Simple Solutions Capital планирует провести IPO в течение двух-трех лет

Компания

Simple Solutions Capital – это инвестиционная холдинговая компания, фокусирующаяся на развитии бизнесов с широкой диверсификацией. Одним из ключевых активов холдинга является лизинговая компания «ПР-Лизинг», специализирующаяся на продаже в лизинг различных видов имущества: от легковых автомобилей до высокотехнологичного оборудования и недвижимости, включая финансирование импорта. «ПР-Лизинг» присутствует на публичном долговом рынке с 2018 года и разместила пять выпусков биржевых облигаций и ценных бумаг с фиксированным доходом (ЦФА).

Помимо «ПР-Лизинга», в портфеле Simple Solutions Capital также находятся другие лизинговые компании, такие как «Профмеханизация», факторинговая компания «ПР-Факторинг», автодилер «Профдилер», сельскохозяйственная компания «ПР-Агро», студия веб-разработки и дизайна «Банан», а также коворкинг-клуб TheTimeOffice.

Планы на IPO

Инвестиционный холдинг Simple Solutions Capital планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в течение ближайших двух-трех лет. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на генерального директора компании Айрата Фаткуллина. Привлеченные средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.

Холдинг намерен разместить привилегированные акции. На данный момент сохраняется неопределенность относительно выбора биржи и страны для проведения IPO, сообщил глава компании. Он отметил, что вопрос обсуждается с консультантами, и окончательное решение будет принято ближе к моменту размещения. Однако с учетом текущей экономической и политической ситуации предпочтение отдается отечественным биржевым площадкам.

Возможный объем акций в свободном обращении пока не известен. Айрат Фаткуллин отметил, что в соответствии с регуляторными требованиями максимальное количество привилегированных акций в компании не может превышать 25%. Он также добавил, что перед IPO компания будет оценена "в рынке", но с учетом определенного дисконта для повышения инвестиционной привлекательности акций. Аналитик «Финам» Леонид Делицын допускает, что оценка холдинга составит от 6 до 8 млрд руб. Управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров оценивает Simple Solutions Capital в пределах от 4,5 до 7 млрд руб.

Компания продолжает подготовку к публичному размещению. Совет директоров Simple Solutions Capital принял решение о том, что головная компания станет единым оператором публичного долга, капитала и инвестиций для всех бизнесов холдинга. Первая отчетность холдинга по международным стандартам планируется на первое полугодие 2024 года, после чего компания намерена получить кредитный рейтинг.

Читайте также:

• Какие акции купить в апреле?

• Какую крипту купить в апреле?

• Дивидендный календарь на апрель