Лидеры роста и падения 7 мая 2024 года

Индекс МосБиржи завершил основную сессию снижением на 0,17% и закрылся на отметке 3436 п. В моменте значение по индексу достигло месячного минимума, что связано с укреплением рубля и падением крупных нефтяников вслед за снижением нефтяных котировок. Все же рынку удалось удержаться на важных уровнях, а значит покупатели сохраняют интерес к акциям.

В обзоре посмотрим на лидеров и аутсайдеров торгов 6 мая, а также разберем интересные идеи на падающем российском рынке.

Лидеры роста 6 мая

Акции РуссНефть (RNFT)

Бумаги «РуссНефти» продолжают стремительный рост с конца прошлой недели и сегодня прибавили почти 7%. Причин для роста котировок не было, а значит это очередной технический отскок после недельного падения. Тогда негатив вызвала новость о сокращении доли «РуссНефти» в портфеле активов холдинга «ЭсЭфАй» с 11,1% до 9,8%. На торговой сессии 6 мая цена сломила все трендовые линии сопротивления и перешла к ускоренному росту.

Акции ММЦБ (GEMA)

Котировки «ММЦБ» — дочерней структуры холдинга «Артген биотех» — оказались в лидерах роста и подскочили на 6,3%. Во вторник 7 мая совет директоров обсудит вопрос по дивидендам за 2023 год, что и стало главным драйвером роста бумаги. Обычно компания платит дивиденды с доходностью 10–12%, поэтому рынок уже заложил в цену размер будущих выплат. По фундаментальной оценке «ММЦБ» стоит слишком дорого, а специфика бизнеса сдерживает спрос инвесторов.

Акции Лента (LENT)

Акции «Ленты» показывают опережающую динамику в потребительском секторе после сильного отчета за 1 квартал 2024 года. Консолидация сети «Монетка» позволила увеличить выручку на 62,1%, розничные продажи — на 63,1%. Ритейлер впервые за долгое время заработал 3,3 млрд руб. чистой прибыли при убытке 2,8 млрд руб. в 1 квартале 2023 года. Рынок отыгрывает позитив и закладывает в цену потенциальные дивиденды. За месяц котировки выросли в цене на 26,5% и вошли в зону перекупленности.

Лидеры падения 6 мая 

Акции Банк Санкт-Петербург (BSPB)

Бумаги «Банка Санкт-Петербург» потеряли в цене 6,7% на дивидендном гэпе. Акционеры получат финальные дивиденды в размере 23,37 руб. на каждую обыкновенную акцию, див. доходность на момент отсечки составила 6,4%. Котировки уже немного отыграли падение, что связано с устойчивыми темпами роста прибыли и высокой ожидаемой доходностью в финансовом секторе на горизонте года.

Акции КИВИ (QIWI)

Бумаги «КИВИ» ускорили свое падение до 3,3% после резкого взлета котировок более чем на 20% и выхода из зоны перепроданности спустя два месяца. Сильный рост случился на новостях о том, что Агентство по страхованию вкладов не добилось в суде отмены сделки по продаже акций АО «Киви». Рынок позитивно отреагировал на новостной фон, а спекулянты разогнали бесперспективную бумагу. Поэтому распродажа расписок выглядит вполне закономерной, а к концу короткой недели падение продолжится.

Акции Циан (CIAN)

Расписки «Циана» снизились на 3,1% без каких-либо корпоративных новостей. Участники рынка продолжают фиксировать позиции после роста котировок на сильной годовой отчетности, подробностях о переезде в Россию и возможном начале выплаты дивидендов. В 2023 году компания увеличила прибыль в 3,5 раза, до 1,7 млрд руб. и почти избавилась от долговой нагрузки. Поэтому падение произошло вслед за общей коррекцией технологического сектора.

Могут вырасти во вторник 7 мая

Очередная короткая неделя повысила волатильность рынка, а значит индекс может перейти к ускоренному снижению. Подобрали три бумаги на падающем рынке, которыми можно отыграть укрепление рубля и дивидендный гэп.

Акции Лукойл (LKOH)

7 мая в акциях нефтяника пройдет дивидендная отсечка, поэтому можно сделать ставку на быстрое закрытие гэпа. Прошлый гэп в декабре 2023 года в размере 447 руб. бумага закрыла за 16 торговых дней. Сейчас акционеры получат схожие выплаты — 498 руб. на акцию, а сильные фундаментальные факторы, включая потенциальный выкуп акций у нерезидентов с дисконтом, приведут к резкому росту цены сразу после открытия торгов во вторник.

Акции Магнит (MGNT)

В мае бумага скорректировалась от пиковых значений и сняла перегретость. «Магнит» показывает сильные финансовые результаты, а укрепление рубля до 91 руб./долл. позитивно влияет на прибыльность ритейлера. Главным драйвером остаются дивиденды, размер которых акционеры узнают уже в мае. Аналитики прогнозируют дивиденды на уровне 900–981 руб., доходность 11–11,8%. По стохастику RSI бумага опустилась ниже 40%, что указывает на скорый разворот.

Акции Татнефть (TATN)

6 мая «Татнефть» представила результаты за 1 квартал 2024 года по РСБУ. Выручка увеличилась на 56,7% и достигла 382,1 млрд руб., чистая прибыль выросла на 36,4%, до 68,4 млрд руб. по сравнению с 50,1 млрд руб. в 1 квартале 2023 года. Компания продолжает обновлять свои же рекорды, что позитивно отразится на котировках и позволит выплатить щедрые квартальные дивиденды. Из-за падения цен на нефть до $83 за баррель акции нефтяника упали ниже EMA 50, но сразу вернулись к прежним значениям, что указывает на силу покупателей.