1,15 млрд рублей привлек КЛВЗ «Кристалл» в ходе IPO на Мосбирже

Компания

Завод «Кристалл», расположенный в городе Обнинске Калужской области, является одним из крупнейших предприятий отрасли, производя более 20 млн литров водки и ликеро-водочных изделий ежегодно. Среди продукции завода более десятка видов алкоголя и более 45 собственных брендов.

В соответствии со стратегией развития, к концу 2026 года компания планирует увеличить объем производства более чем в три раза - с 24 млн литров в 2023 году до 78 млн литров. Финансовые прогнозы Кристалл Водочный Завод (КЛВЗ) на ближайшие три года предполагают рост выручки в пять раз (с ₽3,6 млрд в 2023 году до ₽18,3 млрд в 2026 году) и увеличение EBITDA в десять раз.

IPO

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» привлек ₽1,15 млрд в рамках IPO на Мосбирже, согласно сообщению пресс-службы компании

Акции будут доступны для торговли с 22 февраля под тикером KLVZ. Цена размещения установлена на уровне ₽9,5 за акцию, что соответствует верхней границе предварительно объявленного диапазона в ₽8,0–9,5. Общий объем размещенных акций превысил отметку в 121 млн., при этом доля бумаг в свободном обращении (free-float) составляет 13,14% от акционерного капитала.

Стоимость компании после размещения оценивается как ₽7,75 млрд (pre-money) или ₽8,75 млрд (post-money). Организатором сделки выступает инвестиционный холдинг Финам. По словам Леонида Павликова, директора подразделения M&A в Финам, доля акций в свободном обращении после IPO не превысит 15%, как и было представлено на презентации для аналитиков в октябре 2023 года.

Планы

«Кристалл» планирует направить средства, привлеченные через IPO, на реализацию своей стратегии развития до 2026 года. Эта стратегия включает в себя значительный рост объемов производства и логистических мощностей, а также запуск новых продуктов в сегменте ликеро-водочных изделий (ЛВИ).

В соответствии с установленной стратегией, "Кристалл" стремится к пятикратному увеличению выручки к концу 2026 года, достигнув уровня в ₽18,3 млрд. На момент отчета за девять месяцев 2023 года, согласно данным РСБУ, выручка компании составляла ₽2,32 млрд.

Компания планирует не выплачивать дивиденды до второй половины 2025 года, предпочитая использовать доходы для финансирования развития бизнеса.

Читайте также:

• Стоит ли покупать акции Кристалла?

• Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» перенес дату начала торгов на Мосбирже

• Кто выйдет на IPO в 2024 году?

Подписывайтесь на наш Дзен и читайте актуальные материалы из мира инвестиций!