«Газпром капитал» разместит облигации на сумму 20 млрд рублей

Облигации с плавающим купоном

Дочерняя компания «Газпрома», «Газпром капитал», готовится к выпуску флоатеров на сумму 20 млрд руб. с погашением в 2029 году. По информации, полученной от Газпромбанка, указывается, что эти облигации могут быть включены во второй котировальный список Московской биржи.

Купон по облигации с плавающей процентной ставкой серии БО-002-14 будет выплачиваться ежемесячно. Процентная ставка купона привязана к RUONIA (это ставка, по которой крупные российские банки предоставляют друг другу кредиты на условиях overnight, то есть "на ночь"), с добавлением 1,3%.

Размещение

Книга заявок на участие в размещении флоатеров уже собрана. Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне RUONIA со спредом не выше 140 базисных пунктов, однако к моменту закрытия книги спред снизился до 130 базисных пунктов.

Банки подали заявки на 25% объема выпуска, управляющие компании заинтересованы в приобретении 70%, страховые компании – 2%, а брокеры – 3%. Спрос от ритейл-инвесторов составил 600 млн руб., включая заявки от частных банков и 15 брокеров.

Планируется, что размещение выпуска флоатеров пройдет 9 апреля, и Газпромбанк выступит единственным организатором и агентом.

Читайте также:

• Какие акции купить в апреле?

• Какую крипту купить в апреле?

• Дивидендный календарь на апрель