьи учредители не раскрываются. В январе 2023 года «Хоум капитал» получила 49,5% ХКФ банка. До этого бывший глава РТС Иван Тырышкин владел 9,91% акций банка, а Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко – по 9,9% каждый. Доля «Хоум капитала» в банке выросла почти вдвое после погашения казначейских акций.

По итогам I квартала 2024 года Совкомбанк с активами в 3,406 трлн рублей занимал 8-е место в рэнкинге «Интерфакс-100». ХКФ банк с активами в 292 млрд рублей находился на 32-м месте.

Читайте также:

• Какие акции вырастут в цене в мае 2024 года?

• Какие акции упадут в цене в мае 2024 года?

• Календарь отчетностей на российском фондовом рынке на май 2024

• Календарь выплаты дивидендов: май 2024 года