Лидеры роста и падения 24 апреля 2024 года

Индекс МосБиржи ускорил снижение во второй половине дня и завершил основную торговую сессию ниже 3440 п., снизившись на 0,67%. Причинами падения стали неутешительные прогнозы Минэкономразвития и фиксация прибыли в акциях «Сбера» после рекомендации по дивидендам.

В обзоре разберем лидеров и аутсайдеров торгов 23 апреля и выделим компании, которые могут вырасти в середине недели, даже на негативном рыночном фоне.

Лидеры роста 23 апреля

Акции РУСАЛ (RUAL)

Бумаги «РУСАЛа» неожиданно оказались в лидерах рынка и прибавили 1,4%. Драйвером роста стала новость о возможной отмене экспортной пошлины на алюминий и закупку продукции в резервы. Если власти одобрят меры поддержки, компания получит дополнительную прибыль $350 млн, а рентабельность удвоится — с 3% до 6%. «РУСАЛ» сильнее всего пострадал от новых санкций США и Великобритании, но котировки удерживаются на годовых максимумах. По RSI бумага сильно перекуплена, а значит вероятен откат вниз.

Акции ТКС Холдинг (TCSG)

Появились новые детали интеграции «Росбанка». Его могут оценить в 203,6–248,9 млрд руб., или 0,9–1,1 капитала. Финальную стоимость определят на совете директоров 8 мая по данным независимой экспертизы. Покупку профинансируют за счет допэмиссии 130 млн акций «ТКС Холдинг», а неиспользованную часть погасят. На этой новости акции «ТКС» выросли на 1,4%, а бумаги «Росбанка» взлетели на 4,1%. Не исключено, что рост продолжится до конца недели.

Акции Татнефть (TATN)

Во вторник совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за 4 квартал 2023 года — 25,17 руб. на акцию на оба типа акций, доходность около 3,5%. Финальные дивиденды оказались выше прогнозов аналитиков, а общая сумма выплат составит 87,88 руб. на бумагу и станет рекордной за всю историю. Компания направит на дивиденды более 65% от чистой прибыли по МСФО. На этой новости котировки нефтяника прибавляли более 2%, но к концу сессии рост замедлился до 1%.

Лидеры падения 23 апреля 

Акции Циан (CIAN)

За неделю расписки «Циана» выросли на 18%, а во вторник упали на 5,4%. Причина — участники фиксируют прибыль на позитивных новостях. 22 апреля новая холдинговая структура Cian Technology, которая владеет 70% акций «Циана», заявила о скором переезде в Россию. Компания планирует зарегистрироваться как МКАО и получить листинг на Московской Бирже. Предварительный план по реструктуризации активов уже готов, а значит процесс начнется сразу после одобрения регулирующих органов. 

Акции ЭсЭфАй (SFIN)

Бумаги «ЭсЭфАй» продолжает штормить после одобрения погашения 55% казначейского пакета. С исторических максимумов в начале апреле цена откатилась на 15% вниз, к уровню 1622 руб. Снижение может быть связано с падением котировок дочерних структур — М.Видео, РуссНефти и Европлана, а также негативным рыночным фоном на рынке. Высокая ликвидность бумаги повышает интерес спекулянтов, что приводит к сильной волатильности. Цена ушла ниже EMA 20, а значит может увидеть дальнейшее падение.

Акции Сургутнефтегаз (SNGS)

Бумаги «Сургутнефтегаза» скорректировались на 4% после бурного роста котировок на 13% за три дня. 22 апреля прошло заседание совета директоров, инвесторы ждали рекомендации по дивидендам. По итогу дивиденды так и не объявили, что привело к распродаже бумаг. Менеджмент продолжает играть на нервах акционеров и оттягивает главный дивидендный вопрос всего российского рынка. Из-за нового прогноза снижения экспортной цены на нефть с $70 до $65 за баррель в 2024 году котировки могут оказаться под давлением.

Могут вырасти в среду 24 апреля

Текущая неделя самая насыщенная на корпоративные события. Компании рекомендуют дивиденды и продолжают раскрывать квартальные отчетности, что напрямую влияет на котировки. Подобрали три неочевидные идеи на российском рынке, которые могут вырасти на торгах в среду.

Акции РусГидро (HYDR)

24 апреля компания опубликует операционные показатели за 1 квартал 2024 года. Увеличение выработки электроэнергии и спотовых цен должны позитивно отразиться на финансовых показателях, их опубликуют в конце недели. Вчера появилась информация, что «РусГидро» получает низкие тарифы на мощность на Владивостокской ТЭЦ-2, что привело к падению котировок. Компания попросила у Правительства РФ провести перерасчет и повысить тарифы, это может стать фактором поддержки. По индикатору RSI цена достигла зоны перепроданности, поэтому можем увидеть технический разворот вверх.

Акции Южуралзолото (UGLD)

Компания наконец раскроет финансовые результаты за 2023 год. Согласно прогнозам, EBITDA вырастет на 40–45% за счет высоких цен на золото и слабого рубля, а чистая прибыль может удвоиться и достигнуть 12 млрд руб. За 5 дней акции потеряли в цене 6% и сняли перегретость после бурного роста. Цены на золото остаются на рекордных уровнях — выше $2400 за унцию, поэтому на фоне сильной отчетности и высокой ликвидности бумаги могут вернуться к росту. 

Акции Московской Биржи (MOEX)

Бумаги «Московской Биржи» последнюю неделю скорректировались от максимумов и отстали от рынка. 23 апреля стало известно о новом IPO. На биржу может выйти Arenadata — разработчик ПО и лидер по внедрению систем обработки данных. Компания уже раскрыла необходимую финансовую отчетность и заявила о планах разместиться на МосБирже. Менеджмент хочет привлечь до 5 млрд руб. Это приведет к росту торговой активности инвесторов и позволит увеличить комиссионные доходы площадки.

Что ждет рубль?